TradFi global e macroeconomia

Na quarta-feira (14 de Outubro), no fecho de Nova Iorque, as moedas que não o dólar norte-americano registaram uma queda generalizada após a divulgação dos dados do IPC dos EUA. O euro caiu 0,42%, para 1,1152 dólares, face ao dólar, enquanto a libra esterlina recuou 0,52%, para 1,3185 dólares. A coroa sueca, o peso mexicano e o rand sul-africano caíram, cada uma, aproximadamente 0,7%. As moedas ligadas às matérias-primas também enfraqueceram: o dólar australiano recuou 0,21% e o dólar neozelandê

O Federal Reserve Bank of New York anunciou, a 14 de Outubro, que irá suspender novas compras de títulos do Tesouro pelo terceiro mês consecutivo. Em vez de injetar nova liquidez, a Fed irá comprar 14,6 mil milhões de dólares em títulos do Tesouro de curto prazo, reinvestindo o capital proveniente de títulos vencidos que já detém. A decisão reflete a avaliação da Fed de que os mercados financeiros continuam relativamente estáveis, reduzindo a urgência de apoio adicional à liquidez. Esta abordage

Os principais bancos dos EUA divulgaram os resultados do terceiro trimestre, com as áreas de negociação a apresentarem desempenhos divergentes. JPMorgan Chase, Goldman Sachs e Morgan Stanley registaram receitas de negociação de rendimento fixo abaixo das expectativas, embora a negociação de ações se tenha mantido forte. O Bank of America divulgou resultados dececionantes tanto na negociação de ações como na de rendimento fixo e registou uma provisão para multas regulamentares relacionadas com vi

Segundo Jeremy Barnum, diretor financeiro da JPMorgan Chase, os principais bancos de Wall Street mantêm carteiras de operações sólidas e esperam que a atividade de fusões e aquisições continue, apesar da recente volatilidade do mercado. Numa intervenção esta semana, Barnum observou que, embora a liquidação nas taxas de juro em Setembro possa causar uma breve pausa para alinhar compradores e vendedores, é mais provável que as operações sejam adiadas do que canceladas. «Observámos alguma desaceler

Segundo a Jin10, os futuros do petróleo bruto subiram em 14 de Outubro. Os futuros de Novembro do WTI subiram 95 cêntimos, fixando-se em 95,09 dólares por barril, uma subida de 1,01%, enquanto os futuros de Dezembro do Brent avançaram 37 cêntimos, para 106,06 dólares por barril, uma subida de 0,35%.

Segundo a vice-presidente da Fed, Michelle Bowman, o banco central não tem necessidade urgente de aumentar ainda mais as taxas de juro, apesar de a inflação continuar acima da meta. Ao discursar na quarta-feira, 14 de outubro, na cimeira anual dos membros da International Finance Corporation, em Banguecoque, Bowman afirmou: «Não vejo atualmente urgência em tomar novas medidas; precisamos mesmo de algum tempo para compreender como a situação irá evoluir.» A Fed aumentou as taxas de juro em 25 pon

Segundo a CNBC, o CEO da BlackRock, Larry Fink, alertou hoje que uma moratória à construção de centros de dados nos EUA faria a economia entrar em recessão. Fink sublinhou que uma parte significativa do crescimento económico dos EUA se baseia na expansão das despesas de capital em infraestruturas de IA. Wall Street prevê que o total das despesas de capital em IA ultrapasse 1 bilião de dólares em 2027 e supere cumulativamente os 5 biliões de dólares até 2030.

Na quarta-feira, 14 de outubro, durante o fecho de Nova Iorque, o USD/JPY caiu 0,04% para 158,26, tendo oscilado numa gama de 158,95–158,05 durante a sessão. Os dados do IPC dos EUA desencadearam uma breve subida que levou o par para perto da máxima de 159,04 registada em 24 de setembro e da máxima de 160,39 registada em 2 de setembro. O EUR/JPY recuou 0,45% para 176,50, o GBP/JPY caiu 0,55% para 208,694 e o JPY/CNH (yuan offshore) subiu 0,07% para 4,2306.

Na quarta-feira (14 de Outubro), o Índice do Dólar dos EUA da ICE subiu 0,37%, para 102,559, após a divulgação dos dados de inflação do CPI dos EUA às 20:30, hora de Pequim, aproximando-se do máximo de 103,027 registado em 10 de Abril de 2025. O Índice do Dólar da Bloomberg subiu 0,26%, para 1228,40, aproximando-se do máximo de 1241,71 registado em 12 de Maio de 2025.

