Acabei de executar uma operação de par que me chamou a atenção.

Fui longo em PYTHUSDT enquanto encurtava LINKUSDT. A tese? PYTH vai superar LINK não importa para que lado o mercado se mova.

Aqui está o motivo pelo qual estou otimista com esta diferença: a infraestrutura de oráculos da PYTH é genuinamente superior. Os seus feeds de dados atualizam-se com muito mais frequência, o que explica por que as plataformas perpétuas continuam a gravitar em torno deles. Atualizações mais rápidas significam preços mais apertados para derivativos.

A questão? O mercado ainda está a dormir nesta vantagem. A diferença de desempenho entre estes dois oráculos ainda não foi totalmente refletida nas suas razões de preço.

Às vezes, os melhores negócios não são sobre prever a direção do mercado—são sobre identificar o valor relativo.