Milhares de milhões de resgates OpenAI trai Microsoft

Dificuldade em financiar a namorada na universidade, ela se formou e imediatamente terminou, alegando querer liberdade…

Isso, qual é a sensação?

A Microsoft sabe.

Ontem, a OpenAI, que vinha sendo contestada há sete anos, anunciou em conjunto com a Microsoft: alteração no contrato!

A OpenAI finalmente conquistou a liberdade que desejava.

O preço foi que, o financiamento recebido, teria que ser devolvido dez vezes mais.

A origem do conflito

O tempo volta para 2019.

Naquela época, a OpenAI ainda era um laboratório de ideais sustentado por doações, quase sem condições de treinar o GPT-3.

A situação da Microsoft também não era das melhores, o negócio de nuvem Azure não conseguia competir com a AWS, o Bing, seu motor de busca, era alvo de críticas do Google, e precisava de uma inovação tecnológica para se reerguer.

Em julho daquele ano, a Microsoft investiu oficialmente 1 bilhão de dólares na OpenAI, iniciando sua primeira parceria: a Microsoft fornecia suporte de computação na Azure, enquanto a OpenAI usava sua tecnologia GPT para ajudar a criar produtos como o GitHub Copilot.

Para o público, parecia que a Microsoft não só investia dinheiro, mas também fornecia recursos computacionais, como se fosse um pai adotivo da OpenAI.

Mas, para a Microsoft, como em muitos investimentos de risco, isso era apenas uma tentativa, sem expectativa de retorno significativo.

Por isso, a Microsoft até aceitou algumas condições bastante absurdas.

Segundo detalhes vazados pelo The Information, uma dessas cláusulas dizia que, quando o conselho da OpenAI, que era sem fins lucrativos, reconhecesse que a IA evoluiu para uma AGI, eles poderiam cortar imediatamente o acesso da Microsoft à tecnologia.

Essa é a famosa “cláusula de AGI”.

Com a visão de hoje, é de se perguntar se os advogados da Microsoft estavam bêbados ao aceitar tal condição.

Mas, há sete anos, os grandes modelos ainda eram muito primitivos, e a AGI era uma fantasia de ficção científica.

Mesmo que fosse possível realizá-la, ainda estaria muito distante.

Era uma promessa vazia, usada principalmente para fazer barulho.

Ninguém imaginava que, apenas três anos depois, a evolução repentina do ChatGPT no final de 2022 mudaria completamente o equilíbrio de poder.

A OpenAI deixou de ser uma pequena entidade irrelevante para a Microsoft e, de repente, passou a ter força suficiente para influenciar o mercado.

Inevitavelmente, surgiram fissuras.

Nos últimos anos, enquanto a OpenAI trazia enormes benefícios para a Microsoft, figuras como Elon Musk faziam declarações públicas constantes: “Estamos próximos da AGI”, “A AGI pode acontecer a qualquer momento”…

Mostrar avanços tecnológicos era secundário; o mais importante era demonstrar sua “independência”.

A Microsoft, naturalmente, não gostou nada dessa postura.

Por causa dessa cláusula absurda, a tentativa de transformar a mais bem-sucedida aposta de risco da história da humanidade em uma bomba-relógio.

O que realmente é uma AGI?

Segundo documentos vazados em 2024: assim que a OpenAI desenvolver um sistema de IA que gere um lucro total de 100 bilhões de dólares para seus primeiros investidores (incluindo a Microsoft), a AGI será considerada alcançada.

Até outubro de 2025, com a OpenAI concluindo sua reestruturação com fins lucrativos, a situação se tornou mais concreta.

Após a reestruturação, a Microsoft detém cerca de 27% da OpenAI, avaliada na época em aproximadamente 135 bilhões de dólares.

Quando um investimento atinge a marca de centenas de bilhões, essa bomba chamada AGI chega ao momento de ser desativada.

O preço da liberdade

Após semanas de negociações secretas, as partes finalmente eliminaram os riscos legais e ontem apresentaram um novo acordo.

Seu núcleo pode ser resumido em uma frase: separar a aposta tecnológica, garantir fluxo de caixa a longo prazo e reestruturar canais de distribuição.

1. Abolir a cláusula de AGI.

No contrato anterior, a decisão sobre a AGI era da própria OpenAI, mas, na prática, a Microsoft não permitiria que ela decidisse sozinha.

Não é uma questão de opinião, é uma questão de decisão.

A realização da AGI só seria considerada após validação por um “grupo de especialistas independentes”.

E, enquanto esse grupo discutia o que é ou não uma AGI, até mesmo os foguetes de Elon Musk poderiam estar voando para Marte, tornando essa validação inútil para a OpenAI, que busca a comercialização rápida.

Na prática, essa cláusula de AGI foi abolida.

Dado isso, por que não dar um passo atrás e desvincular a mudança de direitos do “marco tecnológico” intangível, substituindo por uma data fixa?

A Microsoft manterá uma licença não exclusiva de propriedade intelectual sobre os modelos e produtos da OpenAI, válida até 2032.

Para propriedade intelectual de nível de pesquisa, os direitos da Microsoft permanecem até que o grupo de especialistas valide a AGI ou até 2030 (o que acontecer primeiro).

2. Microsoft não paga mais, OpenAI contribui unilateralmente.

No acordo antigo, as duas partes cobravam uma da outra.

