Ações da Broadcom sobem com acordo de chips de IA do Google

Broadcom (AVGO) subiu na terça-feira depois de a empresa ter divulgado um acordo de longo prazo com a Alphabet’s (GOOGL) Google para desenvolver os seus chips personalizados de inteligência artificial, conhecidos como unidades de processamento tensorial.

O novo acordo vai até 2031 e também abrange redes e outros componentes para racks de servidores de IA, disse a Broadcom num processo regulatório apresentado no final da segunda-feira.

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Em separado, a Broadcom, a Google e a Anthropic expandiram a sua colaboração estratégica. Ao abrigo do acordo, a partir de 2027, a Anthropic terá acesso, através da Broadcom, a cerca de 3,5 gigawatts de capacidade de computação de IA baseada em TPU. A capacidade de computação de IA expandida para a Anthropic depende do sucesso comercial contínuo da Anthropic.

A Anthropic anunciou num post no blogue na segunda-feira que já ultrapassou uma taxa de receitas anual de 30 mil milhões de dólares, acima dos 9 mil milhões de dólares no final de 2025.

Analistas de Wall Street elogiaram os mais recentes acordos da Broadcom com a Google e a Anthropic.

O analista da Bernstein Stacy Rasgon reiterou a sua classificação de outperform para as ações da Broadcom com uma meta de preço de 525. Nas negociações iniciais no mercado de hoje, as ações da Broadcom subiram mais de 3% para 324,58.

“O novo acordo de 5 anos com a Google (que inclui computação tanto para uso interno como para clientes externos) parece-nos incremental”, disse Rasgon numa nota ao cliente. No entanto, a notícia é positiva porque fornece “um dado sólido de que tanto a Broadcom como o seu maior cliente acreditam que têm uma visibilidade considerável da procura muito para além do futuro (ou pelo menos 5 anos)”.

Boas notícias para as ações da Broadcom

O analista da William Blair Sebastien Naji disse que o acordo de longo prazo (LTA) com a Google é boa notícia para a Broadcom. Ele classifica as ações da Broadcom como outperform.

“Embora o envolvimento da Broadcom com as TPUs da próxima geração não seja surpresa, o acordo formal dá uma maior garantia de que a parceria da Google se vai estender ao longo de um horizonte temporal plurianual e multigeracional”, disse Naji num relatório. “É provável que este LTA ajude a contrariar as preocupações de que a Google poderia afastar-se da Broadcom em favor de uma abordagem baseada em ferramentas detidas pelo cliente (COT).”

A Broadcom compete com a MediaTek, sediada em Taiwan, no desenvolvimento de TPUs para a Google.

A Broadcom está em duas listas de ações da IBD

O analista da JPMorgan Harlan Sur disse que os acordos da Broadcom com a Google e a Anthropic são “um grande indicador de prova da durabilidade e do alargamento do TAM (total addressable market/mercado endereçável total) do negócio de franquia de ASIC XPU (circuito integrado específico para uma aplicação) da Broadcom”.

Sur tem uma classificação de overweight para as ações da Broadcom com uma meta de preço de 500.

Os acordos da Broadcom com a Google e a Anthropic colocam “um piso na procura de TPU para o futuro previsível”, disse o analista da Jefferies Blayne Curtis numa nota ao cliente. “Embora não quantificado, acreditamos que este LTA garante à Broadcom uma quantidade mínima de receitas (provavelmente na faixa dos 200 mil milhões de dólares), o que implica uma forte sustentação de quota.”

Curtis classifica as ações da Broadcom como buy com uma meta de preço de 500.

As ações da Broadcom estão em duas listas da IBD: Sector Leaders e Tech Leaders.

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