Reconstrução da rede de comunicação global iminente: consenso, divergências e conflito encoberto dos três campos

Na luta por um mercado de dezenas de trilhões, a atitude dos operadores será crucial. Eles desejam reduzir custos, aumentar a eficiência e explorar novos modelos de negócio, mas temem que os fabricantes de hardware repitam o destino de “canalização”**

Texto｜Pesquisador do 《Finance》 Zhou Yuan

Edição｜Xie Lirong

Se nos últimos dois anos a IA (Inteligência Artificial) esteve na vanguarda da transformação de diversas indústrias, a partir de 2026 ela iniciará uma reestruturação fundamental na camada mais básica da comunicação industrial.

No Congresso Mundial de Comunicações Móveis (MWC 2026), cujo tema é “The IQ Era (Nova Era da Inteligência)”, um consenso central já está claro — quando a IA se tornar um recurso fundamental como água e eletricidade, os canais de comunicação que a suportam devem ser redefinidos primeiramente.

No dia 28 de fevereiro, Jensen Huang, fundador e CEO da Nvidia, declarou publicamente: “A IA está redefinindo o campo da computação, impulsionando a maior onda de construção de infraestrutura da história humana, e a indústria de telecomunicações será o próximo campo de batalha.”

Essa reestruturação é cheia de incertezas: por um lado, diante do fluxo de dados gerado pelos agentes inteligentes de IA, toda a indústria alcançou um consenso técnico raro sobre “para onde deve ir a rede”; por outro, na escolha do caminho de “como chegar lá”, uma disputa silenciosa liderada por Nvidia, Qualcomm, Huawei e ZTE está em andamento, cujo desfecho determinará a distribuição de valor e o poder de fala na indústria global de comunicações nos próximos dez anos.

Consenso: o período de “Grande Ascensão”

Durante o Ano Novo Chinês de 2026, uma galeria de arte em Xangai lançou um serviço de guia inteligente por IA, onde os visitantes podem tirar fotos ou vídeos das obras e enviá-los pelo celular para receber explicações e contexto em tempo real.

Esse serviço de IA foi bem recebido, atendendo a mais de 3000 pessoas por dia, mas também provocou uma mudança na estrutura de fluxo de tráfego: enquanto na rede móvel tradicional a proporção de tráfego de upload é inferior a 10%, nesse cenário de agentes inteligentes ela saltou para 63%, ultrapassando pela primeira vez o tráfego de download.

Isso é um reflexo da mudança na demanda por redes na era da IA — A IA está mudando a “direção das marés” do fluxo de tráfego.

As redes móveis tradicionais foram criadas para “download”, onde 90% do tráfego, seja assistindo vídeos ou navegando na web, vem da nuvem para o usuário. Mas a lógica dos agentes de IA é: coleta no terminal, inferência na nuvem, feedback em tempo real. Isso faz com que o upload se torne, pela primeira vez, um gargalo.

Se a rede se orientar para centralizar os agentes de IA, a lógica será: agentes de IA realizam percepção, interação, decisão e execução de todo o processo. Essa transformação impulsiona a rede de “domínio do download” para “equilíbrio entre upload e download, com prioridade ao upload”. As características de coleta de dados em tempo real, inferência na nuvem e feedback instantâneo dos agentes de IA impõem demandas centrais de “alta largura de banda, baixa latência, alta confiabilidade e alta estabilidade”, formando o que se chama de “uma grande banda, baixa latência, alta confiabilidade, alta estabilidade” — os “quatro altos” essenciais.

A capacidade de upload da rede já é reconhecida como a chave para “Network for AI”, sendo o principal vetor de atualização e evolução da rede na era da IA.

Durante o MWC 2026, a GSMA (Associação Global de Sistemas de Comunicação Móvel), em parceria com Huawei, Nokia, YuShu Technology, China Telecom, China Unicom, Turkcell e outros parceiros globais, lançou uma iniciativa de rede de alta capacidade de upload para operadoras, com metas centrais de 20 Mbps de cobertura universal e pico de 1 Gbps, promovendo o GigaUplink (super alta capacidade de upload), para superar os obstáculos na implementação de IA móvel e enfrentar desafios de transmissão de dados, coordenação de rede e outros obstáculos na escala de desenvolvimento da IA.

Atualmente, Huawei, Ericsson, ZTE e Nokia lançam novas soluções de última geração focadas na “grande capacidade de upload”.

