TradFi global e macroeconomia

De acordo com a Jin10, o mercado de ações dos EUA encerrou com sinais mistos a 28 de julho, com o Dow Jones a subir 0,5%, o S&P 500 a subir 0,02% e a Nasdaq a descer 0,18%. A Apple disparou 1%, colocando a sua capitalização de mercado perto do marco dos 5 biliões de dólares. As ações de semicondutores enfrentaram ventos contrários, com a Micron Technology a cair 2%, a SanDisk a deslizar 11%, a Nvidia a recuar 5% e a SK Hynix a cair 7,5%.

A Fanatics concordou na segunda-feira em adquirir a Water Street Labs, um mercado designado de contratos registado na CFTC, e a CX Clearinghouse, uma organização registada de compensação de derivados, à BGC Group cotada na Nasdaq. A aquisição permite à Fanatics listar e liquidar Contratos de Eventos diretamente na Fanatics Markets, a sua subsidiária de mercados de previsões lançada em dezembro, em vez de encaminhar as negociações por terceiros. A medida segue uma tendência mais ampla do setor, e

A Fanatics acordou na segunda-feira adquirir a Water Street Labs, um mercado de contratos designados registado na CFTC, e a CX Clearinghouse, uma câmara de compensação de derivados registada, à BGC Group cotada na Nasdaq. A plataforma de apostas desportivas disse que deter tanto a bolsa como a câmara de compensação permite-lhe listar e liquidar Contratos de Eventos diretamente na Fanatics Markets, a sua subsidiária de mercados de previsão lançada em Dezembro, em vez de encaminhar as negociações

De acordo com o Departamento do Tesouro dos EUA, a 27 de julho, o departamento realizou leilões consecutivos de obrigações do Tesouro a 2 anos e a 5 anos, com resultados mistos. O leilão da obrigação a 2 anos, no valor de 69 mil milhões de dólares, registou uma procura forte, com um rendimento de 4,315%, acima dos 12,6 pontos-base face ao mês anterior e no valor mais elevado desde dezembro de 2024. A relação bid-to-cover subiu para 2,66 vezes, face às 2,64 vezes anteriormente. O leilão da obriga

De acordo com a Bloomberg, o Índice de Retorno do Preço de Veículos Elétricos subiu 1,56% para encerrar em 3.280,64 pontos a 27 de julho. O índice ganhou durante a sessão de negociação, atingindo uma máxima intradiária de 3.290,35 pontos. As ações H da Xiaomi Group dispararam 7,34%, enquanto o ADR da Hesai Technology subiu 5,6%, o ADR da WeRide ganhou 5,2%, a Lucid Group avançou 5% e a Rivian subiu 4,8%. As ações H da Horizon Robotics aumentaram 4,52%, enquanto a Tesla desceu 1,4% e a STMicroele

De acordo com a Bloomberg, a equipa global de informações de mercado do JP Morgan, liderada por Andrew Tyler, afirmou a 27 de julho que o S&P 500 tem um potencial de subida significativo, condicionado pelo alívio das tensões no Médio Oriente e pela Reserva Federal manter as taxas de juro inalteradas. O indicador de monitorização da posição tática do banco sinaliza espaço para a força do mercado acionista.

As yields dos Treasuries dos EUA a 10 anos desceram 3,65 pontos base na segunda-feira, 27 de julho, fechando em 4,6406%. As yields dos Treasuries a 2 anos recuaram 1,05 pontos base para 4,3201%, enquanto as yields a 30 anos caíram 3,35 pontos base para 5,1239%. A diferença da curva de rendimentos 2/10 anos estreitou 2,187 pontos base para +32,045 pontos base. Os Títulos do Tesouro Protegidos Contra a Inflação (TIPS) registaram movimentos mistos: as yields dos TIPS a 10 anos subiram 0,62 pontos b

De acordo com o CCTV, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita, Faisal, e o ministro dos Negócios Estrangeiros de Omã, Badr, discutiram a segurança regional e a segurança da navegação através do Estreito de Ormuz numa chamada telefónica a 27 de julho. Ambos os países sublinharam a importância de manter a coordenação e de avançar com os esforços diplomáticos para preservar a estabilidade regional e garantir a liberdade de navegação através do estreito. Os dados da empresa de serviço

De acordo com a ICE Futures Exchange, o petróleo Brent com entrega em setembro encerrou a 88,36 dólares por barril a 27 de julho, em baixa de 8,7%, depois de os EUA terem suspendido os bombardeamentos aéreos contra o Irão durante o fim de semana. O petróleo West Texas Intermediate (WTI) com entrega em setembro caiu 7,5% para 82,61 dólares por barril na New York Mercantile Exchange.

O presidente Trump afirmou recentemente que os Estados Unidos têm reservas de gasolina suficientes para durar 1.000 anos.

