Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) anunciou ter conseguido fixar o preço de uma emissão de títulos de dívida privada totalizando 1,2 bilhões de dólares americanos em notas não garantidas de primeira linha, emitidas em duas tranches. Além disso, a empresa fixou o preço de uma emissão distinta de notas não garantidas de primeira linha denominadas em dólares canadenses no valor de 500 milhões de dólares canadenses.

Os bilhetes em dólares americanos incluem 700 milhões de dólares US em bilhetes não garantidos de primeira linha a 4,148 % com vencimento em 2028, e 500 milhões de dólares US em bilhetes não garantidos de primeira linha a 5,077 % com vencimento em 2035. Os bilhetes em dólares canadenses consistem em 500 milhões de dólares canadenses em bilhetes não garantidos de primeira linha a 3,864 % com vencimento em 2032. Estas emissões testemunham o acesso contínuo da Couche-Tard a fontes de financiamento diversificadas e o seu compromisso com a flexibilidade financeira.

A data de encerramento da emissão de notas em dólares americanos está prevista para 29 de setembro de 2025 ou em torno dessa data, enquanto a do encerramento da emissão de notas em dólares canadenses deve ocorrer em 26 de setembro de 2025 ou em torno dessa data.

A Couche-Tard prevê usar o produto líquido da venda dos títulos para reembolsar a dívida contraída no âmbito do seu programa de papel comercial americano.