Huawei acredita que a contínua melhoria do 5G-A depende da introdução de novas faixas de espectro, sendo a banda U6GHz de largura ultra grande uma chave para liberar o potencial da rede. Na estreia do MWC 2026, Huawei lançou uma série de produtos U6GHz para diferentes cenários, incluindo estações macro, pequenas estações e micro-ondas, que atendem às demandas de alta capacidade, baixa latência e alta experiência para aplicações de IA, além de oferecer uma solução sistemática para o avanço do desempenho do 5G-A e uma transição suave para o 6G (mais detalhes em 《Buscando as variáveis-chave “5.5G+AI”, Huawei investe fortemente na faixa U6GHz》).

Ericsson lançou 10 produtos de rádio prontos para IA, com foco na melhoria do desempenho de upload, além de lançar aceleradores de redes neurais que colocam o poder de computação de IA diretamente nos elementos de rádio e nos nós de processamento, transformando as estações base em plataformas de execução de IA na borda. No software, a Ericsson lançou várias funções nativas de IA, como autoajuste de downlink nativo de IA e algoritmos de feixe otimizado por IA.

ZTE e China Unicom lançaram conjuntamente a solução 5GAxI UniMAX para conexão determinística ubíqua, que garante uma experiência diferenciada, melhora a consistência da experiência do usuário em mais de 20%, aumenta a eficiência espectral em mais de 40%, e resolve problemas de experiência na borda da célula, interferências em redes densas e altos custos de capacidade.

A Nokia lançou uma nova geração de produtos wireless integrados, suportando fusão de três bandas FDD e implantação multi-banda de alta potência, com algoritmos avançados para melhorar o desempenho de upload e eficiência espectral, além de tecnologias de economia de energia como deep sleep, otimizando a capacidade da rede, o retorno sobre o investimento dos operadores e os custos operacionais.

Cabe destacar que, embora a tecnologia possa melhorar o upload em redes 5G localmente, sua capacidade é limitada e difícil de escalar. A verdadeira “grande capacidade de upload” só será possível na era do 5GA, como uma capacidade central de sistema, essencial para a era da IA e agentes inteligentes.

A China é o país com o ritmo mais acelerado na construção de redes de comunicação móvel. Dados do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação mostram que, até o final de 2025, o número de usuários de 5G na China ultrapassou 1,2 bilhão, com um total de 4,838 milhões de estações base 5G construídas, e a comercialização em escala do 5G-A está em andamento, cobrindo mais de 300 cidades.

Por outro lado, a China lidera globalmente em modelos de grande escala de IA e terminais inteligentes, o que também motiva os operadores domésticos a agirem rapidamente na construção de capacidade de upload.

China Mobile, em parceria com Qualcomm, Huawei, ZTE e outros, lançou o “Plano de Ação de Super Upload 5G-A da China Mobile”, propondo e construindo um sistema de tecnologia de aprimoramento de upload “3+2+3”, que inclui otimizações na alocação de tempo de uplink, uso flexível de espectro e aumento da capacidade dos terminais, para impulsionar uma elevação significativa na capacidade de upload. O plano promove inovação sistemática e aplicação em larga escala de tecnologias de aprimoramento de upload, além de fornecer diretrizes claras para o desenvolvimento de capacidades futuras na cadeia industrial.

Atualmente, a China Mobile já realizou testes em campo com ajustes na estrutura de quadro de 4,9 GHz, SUL (uplink suplementar) e agregação de três portadoras de uplink, com resultados que mostram aumento do pico de velocidade de upload para 750 Mbps e taxa de borda de 20 Mbps, dobrando e triplicando respectivamente.

Na feira do MWC 2026, um representante da China Unicom afirmou ao 《Finance》 que, na Maratona de Pequim de 2025, a operadora, em parceria com Huawei, implantou uma rede de alta capacidade de upload 5GA ao longo do percurso, garantindo uma taxa de upload superior a 20 Mbps em mais de 95% do trajeto.

A China Unicom também anunciou que continuará a validar ativamente as capacidades de upload de alta velocidade, construindo uma solução completa de ponta a ponta — terminal, rede e aplicação — e testando sistematicamente o desempenho de novas tecnologias 5G-A em cenários complexos, para esclarecer a direção futura da evolução da rede.

China Telecom iniciou pilotos de 5G-A×IA de grande capacidade de upload em seis províncias, promovendo a transição de validação para implementação em escala. Durante o MWC 2026, a operadora destacou “Inteligência na Grande Capacidade de Upload”, junto com Huawei, apresentando avanços tecnológicos e resultados comerciais de 5GA.

Contudo, diante dessa tendência clara, as operadoras globais enfrentam diversos desafios, como altos custos de construção e manutenção de redes, crescimento contínuo do tráfego com queda de preços, mercado de consumidores saturado e dificuldades de gerar escala no setor empresarial de curto prazo.