O iene japonês caiu para uma mínima em 40 anos em 27 de abril, com a taxa iene/dólar a aproximar-se de 163,69 ienes, enquanto os fundos negociados em bolsa (ETFs) ligados ao iene registaram retornos negativos. A fraqueza resulta do baixo crescimento do Japão (o Fundo Monetário Internacional prevê 0,6% para este ano) e de taxas de juro mantidas em níveis reduzidos durante muito tempo. O diferencial da taxa Japão-EUA, de 2,5 a 2,75 pontos percentuais, alimenta o carry trade do iene: os investidore

A 27 de Julho, o ICE U.S. Dollar Index subiu 0,07% para 101,534 pontos, com uma gama de negociação intradiária entre 101,116 e 101,540 pontos, evidenciando um padrão de reversão em V, com os ganhos a acelerar desde as 15:00 (hora de Pequim). O Bloomberg U.S. Dollar Index desceu 0,01% para 1222,37 pontos, negociando dentro de 1219,12–1222,58 pontos ao longo do dia.

De acordo com a MoneyToday, em 27 de julho, o iene japonês caiu para o nível mais baixo em 40 anos, com a cotação USD/JPY a subir até 163,69. A queda do iene desencadeou um desempenho significativamente inferior em ETFs com exposição ao iene. A TIGER Japanese Yen Futures registou um retorno de -5,13% num mês, enquanto a RISE US S&P 500 Yen Exposure (sintética) devolveu apenas 3,01% no acumulado do ano, face a 11,11% na RISE US S&P 500 sem exposição ao iene, uma diferença de 8,1 pontos percentuai

De acordo com a CME Group, em 27 de julho, a bolsa com sede em Chicago lançou futuros de ações liquidados em numerário em 55 ações dos EUA e contratos micro em 22 ações, permitindo aos investidores realizar operações de compra e venda a descoberto (long e short) com alavancagem ao longo de horários alargados. Os contratos são negociados na plataforma Globex da CME, de domingo à noite até sexta-feira à tarde, com uma hora diária de manutenção, permitindo aos investidores reagir a resultados e a o

A BlackRock recebeu upgrades de analistas do JPMorgan e da Morgan Stanley a 16 de Julho, um dia depois de a gestora de ativos ter divulgado resultados a 15 de Julho que superaram as expectativas, com o JPMorgan a elevar a sua meta para 1.364 $ e a Morgan Stanley a fixar a mais elevada meta de Wall Street em 1.488 $. Os upgrades seguiram-se ao relatório da BlackRock de 15,34 biliões de dólares em ativos sob gestão e 191,7 mil milhões de dólares em entradas líquidas. Apesar das chamadas positivas

Steve Eisman vendeu a sua posição na Google há cerca de dois meses para reduzir a sua exposição à inteligência artificial, disse o investidor ao Squawk Box da CNBC. Eisman, o antigo gestor de portfólio da Neuberger Berman que construiu a sua reputação ao vender a descoberto hipotecas subprime na FrontPoint Partners durante o colapso do mercado imobiliário de 2008, detém agora dinheiro em vez de migrar para ações defensivas. Alertou que o mercado inteiro se concentrou num único trade de IA, com o

De acordo com analistas da Macquarie, os mercados do petróleo enfrentam o risco de se deslocarem para um cenário de excesso de oferta até ao final do ano, caso o conflito entre os EUA e o Irão reduza a escalada antes das eleições legislativas de meados de mandato, que estão a menos de 100 dias. À medida que Washington enfrenta uma pressão crescente para resolver o conflito antes da votação, a redução da escalada diminuiria as tensões e permitiria que os fluxos de petróleo no Médio Oriente retoma

As ações de cripto-mineiros registaram desempenhos mistos na segunda-feira, com a rotação de capitais para fora de nomes de infraestrutura de chips e IA num contexto de maior venda no mercado. Bitmine Immersion liderou as subidas, com um avanço de 11% depois de o acumulador de ether ter aumentado as suas participações na criptomoeda em quase 10.000 moedas, no valor de aproximadamente 19,4 milhões de dólares, enquanto os mineradores de bitcoin caíram de forma generalizada: Cipher Mining recuou 8%

De acordo com a CNBC, Steve Eisman, o investidor que apostou contra o mercado imobiliário em 2008, vendeu há cerca de dois meses a sua posição na Google, que detinha há muito tempo, para reduzir a sua exposição à inteligência artificial (IA). As ações da Alphabet desceram do seu máximo histórico de 408,61 dólares em 18 de maio para 319,74 dólares até 24 de julho — uma queda de aproximadamente 20%. Eisman avisou que o mercado inteiro se tornou “uma única negociação” concentrada em torno da IA. Di