## Orosur Mining garante financiamento de C$20 milhões: Expansão das ambições de exploração na Colômbia

A Orosur Mining Inc. (TSX-V: OMI; AIM: OMI) concluiu com sucesso uma colocação privada altamente oversubscrita, arrecadando aproximadamente C$20 milhões em receitas brutas—marcando uma injeção de capital significativa para a exploradora de minerais. A transação envolveu a emissão de 58,8 milhões de ações ordinárias ao preço de C$0,34 por ação, com o forte apetite da comunidade de investidores refletido na oferta que excedeu a sua meta.

### Detalhes do financiamento e estrutura de ações

A empresa adotou uma abordagem escalonada para maximizar a eficiência de capital. A Red Cloud Securities atuou como agente líder ao lado da Paradigm Capital, coordenando conjuntamente a parte canadense da captação. Enquanto isso, a Turner Pope Investments e a Greenwood Capital Partners cuidaram das colocações para investidores do Reino Unido, com a SP Angel Corporate Finance atuando como consultora nomeada da empresa. Esta estrutura multijurisdicional permitiu à Orosur acessar pools de investidores mais amplos—com 36,8 milhões de ações alocadas sob a isenção de emissor privado do Canadá, conforme delineado na NI 45-106, um quadro regulatório projetado para simplificar as captações de recursos para entidades listadas.

Os corretores e agentes receberam coletivamente C$1,3 milhão em comissões e taxas combinadas, um arranjo padrão que reflete a complexidade da oferta e o alcance geográfico.

### Implantação estratégica de capital e participação de partes relacionadas

Os recursos líquidos serão direcionados diretamente para o avanço do projeto de exploração de Anzá na Colômbia, posicionando o ativo de alta prioridade da empresa na faixa mineral sul-americana para um desenvolvimento acelerado. O capital de giro geral e as operações corporativas absorverão a alocação restante.

Notavelmente, a 1832 Asset Management L.P., já um acionista substancial, aumentou sua posição subscrevendo 4,4 milhões de ações, elevando sua participação beneficiária total para aproximadamente 44 milhões de ações ou 11,5% do capital social em circulação da empresa. Essa participação foi tratada como uma transação com parte relacionada sob as regulamentações de valores mobiliários aplicáveis, com a empresa apoiando-se em isenções estabelecidas de requisitos de avaliação formal e aprovação de acionistas minoritários, dado o escala da transação em relação aos benchmarks de capitalização de mercado.

### Capitalização pós-oferta

Após a colocação e o exercício de warrants previamente anunciados totalizando 581.500 unidades por C$145.375, o capital social emitido total da Orosur é de 385,2 milhões de ações. Este valor serve como denominador de referência para os acionistas que calculam obrigações de divulgação sob as regras atuais de transparência.

Espera-se que as ações comecem a ser negociadas na AIM em 3 de outubro de 2025, sujeitas à aprovação final da TSX Venture Exchange.

**Sobre a Orosur Mining Inc.** A empresa é uma exploradora e desenvolvedora de minerais com operações ativas na Colômbia, Argentina e Nigéria, com foco estratégico particular em propriedades de exploração de alto potencial nessas jurisdições.