Assim, enquanto garantem “Network for AI”, os operadores precisam também aproveitar as oportunidades da IA, transitando de monetização de tráfego para monetização de experiência e valor, o que se torna outro tema importante.

Magnus Ewerbring, chefe de tecnologia avançada da Ericsson e CTO para Ásia-Pacífico, acredita que, nos próximos um ou dois anos, a fusão profunda entre tecnologia e cenários de aplicação ampliará significativamente a abrangência e profundidade dos serviços de comunicação, permitindo que fluxos de tráfego diferenciados e serviços personalizados ajudem os operadores a transformar seus modelos de negócio, abrindo novas oportunidades de crescimento e lucro. Entre as tecnologias-chave estão a rede de fatias (network slicing) e a API de rede (Network API), que podem abrir capacidades de rede e suportar demandas de alta performance.

A API de rede da Ericsson é uma plataforma de abertura de capacidades de rede para 5G/5G-A, cujo núcleo é encapsular as capacidades básicas do 5G em APIs padronizadas e acessíveis, permitindo que desenvolvedores de aplicações, empresas e fabricantes de terminais usem as redes sem precisar entender toda a complexidade técnica, promovendo uma “rede programável e serviços customizáveis”.

O vice-presidente sênior da Huawei, Li Peng, oferece três recomendações: primeiro, evoluir todos os serviços, terminais e faixas de frequência para 5G-A, consolidando a base ecológica; segundo, fortalecer a inteligência nos domínios de B.O.M. (negócios, operação, gestão) para suportar operações de múltiplos negócios; terceiro, impulsionar a inteligência na infraestrutura, preparando-se para a atualização da arquitetura de rede.

Disputa: os três campos e suas rotas

Se o “Grande Ascensão” é um consenso, a construção de uma rede AI-Native (nativa de IA) para o 6G é o ponto de maior divergência. Não se trata apenas de uma disputa técnica, mas de uma luta pelo domínio do ecossistema e da liderança nas normas.

Atualmente, a indústria de comunicações sem fio está em fase de aprofundamento do 5G-A e preparação para o 6G. Durante o MWC 2026, Yang Chaobin, CEO do ICT Business Group da Huawei, revelou que a padronização do 6G começará oficialmente em março de 2026, com a primeira versão do padrão 3GPP prevista para ser congelada não antes de março de 2029.

Diferente do 5G, o 6G não se limita a mudanças na velocidade de transmissão de dados. Liu Wu, engenheiro do Laboratório de Tecnologia de Comunicação Óptica e Redes do China ICT, afirmou que, em comparação às gerações anteriores, o avanço mais notável do 6G será a cobertura “céu, terra, mar e espaço”, integrando profundamente comunicação terrestre, satelital, aérea e marítima, além de uma fusão entre comunicação, percepção e IA.

O “AI Nativo” é considerado a característica mais central do 6G, mas há divergências claras sobre como construir essa rede. Essa disputa envolve rotas tecnológicas, domínio do ecossistema e liderança nas normas, formando um cenário de três grandes campos concorrentes, cada um com seu próprio caminho, que determinará o rumo do setor de comunicações na próxima década e a distribuição de valor.

No palco, estão claramente três campos.

Os revolucionários liderados pela Nvidia, o AI-RAN Alliance.

A Nvidia tenta usar sua expertise em GPUs e no ecossistema CUDA para revolucionar a estação base, que há décadas é dominada por chips dedicados. A aliança AI-RAN liderada pela Nvidia defende o uso de GPUs para unificar o poder de processamento da rede de acesso sem fio, permitindo que as estações base façam comunicação e também executem IA. A parceria com Nokia e a previsão de início de comercialização global em 2027 indicam que essa revolução está próxima.

Para entender a Nvidia liderando a AI-RAN, é preciso compreender os desafios do RAN: enquanto a rede central já foi virtualizada e aberta na nuvem, as estações base ainda dependem fortemente de chips dedicados, interfaces fechadas e hardware personalizado. Essa dependência se deve às exigências rigorosas dos operadores quanto a custo, consumo de energia e estabilidade, mas também limita a inteligência na borda da rede.

A Nvidia viu uma oportunidade e propõe substituir os chips proprietários por GPUs genéricas, usando sua plataforma AI Aerial e o ecossistema CUDA para rodar IA e comunicação na estação base. Essa proposta ameaça a arquitetura atual, e por isso Huang Huang afirmou que “a indústria de telecomunicações será o próximo campo de batalha”.

