Por que o 0050 está em alta: o segredo por trás de 50.000 novos investidores mensais—usando um ETF para investir na TSMC e nas principais ações para um retorno anual de 12%

Tags: ETF, TSMC

Autor: Investment-LeveragePlayer

Atualizado em 10 de setembro de 2025 02:47

O mercado de ETFs de Taiwan está a passar por uma mudança estrutural! De acordo com as estatísticas mais recentes da Bolsa de Valores de Taiwan, o Yuanta Taiwan 50 (0050) viu um aumento explosivo de 50.000 contas de investimento regulares em agosto, atingindo um total de 484.000 contas. Isso estabelece firmemente a sua posição dominante no mercado, com 51 vezes mais investidores regulares do que o seu concorrente Fubon Taiwan 50 (006208), frequentemente chamado de “Pequeno 0050”—mostrando claramente as preferências concentradas dos investidores.

Os analistas de mercado apontam que o recente sucesso do 0050 decorre de duas estratégias principais que ressoaram fortemente com os investidores: redução das taxas de gestão e implementação de divisões de ações para reduzir as barreiras de entrada. Estas medidas ajudaram o ETF a alcançar um recorde de 1,469 milhões de investidores durante a semana de 5 de setembro, com o preço atingindo um máximo histórico de NT$215,6 ( ajustado pós-divisão ) em 9 de setembro. A escala do fundo está prestes a ultrapassar o limiar de NT$700 bilhões.

Em termos de desempenho, o 0050 apresentou um retorno total de 1068% desde a sua criação até 9 de setembro de 2025, o que se traduz em um retorno anualizado de aproximadamente 11,9%. A este ritmo, os investidores poderiam potencialmente duplicar seus ativos a cada 6,2 anos. Os investidores institucionais observam que a maior vantagem do 0050 como um ETF ponderado por capitalização de mercado é a sua falta de critérios de seleção subjetivos, evitando erros de seleção de ações enquanto reflete automaticamente as mudanças de mercado—como evidenciado pela recente remoção da Taiwan Cement do índice devido à queda da capitalização de mercado.

ETFs de Alto Dividendo a Esfriar

Em contraste, os ETFs de alta dividendos perderam momentum. Enquanto o Yuanta High Dividend (0056) adicionou 3.648 contas em agosto ( ocupando o segundo lugar), outros ETFs de alta dividendos como 00878, 00919, e 00713 perderam cada um mais de 3.000 contas. O Uni-President FANG+ (00757) ficou em terceiro lugar com 1.712 novas contas, emergindo como o ETF estrangeiro mais forte, enquanto o Fubon NASDAQ (00662) e o Fubon Taiwan 50 (006208) ficaram em quarto e quinto lugar, respetivamente.

Investimentos Regulares em Ações Individuais: TSMC Continua a Ser o Campeão

Para planos de investimento regular em ações individuais, a TSMC continua a ser a escolha mais popular com 109.500 contas em agosto, adicionando 5.120 novas contas. As ações financeiras continuam a atrair investidores de dividendos, com a E.Sun Financial a ultrapassar a Mega Financial para reclamar o segundo lugar com 28.700 contas. Beneficiando-se dos temas de IA e servidores, a Hon Hai ultrapassou a CTBC Financial para classificar-se em quarto lugar com 18.800 contas, refletindo efeitos claros de rotação de capital.

A Tendência do Mercado Mudando para o Crescimento de Longo Prazo

Os analistas observam que, após a redução de taxas e a divisão de ações da 0050, os investidores que anteriormente escolhiam ETFs de alto dividendo devido a considerações de preço estão agora a concentrar-se no potencial de crescimento dos ETFs de capitalização de mercado. Os pais que planeiam investimentos de longo prazo para os seus filhos valorizam particularmente o desempenho a longo prazo, impulsionando fluxos de investimento regulares de ETFs de alto dividendo para ETFs de capitalização de mercado.

À medida que as ações de Taiwan atingem repetidamente novas máximas, os planos de investimento regulares estão a crescer novamente. Com o número de contas do 0050 a aumentar 51% em apenas dois meses e a previsão de ultrapassar 500.000 em setembro, os investidores taiwaneses estão claramente a mudar de estratégias orientadas para a renda para estratégias orientadas para o crescimento, refletindo a confiança no desenvolvimento a longo prazo do mercado de ações de Taiwan.

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