O Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) foi lançado em 11/01/2006, e é um fundo negociado em bolsa de smart beta projetado para oferecer uma ampla exposição à categoria de ETFs de Consumer Staples do mercado.
O que são ETFs Smart Beta?
Os produtos que são baseados em índices ponderados pela capitalização de mercado, que são estratégias projetadas para refletir um segmento de mercado específico ou o mercado como um todo, têm tradicionalmente dominado a indústria de ETF.
Os investidores que acreditam na eficiência do mercado devem considerar os índices de capitalização de mercado, uma vez que replicam os retornos do mercado de uma forma de baixo custo, conveniente e transparente.
Mas, há alguns investidores que preferem investir em fundos de smart beta; esses fundos seguem estratégias que não são ponderadas pela capitalização, e são uma forte opção para aqueles que preferem escolher ótimas ações para superar o mercado.
Este tipo de índice segue a mesma mentalidade, pois tenta escolher ações que têm melhores chances de desempenho em relação ao risco-retorno; estratégias não ponderadas por capital baseiam a seleção em certas características fundamentais, ou uma mistura de tais características.
Esta área oferece muitas opções de investimento diferentes, como a equalização mais simples, a ponderação fundamental e metodologias de ponderação baseadas em volatilidade/momento; no entanto, nem todas essas estratégias podem oferecer resultados superiores.
Patrocinador de Fundos & Índice
O fundo é gerido pela Invesco. A RSPS conseguiu acumular ativos acima de US$ 267,70 milhões, tornando-se um dos ETFs de tamanho médio nos ETFs Consumer Staples. O RSPS procura igualar o desempenho do S&P 500 EQL WEIGHT CONSUMER STAPLES INDX antes de taxas e despesas.
O Índice de Consumidores de Bens de Consumo de Peso Igual do S&P 500 atribui pesos iguais às ações do setor de bens de consumo do Índice S&P 500.
Custo & Outras Despesas
Os investidores também devem prestar atenção à taxa de despesas de um ETF. Produtos de custo mais baixo produzirão melhores resultados do que aqueles com um custo mais alto, assumindo que todos os outros métricas permaneçam as mesmas.
As despesas operacionais anualmente são 0,40% para RSPS, tornando-o equivalente à maioria dos produtos concorrentes no setor.
O rendimento de dividendos acumulado nos últimos 12 meses da RSPS é de 1,47%.
Exposição ao Setor e Principais Participações
É importante aprofundar-se nas participações de um ETF antes de investir, apesar das muitas vantagens desses tipos de fundos, como a exposição diversificada, que minimiza o risco de ações únicas. Além disso, a maioria dos ETFs são produtos muito transparentes que divulgam suas participações diariamente.
A maior alocação do RSPS está no setor de Bens de Consumo, que representa cerca de 100% do portfólio.
Analisando as participações individuais, a Dollar Tree Inc (DLTR) representa cerca de 3,54% do total de ativos, seguida pela Dollar General Corp (DG) e Walmart Inc (WMT).
A história continua. As suas 10 principais participações representam aproximadamente 29,49% do total de ativos sob gestão do RSPS.
Desempenho e Risco
O retorno do ETF é de aproximadamente 1,06% e caiu cerca de -2,86% até agora este ano e no último ano ( até 28/05/2025), respetivamente. O RSPS negociou entre $28,68 e $32,71 durante este último período de 52 semanas.
O fundo tem um beta de 0.54 e um desvio padrão de 13.12% para o período de três anos anterior. Com cerca de 40 ativos, tem uma exposição mais concentrada do que os pares.
Alternativas
O Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF não é uma opção adequada para investidores que buscam superar o segmento de ETFs de Consumer Staples no mercado. Em vez disso, existem outros ETFs nesse espaço que os investidores devem considerar.
O Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) acompanha o MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index e o Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) acompanha o Consumer Staples Select Sector Index. O Vanguard Consumer Staples ETF tem $7.61 bilhões em ativos, enquanto o Consumer Staples Select Sector SPDR ETF tem $16.55 bilhões. O VDC tem uma taxa de despesa de 0.09% e o XLP cobra 0.08%.
Os investidores que procuram opções mais baratas e de menor risco devem considerar ETFs tradicionais ponderados pela capitalização de mercado que visam igualar os retornos dos ETFs de Produtos de Consumo Básico.
