Ganhe Enquanto Dorme: 3 Ações de Dividendos de Alto Rendimento para Comprar e Manter Para Sempre

Dividendos por Designer491 via iStock

Sushree Mohanty

Qua, 18 de fevereiro de 2026 às 9:30 AM GMT+9 4 min de leitura

Investidores que procuram renda passiva desejam negócios que gerem tranquilamente fluxo de caixa em segundo plano, mesmo quando os mercados estão voláteis ou as ações de crescimento estão fora de favor. Ações de dividendos com altos rendimentos são feitas para fornecer uma renda consistente e permitem que você ganhe dinheiro enquanto dorme. Aqui estão três dessas ações de dividendos confiáveis para aproveitar neste mês.

Ação de Dividendos #1: Realty Income (O)

Rendimento de Dividendos: 4,9%

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Realty Income (O) é uma empresa de investimento imobiliário e é frequentemente chamada de “Empresa de Dividendos Mensais”. Ao contrário da maioria das empresas que pagam dividendos trimestral ou anualmente, a Realty paga dividendos mensalmente. Seu rendimento de dividendos futuro está em 4,9%, ligeiramente acima da média do setor imobiliário. De fato, desde sua fundação, a empresa distribuiu 667 dividendos mensais consecutivos. Também aumentou seus dividendos por 30 anos consecutivos e agora é uma Aristocrata de Dividendos.

A Realty Income possui milhares de propriedades comerciais alugadas sob contratos de longo prazo para inquilinos de vários setores. Ela ganha renda de aluguel como receita. Essa diversificação reduz a dependência de um único setor e protege sua renda de aluguel, o que sustenta pagamentos de dividendos estáveis.

Como uma REIT, o AFFO (ou fundos ajustados de operações) da Realty Income mede o fluxo de caixa recorrente disponível para suportar distribuições. A gestão espera um AFFO por ação de $4,25 a $4,27 para o ano completo de 2025. Embora sua taxa de pagamento de dividendos do AFFO de 75,2% seja alta, a empresa pode mantê-la enquanto puder crescer seu AFFO. Outra vantagem significativa para investidores de renda é que, como uma REIT, a Realty Income é legalmente obrigada a pagar 90% de sua renda tributável em dividendos. Além de seu alto rendimento, os pagamentos consistentes tornam-na particularmente atraente para investidores que buscam fluxo de caixa constante ou renda passiva.

No geral, na Wall Street, a ação O é uma “Compra Moderada”. Dos 24 analistas que cobrem a ação, seis a avaliam como “Compra Forte”, um diz que é uma “Compra Moderada”, 16 a avaliam como “Manter”, e um diz que é uma “Venda Forte”. A ação da Realty Income está negociando acima do seu preço-alvo médio de $63,75. No entanto, seu alvo de preço alto de $69 é 4% maior que os níveis atuais.

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Ação de Dividendos #2: Enterprise Product Partners (EPD)

Rendimento de Dividendos: 5,8%

Enterprise Products Partners (EPD), uma empresa de energia de médio curso, conquistou seu nome entre investidores de renda passiva. EPD move, armazena e processa petróleo, gás natural e líquidos de gás natural através de oleodutos, terminais de armazenamento e instalações de processamento. Seu modelo de negócio visa oferecer distribuições consistentes ao longo de vários ciclos econômicos, protegendo assim seu dividendo. Seu rendimento de dividendos futuro gira em torno de 6%, superior à média do setor de energia de 4,2%.

Continuação da história  

Em 2025, a EPD gerou $7,9 bilhões em fluxo de caixa operacional distribuível (DCF). Esse nível de fluxo de caixa apoiou confortavelmente as distribuições. Após pagar dividendos, a Enterprise reteve $3,2 bilhões em fluxo de caixa distribuível, permitindo reinvestir em iniciativas de crescimento enquanto mantém a força do balanço patrimonial.

A empresa aumentou sua distribuição anual em 3,6% para $2,175 por unidade comum em 2025, marcando 27 anos consecutivos de aumento de dividendos. A EPD também é uma Aristocrata de Dividendos. Essa longa história de aumentos reflete tanto estabilidade empresarial quanto gestão financeira disciplinada, qualidades que investidores de dividendos apreciam.

No geral, na Wall Street, a ação EPD é uma “Compra Moderada”. Dos 18 analistas que cobrem a ação, sete a avaliam como “Compra Forte”, dois como “Compra Moderada”, sete dizem que é uma “Manter”, um avalia como “Vender Moderado”, e um como “Vender Forte”. A ação da EPD também superou seu preço-alvo médio de $36,67. No entanto, seu alvo de preço alto de $42 implica que a ação pode subir 13% nos próximos 12 meses.

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Ação de Dividendos #3: United Parcel Service (UPS)

Rendimento de Dividendos: 5,5%

United Parcel Service (UPS) é uma empresa global de logística e entregas que coleta, transporta e entrega pacotes e cargas para empresas e indivíduos em todo o mundo. Embora as empresas de logística sejam cíclicas, a UPS conquistou uma reputação como uma empresa amiga do acionista, capaz de fornecer uma renda constante. A UPS paga um rendimento de dividendos atraente de 5,5%, muito superior à média industrial de 2,4%. A taxa de pagamento futuro da UPS de 82%, embora pareça alta, é normal para empresas maduras com fluxos de caixa estáveis.

Somente em 2025, a UPS gerou $5,5 bilhões em fluxo de caixa livre ajustado e retornou $6,4 bilhões aos acionistas por meio de dividendos e recompra de ações. A empresa também espera distribuir aproximadamente $5,4 bilhões em dividendos em 2026, sinalizando compromisso contínuo com investidores de renda. Embora ainda não seja uma Aristocrata de Dividendos, ela aumentou seus dividendos de forma consistente nos últimos 16 anos.

No geral, na Wall Street, a ação UPS é uma “Compra Moderada”. Dos 28 analistas que cobrem a ação, 11 a avaliam como “Compra Forte”, um como “Compra Moderada”, 13 como “Manter”, um como “Vender Moderado”, e dois como “Vender Forte”. A UPS está negociando acima do seu preço-alvo médio de $114,61. No entanto, seu alvo de preço alto de $130 implica que a ação pode subir 9% nos próximos 12 meses.

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_ Na data de publicação, Sushree Mohanty não possuía posições, direta ou indiretamente, em nenhuma das ações mencionadas neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi originalmente publicado no Barchart.com _

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