Então quer encontrar as melhores ações, mas não sabe por onde começar? Aqui está algo que mudou a minha abordagem ao mercado: entender setores e indústrias. A maioria dos investidores ignora isso, mas na verdade é uma das formas mais simples de identificar líderes de mercado em diferentes setores e evitar peso morto.

Deixe-me explicar. Pense nos setores como as grandes categorias abrangentes - como "Varejo e Atacado" - e nas indústrias como os grupos específicos dentro delas. Por exemplo, Foot Locker é um retalhista de artigos esportivos, portanto, enquadra-se no setor de Varejo e, especificamente, na indústria de Vestuário e Calçados. A razão pela qual isso importa? As ações dentro da mesma indústria tendem a mover-se juntas. Quando uma enfrenta dificuldades, as outras geralmente seguem. É por isso que identificar quais setores e indústrias estão realmente a performar bem é crucial.

Comecei a prestar atenção nisso após notar algo surpreendente. De 2006 a 2015, se você apenas rastreasse quais setores estavam nas 50% superiores versus as 50% inferiores, os melhores desempenhos literalmente dobraram os retornos dos piores. Isso não é sorte - é a seleção de setores funcionando.

Aqui está a parte prática. Ferramentas como mapas de calor de setores mostram exatamente quais líderes de mercado em diferentes setores estão em alta ou em baixa. Você tem uma visualização - verde significa desempenho forte, vermelho significa fraqueza. A parte mais interessante? Você pode aprofundar. Clique em um setor e veja todas as indústrias dentro dele, cada uma com sua própria classificação. Usei isso uma vez com ações de varejo em 2017. O mapa de calor mostrava que o varejo estava consistentemente mal classificado, preso na zona de vermelho escuro, em torno do classificação 15-16. Quando aprofundei na indústria de Varejo Diversificado especificamente, ela caiu de rank 133 para 232 em apenas dois meses. Isso foi um grande sinal de alerta. E adivinha? O índice S&P Retail Select caiu 7% nos três meses seguintes. Os dados estavam corretos.

De onde vêm essas classificações? São baseadas no Zacks Rank, que mede como as estimativas de lucros dos analistas estão mudando para as ações. Quando as estimativas sobem, a classificação melhora. Quando caem, despenca. O sistema classifica as ações de 1 (Compra Forte) a 5 (Venda Forte). Curiosamente, o Zacks Rank tem uma média de ganhos anuais de 26% desde 1988 e superou o S&P 500 por três vezes - um histórico bastante sólido.

As classificações de setor e indústria são apenas a média do Zacks Rank de todas as ações nesse grupo. Então, se você está tentando identificar líderes de mercado em diferentes setores agora, basicamente está vendo onde o dinheiro inteligente acha que os lucros estão indo.

A beleza dessa abordagem? Funciona em qualquer condição de mercado. Mercado em alta, mercado em baixa, lateralidade - setores e indústrias ainda dizem quais partes da economia estão realmente indo bem. Em vez de adivinhar quais ações individuais escolher, você reduz para os setores mais fortes primeiro, depois encontra os melhores desempenhos dentro desses setores.

Se você leva a sério a escolha de ações, dedicar tempo para entender a rotação de setores e indústrias deve ser uma das suas primeiras ações. Não é complicado, mas é incrivelmente eficaz. A maioria dos investidores de varejo pula essa etapa e se pergunta por que continua comprando ações fracas. Não seja essa pessoa.