O Philadelphia Semiconductor Index caiu 3,1% a 14 de Outubro, prolongando uma queda de seis sessões para aproximadamente 10%, informou a Bloomberg. O índice estava prestes a perder mais de 1 bilião de dólares em valor de mercado durante este período. As expectativas de taxas de juro mais elevadas, as avaliações elevadas e as necessidades de financiamento da infraestrutura de IA pressionaram o setor dos semicondutores. A queda representou a mais longa série de perdas do índice desde Maio de 2025.

Segundo o relatório da Glassnode de 14 de Outubro, a Bitcoin enfrenta uma resistência crescente perto dos 88 000 dólares, à medida que os fundos negociados em bolsa voltaram a registar vendas líquidas e a inflação mais elevada nos EUA pesa sobre o sentimento de mercado. A empresa de análise de blockchain identificou a gama entre 80 000 e 81 500 dólares como uma zona de suporte crítica. Os ETFs de Bitcoin à vista dos EUA registaram aproximadamente 760 milhões de dólares em saídas líquidas desde 7

Segundo a Bloomberg, a 14 de Outubro, o Índice de Semicondutores de Filadélfia caiu 3,1% e está a caminho de perder mais de 1 bilião de dólares em valor de mercado, após uma queda de aproximadamente 10% ao longo de seis sessões. O índice está a registar a sua mais longa sequência de perdas desde Maio de 2025. Mais de metade dos componentes do índice caiu pelo menos 10% durante este período, com a Arm a recuar quase 20%, a Applied Materials cerca de 15% e a Intel 11%. A GlobalFoundries foi a únic

Segundo dados da CBOT, na quarta-feira, 14 de outubro, os futuros da soja em Chicago caíram 0,49%, para 12,7750 dólares por bushel; o óleo de soja recuou 1,67% e os futuros de suínos magros desceram 2,87%. O Bloomberg Commodity Index caiu 0,19%, para 32,3147.

Segundo o Federal Reserve Bank of New York, o banco central irá suspender as compras para a gestão das reservas de 15 de Outubro a 13 de Novembro de 2026.

As reservas de USD Cash da Strategy caíram 60%, de 1,61 mil milhões de dólares em 30 de agosto para 640,5 milhões de dólares em 11 de outubro, segundo a mais recente divulgação da empresa à SEC esta semana. A empresa de tesouraria de Bitcoin liderada por Michael Saylor gastou a maior parte do seu dinheiro em recompras de ações STRC, a sua ação preferencial com rendimento ultraelevado, que foi inicialmente vendida aos investidores a 90 a 100,03 dólares por ação, antes de cair brevemente para 71,2

Segundo a Protos, que cita documentos apresentados à SEC e divulgados esta semana, a reserva de caixa em USD da Strategy caiu 60%, de 1,61 mil milhões de dólares em 30 de agosto para 640,5 milhões de dólares em 11 de outubro. A descida representa cerca de 970 milhões de dólares gastos em menos de sete semanas. A empresa de tesouraria de Bitcoin de Michael Saylor gastou a maior parte desse dinheiro na recompra de STRC, as suas ações que pagam dividendos, emitidas a 90–100,03 dólares por ação, dep

Segundo Goolsbee, responsável da Reserva Federal citado pelo Yahoo Finance, os dados da inflação nos EUA em Setembro ficaram acima do esperado, desiludindo os decisores políticos. No entanto, sinalizou que a Fed aguardaria dados adicionais antes de considerar novos aumentos das taxas de juros.

Segundo Austan Goolsbee, dirigente da Reserva Federal, os dados da inflação dos EUA relativos a Setembro ficaram acima do esperado e foram dececionantes, segundo o Yahoo Finance. Goolsbee sugeriu que o banco central deveria aguardar por mais dados antes de avançar com novos aumentos das taxas de juro.

O yuan onshore (CNY) caiu para 6,6978 face ao dólar norte-americano às 03:00, hora de Pequim, na quarta-feira, menos 50 pips do que no fecho da sessão noturna de terça-feira. O volume negociado ascendeu a 33,037 mil milhões de dólares norte-americanos.