TeraWulf amplia a captação de recursos para 900 milhões de dólares para apoiar a construção de centros de dados de IA

Techub News notícias, segundo a The Block, a mineradora de Bitcoin TeraWulf anunciou a ampliação do volume de emissão de ações ordinárias para 900 milhões de dólares para apoiar a construção de centros de dados de IA. De acordo com o comunicado, a empresa emitiu 47,4 milhões de ações a um preço de 19 dólares por ação em 14 de abril. A emissão foi ampliada em relação ao objetivo inicial de 800 milhões de dólares, com os subscritores tendo o direito de comprar adicionalmente 7,11 milhões de ações ao preço de emissão durante 30 dias. Morgan Stanley atuou como coordenador conjunto da emissão, e Cantor Fitzgerald como consultor de mercado de capitais de ações. A TeraWulf afirmou que usará os recursos líquidos desta emissão para financiar a construção de seu parque de centros de dados planejado em Housville, Kentucky, incluindo o pagamento integral do saldo de sua facilidade de crédito ponte. A emissão está prevista para ser concluída em 16 de abril.

Além disso, a empresa divulgou os resultados preliminares do primeiro trimestre até 31 de março. A TeraWulf espera uma receita entre 30 milhões e 35 milhões de dólares, com EBITDA ajustado de até 3 milhões de dólares. A empresa afirmou que, até 31 de março, possui 3,1 bilhões de dólares em caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito, enquanto sua dívida total é de 5,8 bilhões de dólares. A dívida inclui os títulos conversíveis de 2,5 bilhões de dólares detidos pela TeraWulf, os títulos sêniores garantidos de 3,2 bilhões de dólares detidos pela WULF Compute LLC, e um empréstimo ponte de 1 milhão de dólares com prazo de extensão detido pela subsidiária de Kentucky.