O bloqueio do Irã e o aumento das tensões com o Federal Reserve evoluem em paralelo | Resumo matinal do Rewire News

Estaleiros no Estreito de Hormuz e divergências na votação de Washington empurraram o mercado em duas direções diferentes em apenas 24 horas. O impacto no preço do petróleo atingiu US$ 120, enquanto uma das maiores fissuras internas na Reserva Federal em 34 anos se abriu.

1｜Aumento do bloqueio do Irã: uma conta militar de 15 bilhões de dólares está pressionando o orçamento de IA

Os EUA anunciaram uma bloqueio marítimo completo ao Irã, fazendo o petróleo Brent disparar para US$ 120, atingindo uma alta desde 2022. O Pentágono revelou um orçamento de US$ 15 bilhões para as operações do primeiro mês. Esse número por si só não surpreende, mas o que surpreende é o conflito direto com outro fundo. O governo dos EUA destinou um total de US$ 32 bilhões para infraestrutura de IA no exercício fiscal de 2026. Uma operação militar no Oriente Médio de dois meses pode consumir quase metade do orçamento de IA.

Conflitos mais profundos surgem na área de energia. Cerca de 20% dos centros de dados de IA no mundo dependem do fornecimento de gás natural do Oriente Médio (dados da EIA), e as restrições ao trânsito pelo Estreito de Hormuz elevam diretamente os custos operacionais dessas instalações. A China, por sua vez, amplia as restrições às exportações de terras raras, incluindo samário e tério, restringindo ainda mais as cadeias de suprimento de defesa e chips. Energia e terras raras estão sendo restringidas simultaneamente, tornando as limitações físicas à expansão da capacidade de IA mais concretas do que os gargalos de algoritmos.

(Fonte: Reuters / Bloomberg / Comando Central dos EUA / EIA)

2｜A maior divergência da Fed em 34 anos: a saída de Powell reescreve a estrutura de poder

A Federal Reserve manteve a taxa de juros inalterada por votação de 8 a 4, a maior divergência desde 1992. Mais importante do que a decisão em si é o sinal de transferência de poder. Powell confirmou que não será mais presidente após o mandato, mas optou por permanecer como conselheiro. Não é uma aposentadoria normal, mas uma disposição sem precedentes.

Permitir que Powell permaneça como conselheiro significa que ele mantém o direito de voto e influência na regulação bancária. Kevin Waugh, provável sucessor, enfrentará a situação de um ex-presidente sentado na sala de reuniões. O economista do Cato Institute, George Selgin, aponta que nunca na história do Fed um ex-presidente atuou como conselheiro para equilibrar o novo presidente. Duas das quatro votações contrárias vieram de presidentes de bancos regionais, defendendo uma redução de 25 pontos base na taxa, refletindo uma divisão entre inflação e crescimento que saiu do debate acadêmico para o voto.

(Fonte: Wall Street Journal / Financial Times / Cato Institute)

3｜Relatório trimestral das gigantes de nuvem: a demanda por IA esbarra no limite de capacidade

A receita trimestral do Google Cloud ultrapassou US$ 20 bilhões, um aumento de 35% em relação ao ano anterior. A AWS reportou US$ 37,6 bilhões, com a receita de serviços de IA representando mais de 20% pela primeira vez. Ambos os dados parecem confirmar a narrativa de forte demanda por IA, mas o número de capital de Meta conta uma história diferente. O Capex anual foi elevado para mais de US$ 60 bilhões, caindo 4% após o fechamento do mercado.

O pânico do mercado não é que a Meta gaste demais, mas que um problema estrutural está surgindo. A demanda por IA cresce mais rápido do que a construção de infraestrutura. A Nvidia, com receita de centros de dados no Q1 de US$ 40 bilhões, viu sua taxa de crescimento desacelerar, não por falta de demanda, mas por incapacidade de acompanhar a capacidade. Goldman Sachs estima que, até 2027, os centros de dados de IA globais terão uma lacuna de energia de 15% a 20%. A diferença entre curva de demanda e oferta está transformando os fornecedores de nuvem de uma “corrida pelo crescimento” para uma “distribuição de capacidade”.

(Fonte: Bloomberg / Reuters / Financial Times / Goldman Sachs)

4｜Aceleração na penetração de stablecoins: quando Visa e Meta entram juntos

A volume de liquidação de stablecoins da Visa ultrapassou US$ 7 bilhões, um crescimento de 40% em relação ao mês anterior. No mesmo dia, a Meta anunciou o uso de stablecoins para pagamentos de participação de criadores. A Securitize recebeu aprovação da SEC para tokenizar ações americanas, abrindo as portas para um mercado de US$ 70 trilhões. Essas três notícias juntas indicam um sinal comum: as stablecoins estão se infiltrando do cenário nativo de criptomoedas para a infraestrutura financeira tradicional.

O ponto de virada é que os usuários mudaram. As US$ 7 bilhões de liquidação da Visa não vêm de exchanges de criptomoedas, mas de comerciantes e remessas internacionais. Os pagamentos com stablecoins da Meta cobrem milhões de criadores globais, que não se importam com blockchain, apenas com transferências mais rápidas e taxas menores. A aprovação da Securitize leva o maior ativo tradicional, as ações, para a blockchain. Quando gigantes de pagamento usam stablecoins como canal, e empresas de tecnologia as veem como ferramenta, e os provedores de valores mobiliários as usam para tokenização, a “adoção em larga escala” de criptomoedas pode não acontecer como esperado.

(Fonte: Bloomberg / CoinDesk / Financial Times / CNN)

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Hua Hong Semiconductor foi incluída na lista de controle de exportações dos EUA. Os EUA continuam a restringir a indústria de chips chinesa, e Hua Hong é a mais recente a ser adicionada à lista de entidades, afetando principalmente a capacidade de processos maduros. (Fonte: Financial Times)

SenseTime lançou um grande modelo totalmente compatível com chips nacionais. Este é o primeiro grande modelo comercial no país a afirmar que está completamente livre da dependência de GPUs da Nvidia, treinado com chips Huawei Ascend e Cambrian. (Fonte: South China Morning Post)

Goldman Sachs Hong Kong proibiu funcionários de usar Claude e ChatGPT. É mais uma instituição de Wall Street na Ásia-Pacífico a restringir o uso de ferramentas externas de IA, preocupada principalmente com a conformidade de dados transfronteiriços. (Fonte: Financial Times)

A Apple mudou o grande modelo do Siri para uma arquitetura própria, encerrando a parceria com a OpenAI. A Apple abandonou o uso do ChatGPT como backend do Siri, optando por um modelo totalmente desenvolvido internamente. Isso significa que a OpenAI perdeu seu maior parceiro de distribuição. (Fonte: Wall Street Journal)

A Microsoft Copilot atingiu 100 milhões de usuários empresariais. De 40 milhões no final do ano passado para 100 milhões agora, o crescimento do Copilot superou as expectativas. A Microsoft está transformando a IA de um diferencial de funcionalidades para uma camada padrão do Office. (Fonte: CNBC)

Cidadãos de Tumbler Ridge, uma pequena cidade do Canadá, processaram coletivamente a OpenAI. Pode ser o primeiro processo global de privacidade de dados de treinamento de IA por comunidade, com os autores alegando que os dados incluem informações pessoais e registros comunitários. (Fonte: NPR)

A Google assinou contrato de análise de dados de IA com o Pentágono. Após deixar o projeto Maven em 2018, a Google retornou ao mercado de IA de defesa, focando na análise de dados não operacionais, mas ainda gerando controvérsia interna. (Fonte: CNBC)

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