Recentemente, olhar para os dados na cadeia tem sido um pouco frustrante: você acha que está monitorando “em tempo real”, mas na maioria das vezes está vendo a “versão em cache” fornecida pelo RPC/índices. Quanto mais lento for a sincronização do nó, maior for a carga do RPC, ou mais tempo levar para reconstruir o serviço de índice, o caminho do dinheiro inteligente pode aparecer com alguns minutos de atraso ou até mais… Em resumo, não é que a cadeia esteja mais lenta, é que a janela que você vê tem um atraso.

Nos últimos dias, todos estão falando novamente sobre expectativas de redução de juros, índice do dólar, ativos de risco às vezes sobem, às vezes caem juntos. Eu, na verdade, estou mais preocupado com o “impulso de seguir o preço” causado pelo sentimento, porque quando os dados chegam atrasados, é mais fácil as pessoas interpretarem erroneamente como “aumento repentino de volume / fluxo de retorno repentino”. Agora, costumo cruzar duas ou três fontes de dados, pelo menos para verificar uma mesma transferência de grande valor em diferentes RPCs, para ficar mais tranquilo.

Por enquanto, vou fazer um teste de latência nos dois RPCs que uso com mais frequência, e aproveitar para fazer uma tabela com os horários de atualização do índice.