Então, aqui está onde estamos no mercado neste momento: o boom da IA ainda está a todo vapor, e está a criar oportunidades sérias para empresas que realmente sabem como capitalizar isso.

Tenho acompanhado de perto a Meta e a TSMC, e honestamente, estas duas destacam-se como jogadas sólidas se tiveres um milhar para investir.

Vamos falar primeiro da Meta. A empresa está basicamente imparável neste momento. Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads - estão a atingir 3,58 mil milhões de utilizadores ativos diários. Isso aumentou 7% em relação ao ano anterior, o que é incrível para uma plataforma tão grande. O que chamou a minha atenção, no entanto, é que estão a começar a monetizar o WhatsApp e o Threads de forma adequada agora. Isso representa dinheiro real em jogo nos próximos anos.

Eles também estão totalmente empenhados na IA agora. A construir ferramentas para anunciantes, criação de conteúdo, dispositivos de consumo - basicamente em todo lado. Isso torna os seus aplicativos mais viciantes e ajuda a segmentar melhor os anúncios. A receita já ultrapassou os 200 mil milhões de dólares em 2025, mas ainda há muito potencial de crescimento.

Sim, eles vão investir 135 mil milhões de dólares em capex em 2026, o que parece loucura. Mas o negócio principal deles é forte o suficiente para que isso eventualmente compense.

Depois, há a TSMC. Esta é a empresa que todos estão a dormir. A Nvidia possui cerca de 80% do mercado de chips para centros de dados de IA, e adivinha quem fabrica esses chips? A TSMC. A empresa agora representa aproximadamente 72% da receita global de fundição.

Os números do último trimestre foram brutais de uma forma positiva: crescimento de 20,5% na receita em relação ao ano anterior, crescimento de 35% nos lucros. A McKinsey projeta que os gastos globais em centros de dados podem atingir 6,7 trilhões de dólares até 2030. Ainda estamos longe do fim deste boom.

Analistas preveem um crescimento anualizado de 30% nos lucros nos próximos três a cinco anos. E a cotação está apenas a 34 vezes os lucros, o que não é loucura para esse perfil de crescimento.

Se estás a procurar onde estão as verdadeiras infraestruturas nesta onda de IA, ambas valem uma consideração séria.