Acabei de explorar o boom da robótica e, honestamente, os números são difíceis de ignorar. O mercado deve atingir 169,8 bilhões de dólares até 2032, com um CAGR de 15,1%, e apenas os EUA devem captar 784,6 bilhões de dólares este ano. A IA e a automação estão impulsionando esta onda, especialmente com a IA generativa ganhando toda a atenção. O dinheiro também está fluindo para empresas de robótica como loucos - julho viu 1,3 bilhões de dólares em 47 negócios. Esse tipo de momentum faz você pensar em exposição a este setor.

Agora, você poderia perseguir ações individuais como a Serve Robotics (SERV), que subiu mais de 300% em um mês após a NVIDIA investir 3,7 milhões de dólares, mas isso é um jogo arriscado. A jogada mais inteligente? ETFs. Eles permitem que você aproveite o tema da robótica e automação sem apostar toda a sua carteira numa única empresa. Tenho analisado três opções de ETFs de robótica que cada uma aborda essa oportunidade de ângulo diferente, e valem a pena considerar se você pensa em uma exposição de longo prazo.

Deixe-me começar com o BOTZ, o ETF Global X Robotics & Artificial Intelligence. Este tem sido interessante de acompanhar. Lançado em 2016, possui 2,55 bilhões de dólares em ativos e acompanha empresas que se beneficiam da adoção de robótica e IA. O fundo detém 44 ações com uma forte inclinação para empresas de grande capitalização - 51,5% das participações estão aí. O que chamou minha atenção é a composição do portfólio: NVIDIA com 11,04%, Intuitive Surgical com 10,64%, ABB Ltd com 9,96%, Keyence Corp com 8,05% e SMC Corp com 5,79%. Uma mistura agradável entre indústrias e geografias. Nos últimos 52 semanas, o BOTZ ganhou 15,1%, embora 2024 tenha sido mais modesto, com 4,8%. A forte exposição à NVIDIA provavelmente ajudou a superar fundos rivais de robótica. Está 11% abaixo das máximas de março, o que pode ser um ponto de entrada. A taxa de despesa fica em 0,68%, e há um rendimento de dividendos de 0,16%. Para investidores focados em crescimento, este ETF de robótica oferece uma exposição concentrada aos verdadeiros líderes do setor.

Depois, há o ROBO, o ETF ROBO Global Robotics & Automation Index - um dos mais antigos no espaço de ETFs de robótica desde 2013. Este é mais diversificado, com 1,07 bilhões de dólares em ativos sob gestão e 79 participações, portanto nenhuma posição individual excede 2,2%. O índice acompanha empresas globais de robótica e automação de forma bastante ampla. As principais participações são Intuitive Surgical com 2,20%, Samsara com 2,20%, ServiceNow com 2,13%, Novanta com 1,99% e Zebra Technologies com 1,99%. Em termos de desempenho, o ROBO tem sido uma mistura. Desempenhou abaixo do S&P 500 desde o início e está com uma queda de 8,1% no ano até agora, mas aquela retração de cerca de 12% das máximas anuais pode parecer atraente para alguns. A taxa de despesa de 0,95% é mais alta, embora você receba um pequeno dividendo de 0,05%. Se você deseja uma exposição mais ampla ao setor de robótica, em vez de apostas concentradas, este ETF distribui o risco de forma eficiente.

A terceira opção é o ROBT, o First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF. Lançado em fevereiro de 2018, é o menor dos três, com 463,7 milhões de dólares em ativos sob gestão, mas vem crescendo de forma constante, com 30,56 milhões de dólares em entradas líquidas no último ano. Isso mostra que o apetite dos investidores por exposição a IA e robótica é real. O ROBT detém 114 ações, oferecendo uma diversificação ampla enquanto mantém foco em IA, robótica e automação. As cinco principais participações incluem Palantir com 2,96%, Upstart Holdings com 2,51%, ServiceNow com 2,41%, SentinelOne com 2,37% e Illumina com 2,25%. A gestão passiva simplesmente replica o índice subjacente. Caiu 10% em 2024, mas o que importa é que a taxa de despesa mais baixa de 0,65% ajuda a preservar os retornos ao longo do tempo, em comparação com concorrentes com taxas mais altas. O ROBT também paga um dividendo de 0,28% trimestralmente, o que é incomum para um ETF de tecnologia focado em crescimento e robótica. Para investidores que querem uma exposição direcionada sem o risco de ações individuais, este equilibra bem empresas consolidadas e emergentes.

Então, aqui está minha visão: se você quer apostas concentradas nos maiores líderes de robótica e IA, o BOTZ é sua jogada, com aquela forte exposição à NVIDIA e 2,55 bilhões de dólares em ativos. Se prefere uma diversificação mais ampla por todo o ecossistema de robótica, o ROBO já está há mais tempo no mercado e distribui risco entre 79 empresas. E, se gosta de um meio-termo, com mais participações mas focado em IA e robótica especificamente, o ROBT oferece uma exposição sólida a um custo competitivo.

O potencial de crescimento do setor de robótica é real, e essas opções de ETFs oferecem maneiras de participar sem precisar escolher ações individuais. Os retornos até agora têm sido modestos, mas a tendência de longo prazo parece sólida para investidores pacientes. Cada fundo tem seu próprio perfil — diferentes taxas, diferentes participações, tamanhos diferentes — então tudo depende da sua tolerância ao risco e do seu horizonte de investimento. Seja você otimista com automação, IA ou toda a revolução da robótica, há uma estrutura de ETF de robótica que pode encaixar na sua carteira. Só lembre-se de que são jogadas de longo prazo em um setor em evolução, não negociações rápidas.