Ações de alto dividendo dos EUA em 2025: visando uma renda estável com 5 boas opções.

O mercado dos EUA continua a atrair a atenção dos investidores. Com a subida dos preços das ações no ano passado, o rendimento dos dividendos do S&P 500 caiu para 1,2%, aproximando-se do nível mais baixo dos últimos 20 anos. No entanto, para os investidores que procuram ações de dividendos de alto rendimento, ainda há oportunidades. Existem várias ações com rendimento anual superior a 5%.

As 5 ações selecionadas desta vez

Brookfield Renewable (BEPC): rendimento de 5,60%. Possui um dos maiores portfólios de geração de energia renovável do mundo. A receita operacional do 3T foi de 4,444 bilhões de dólares, um aumento de 19,62% em relação ao mesmo período do ano anterior. O JP Morgan recomenda compra com preço-alvo de 28 dólares.

Enbridge (ENB): rendimento de 6,03%. 22 anos consecutivos de aumento de dividendos. O Royal Bank of Canada elevou o preço-alvo de 59 dólares para 63 dólares. O desempenho estável no crescimento dos dividendos é valorizado.

Realty Income (O): rendimento de 5,80%. REIT que detém mais de 12.000 imóveis comerciais. A receita operacional do 3T foi de 3.931 milhões de dólares (aumento de 30,91% em relação ao ano anterior), lucro líquido de 666 milhões de dólares. O preço-alvo dos analistas é de 66,5 dólares.

Verizon (VZ): rendimento de 6,99%. Grande operadora de telecomunicações dos EUA, parte do índice Dow 30. As receitas do 4T foram de 35,7 bilhões de dólares (aumento de 1,7% em relação ao ano anterior). O rendimento dos dividendos é alto, mas o preço das ações caiu 35% nos últimos 5 anos.

Vici Properties (VICI): rendimento de 5,89%. REIT que possui 93 ativos experienciados, incluindo grandes casinos e hotéis em Las Vegas. A receita operacional do 3T foi de 2,873 bilhões de dólares, e o lucro por ação foi de 1,98 dólares. O Barclays atribui uma avaliação de compra com um preço-alvo de 36 dólares.

Motivos para o aumento dos Dividendos em 2025

Os principais bancos de investimento de Wall Street são otimistas em relação ao crescimento dos dividendos nos EUA em 2025. O Goldman Sachs prevê que o lucro por ação do S&P 500 aumente 11% em 2025, e que os dividendos aumentem 7% em consequência disso. O Bank of America é ainda mais otimista, prevendo um aumento de 12% nos dividendos.

O analista da S&P Dow Jones, Howard Silverblatt, prevê que a taxa média de aumento dos dividendos em 2025 será de cerca de 8%. O montante anual de dividendos pode atingir aproximadamente 68,5 mil milhões de dólares, superando os 63 mil milhões de dólares de 2024.

Como escolher ações de alto dividendos: 4 etapas

Passo 1: Compreensão da empresa Escolha de 1 a 3 grandes empresas do setor de interesse e analise a situação financeira, rentabilidade e perspectivas de crescimento. Verifique se há uma receita estável e um fluxo de caixa suficiente.

Passo 2: Comparar a estabilidade dos rendimentos Selecionar empresas com receitas relativamente estáveis ao longo de ciclos econômicos de 5 a 10 anos. Isso leva à confiabilidade dos Dividendos.

Passo 3: Avaliar a história e a política de Dividendos Verifique o histórico de pagamentos de dividendos dos últimos anos. Escolha empresas que tenham pagamentos estáveis ou aumentos graduais de dividendos. Avalie também se a política de dividendos é razoável.

Passo 4: Analisar o rendimento dos Dividendos Se o rendimento dos dividendos for baixo, analise as razões. Decida após avaliar se é uma resposta ao ambiente de negócios ou se os fundos estão sendo usados para outros fins.

Vantagens do investimento em ações de alta dividendos

Fluxo de caixa estável: espera-se uma receita contínua de caixa com dividendos contínuos de empresas maduras.

Possibilidade de aumento de capital: Com o crescimento da própria empresa, é possível esperar lucros adicionais devido à subida do preço das ações.

Redução de risco: Empresas maduras que são resistentes a flutuações de mercado, tendendo a ter baixa volatilidade.

Diversificação do portfólio: Equilibrado com ações de crescimento e ações de alta tecnologia, é eficaz na redução do risco geral.

Atenção

Existem riscos mesmo em ações de alto dividendo. Empresas com altas taxas de endividamento ou receitas instáveis podem ter a possibilidade de cortar ou suspender dividendos. É essencial realizar uma pesquisa adequada e verificar a própria tolerância ao risco antes de investir.