Nokia, SoftBank, T-Mobile e outros já aderiram à aliança Nvidia, mas empresas chinesas ainda estão ausentes. A Nokia, aliás, é uma parceira-chave da Nvidia. Durante o MWC 2026, a Nokia mostrou soluções de AI-RAN em cooperação com a Nvidia e anunciou que iniciará pilotos comerciais em 2026, com implantação global prevista para 2027.

Os reformadores são o campo liderado pela Qualcomm, que combina comunicação + IA de ponta a ponta.

Diante do “golpe de redução de dimensão” da Nvidia, a Qualcomm e outras empresas tradicionais, junto às três principais operadoras chinesas, Xiaomi e dezenas de outras, formaram uma linha de defesa. Eles defendem a evolução dentro do padrão 3GPP, com “SoC dedicado à comunicação + colaboração entre o núcleo e a nuvem na ponta”. Essa é uma rota mais conservadora, que visa proteger o modelo de negócios — pois, se as estações base se tornarem fazendas de GPUs genéricas, os modelos tradicionais de licença de hardware e software da Qualcomm podem ser desfeitos.

Os independentes são Huawei e ZTE, que defendem uma rota autônoma e controlada.

Huawei e ZTE, como forças centrais na indústria de telecomunicações chinesa, não aderiram às duas primeiras frentes. Assim como a Qualcomm, ambas acreditam que o 6G e a IA-RAN não devem ficar vinculados a arquiteturas de GPU genéricas. Ambas exploram uma rota “nativa de comunicação + IA em fusão profunda”, tornando-se uma “terceira força” indispensável na disputa pelo 6G.

ZTE, por exemplo, afirmou na MWC 2026: “AI Nativo não é igual a arquitetura GPU”, e se opõe firmemente à vinculação da capacidade de IA na estação base a GPUs genéricas. ZTE defende que a construção de infraestrutura nativa de IA deve usar computação heterogênea (ASIC AI + xPU), pois as características estruturais do negócio de comunicação tornam tarefas tradicionais mais eficientes.

Huawei também reforçou essa posição com suas soluções tecnológicas. A empresa defende que a IA deve ser uma “gene endógeno” na arquitetura de rede, com uma rede AI-Centric de três camadas — cada uma com capacidade de IA (elemento de rede, rede, negócio), tornando os elementos mais inteligentes (com eficiência espectral), a rede mais autônoma (pensando por si mesma) e os negócios mais valiosos (com múltiplas formas de monetização). A Huawei também lançou a solução U6GHz para uma transição suave do 5G-A para o 6G, protegendo o investimento de longo prazo dos operadores.

Empresas como Intel, com visão semelhante, também defendem essa abordagem. Durante o MWC 2026, o vice-presidente executivo da Intel, Kevork Kechichian, afirmou que a dualidade CPU-GPU não faz sentido na evolução da infraestrutura nem na construção de redes pelos operadores. Ele argumenta que aplicar GPU cegamente em cargas de trabalho de inferência aumenta custos, complexidade e cria ilhas operacionais, defendendo que diferentes cargas de IA requerem hardware adequado.

Conflito silencioso: a disputa pelo 6G e o ecossistema

Por trás do consenso e das divergências, já começou a disputa global pelo 6G.

Com a padronização do 6G oficialmente iniciada em março de 2026, o projeto de arquitetura de rede até 2030 está sendo delineado. A China lidera com 40,3% das patentes essenciais de 6G no mundo.

A disputa por patentes e pela liderança na definição de normas é o núcleo da competição pelo 6G. Segundo o 《Relatório de Desenvolvimento da Internet na China 2025》, até junho de 2025, a China tinha 40,3% das solicitações de patentes essenciais de 6G, liderando o mundo. Recentemente, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China anunciou que concluiu com sucesso a primeira fase de testes de tecnologia de 6G, acumulando mais de 300 tecnologias-chave e iniciando a segunda fase de testes.

Mas quantidade de patentes não garante vantagem industrial — o verdadeiro confronto será se a rede do futuro será definida por IA na comunicação ou se a comunicação suportará IA.

A Nvidia aposta na primeira, tentando usar poder computacional para reestruturar a cadeia de valor da rede; a Qualcomm defende a segunda, usando a padronização para fazer a IA se adaptar à rede; Huawei e ZTE propõem uma fusão de ambos, liderada pelos operadores.

Na luta por um mercado de dezenas de trilhões, a postura dos operadores será decisiva. Eles desejam reduzir custos, explorar novos modelos de negócio, mas temem que os fabricantes de hardware repitam o destino de “canalização”.

O consenso ajuda a definir o rumo, mas as divergências determinam até onde se pode chegar e quem liderará o pelotão. Para cada ator na maré, a escolha de lado e a estratégia estão apenas começando.