A Microsoft vendia serviços da OpenAI na Azure e recebia 20% do lucro; a OpenAI, por sua vez, devolvia 20% de sua receita total à Microsoft.

Segundo o novo acordo, a Microsoft não receberá mais uma comissão sobre as vendas na Azure, ficando com toda a receita.

E a OpenAI?

Ela continuará pagando uma porcentagem de sua receita à Microsoft até 2030, como uma “taxa de proteção”.

Além disso, a OpenAI compromete-se a adquirir 250 bilhões de dólares em serviços Azure.

Claramente, um “tratado desigual”.

Por que a OpenAI aceitou? Será que também bebeu alguma coisa?

A razão principal está na próxima cláusula.

3. Renunciar ao “direito de venda exclusiva”.

Agora, a OpenAI pode vender seus produtos em qualquer plataforma de nuvem.

Embora a Microsoft mantenha o título de “parceiro de nuvem prioritário” e seus produtos tenham prioridade de lançamento no Azure, isso é apenas uma formalidade.

O contrato é astuto: a OpenAI pode procurar outros provedores se a Microsoft não puder ou não quiser suportar determinada capacidade.

Por isso, na primeira hora após o anúncio, o CEO da Amazon publicou no X que a AWS oferecerá, nas próximas semanas, todos os modelos da OpenAI via serviço Bedrock.

Claramente, uma notícia importante para o mercado empresarial.

Clientes corporativos odeiam ficar presos a uma única plataforma.

A OpenAI, ao permitir múltiplas nuvens, dá autonomia a clientes que exigem alta segurança de dados, incluindo governos.

Resumindo, para a OpenAI, o novo acordo é, no geral, mais vantajoso.

Apesar de carregar um peso financeiro pesado, precisará continuar contribuindo com a Microsoft pelos próximos cinco anos.

Por outro lado, seus canais de comercialização ficam mais flexíveis.

Com base na estimativa de clientes empresariais na AWS, após a parceria, a OpenAI pode aumentar sua base de clientes em 50% até o final de 2026, passando de 120 mil para 180 mil.

Mais importante, os investidores deixam de se preocupar com “responsabilização da Microsoft após a realização da AGI” ou com “retorno de investimento incerto devido à demora na AGI”.

Elimina-se a maior incerteza do IPO.

E a Microsoft?

Ela também se livrou de muitos encargos desnecessários.

A decisão de reescrever o acordo não foi apenas por causa da cláusula de AGI.

Primeiro, há pressão externa.

A Amazon AWS há muito inveja o domínio da Microsoft no mercado de IA na nuvem.

Em fevereiro deste ano, a Amazon lançou uma ofensiva forte contra a OpenAI, prometendo investir até 50 bilhões de dólares e expandindo seu contrato de 38 bilhões de dólares na AWS para 100 bilhões.

Ao mesmo tempo, a AWS será a “distribuidora terceirizada exclusiva” do novo plataforma empresarial Frontier, lançada em abril.

Isso claramente viola os direitos exclusivos da Microsoft, chegando a considerar uma ação por quebra de contrato.

Porém, como na maioria dos processos judiciais, o mais provável é que ambos saiam prejudicados, e o melhor seja um acordo “amigável”.

Mais importante ainda, é a questão do poder de computação! Poder de computação! Poder de computação!

Treinar grandes modelos é, na essência, gastar muito dinheiro.

Para a OpenAI, a Microsoft, embora restrinja sua liberdade, é uma fonte inesgotável de recursos computacionais.

A Microsoft investe loucamente na construção de data centers e na aquisição de energia, mas ainda assim não consegue atender às necessidades da OpenAI, que parece um poço sem fundo.

Além disso, a OpenAI não confia totalmente na Microsoft, e o dinheiro gasto não vale a pena.

Por isso, é melhor deixar a OpenAI usar outros provedores de nuvem, aliviando a pressão sobre a infraestrutura do Azure e permitindo que a própria OpenAI busque mais investidores para dividir os custos.

Até o fim do contrato, não importa quanto a OpenAI ganhe na AWS; se sua avaliação subir, o retorno da Microsoft também aumentará.

Assim, garante que seus produtos principais, como o Office Copilot e o Windows OS, não enfrentem crises de interrupção de tecnologia.

Lucro fácil, não há nada de errado nisso.

No futuro, enquanto a OpenAI flerta com a AWS, a Microsoft também trabalha nos bastidores, colaborando profundamente com a Anthropic e usando o modelo Claude para impulsionar alguns de seus produtos de agentes.

Essas duas empresas já são, na prática, planos B uma da outra.

O resultado atual é, de certa forma, positivo.

Epílogo

Este episódio não é apenas uma história de duas gigantes se desentendendo.

No passado, a AGI era considerada uma divindade de silício, até mesmo incorporada como um dogma sagrado nos contratos.

Mas agora, seus fiéis mais devotos estão despojando sua “sacralidade”.

Ela virou uma entidade definida por “grupo de especialistas independentes”, uma combinação de limites financeiros, direitos de propriedade intelectual até 2032 e datas de divisão de receita até 2030, uma mercadoria que precisa de múltiplos canais de distribuição para gerar lucros modestos…

Após três anos de avanços rápidos, toda a indústria de IA perdeu seu brilho idealista inicial e entrou na fase de comercialização intensa.

E ontem, marcou-se um ponto final com um tom bastante realista.