Conclusão
Para saber mais sobre este produto e outros ETFs, filtre produtos que correspondam aos seus objetivos de investimento e leia artigos sobre os últimos desenvolvimentos no universo de investimento em ETFs, por favor visite o Zacks ETF Center.
Quer as últimas recomendações da Zacks Investment Research? Hoje, pode descarregar as 7 Melhores Ações para os Próximos 30 Dias. Clique para obter este relatório gratuito.
Relatórios de Pesquisa de ETF do Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS)
Walmart Inc. (WMT) : Relatório de Análise de Ações Gratuito
Dollar General Corporation (DG) : Relatório de Análise de Ações Grátis
Dollar Tree, Inc. (DLTR) : Relatório de Análise de Ações Gratuito
Relatórios de Pesquisa do ETF Consumer Staples Select Sector SPDR (XLP): ETF
Vanguard Consumer Staples ETF (VDC): Relatórios de Pesquisa ETF
Este artigo foi publicado originalmente na Zacks Investment Research (zacks.com).
O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) um ETF forte agora?
O Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) foi lançado em 11/01/2006, e é um fundo negociado em bolsa de smart beta projetado para oferecer uma ampla exposição à categoria de ETFs de Consumer Staples do mercado.
O que são ETFs Smart Beta?
Os produtos que são baseados em índices ponderados pela capitalização de mercado, que são estratégias projetadas para refletir um segmento de mercado específico ou o mercado como um todo, têm tradicionalmente dominado a indústria de ETF.
Os investidores que acreditam na eficiência do mercado devem considerar os índices de capitalização de mercado, uma vez que replicam os retornos do mercado de uma forma de baixo custo, conveniente e transparente.
Mas, há alguns investidores que preferem investir em fundos de smart beta; esses fundos seguem estratégias que não são ponderadas pela capitalização, e são uma forte opção para aqueles que preferem escolher ótimas ações para superar o mercado.
Este tipo de índice segue a mesma mentalidade, pois tenta escolher ações que têm melhores chances de desempenho em relação ao risco-retorno; estratégias não ponderadas por capital baseiam a seleção em certas características fundamentais, ou uma mistura de tais características.
Esta área oferece muitas opções de investimento diferentes, como a equalização mais simples, a ponderação fundamental e metodologias de ponderação baseadas em volatilidade/momento; no entanto, nem todas essas estratégias podem oferecer resultados superiores.
Patrocinador de Fundos & Índice
O fundo é gerido pela Invesco. A RSPS conseguiu acumular ativos acima de US$ 267,70 milhões, tornando-se um dos ETFs de tamanho médio nos ETFs Consumer Staples. O RSPS procura igualar o desempenho do S&P 500 EQL WEIGHT CONSUMER STAPLES INDX antes de taxas e despesas.
O Índice de Consumidores de Bens de Consumo de Peso Igual do S&P 500 atribui pesos iguais às ações do setor de bens de consumo do Índice S&P 500.
Custo & Outras Despesas
Os investidores também devem prestar atenção à taxa de despesas de um ETF. Produtos de custo mais baixo produzirão melhores resultados do que aqueles com um custo mais alto, assumindo que todos os outros métricas permaneçam as mesmas.
As despesas operacionais anualmente são 0,40% para RSPS, tornando-o equivalente à maioria dos produtos concorrentes no setor.
O rendimento de dividendos acumulado nos últimos 12 meses da RSPS é de 1,47%.
Exposição ao Setor e Principais Participações
É importante aprofundar-se nas participações de um ETF antes de investir, apesar das muitas vantagens desses tipos de fundos, como a exposição diversificada, que minimiza o risco de ações únicas. Além disso, a maioria dos ETFs são produtos muito transparentes que divulgam suas participações diariamente.
A maior alocação do RSPS está no setor de Bens de Consumo, que representa cerca de 100% do portfólio.
Analisando as participações individuais, a Dollar Tree Inc (DLTR) representa cerca de 3,54% do total de ativos, seguida pela Dollar General Corp (DG) e Walmart Inc (WMT).
A história continua. As suas 10 principais participações representam aproximadamente 29,49% do total de ativos sob gestão do RSPS.
Desempenho e Risco
O retorno do ETF é de aproximadamente 1,06% e caiu cerca de -2,86% até agora este ano e no último ano ( até 28/05/2025), respetivamente. O RSPS negociou entre $28,68 e $32,71 durante este último período de 52 semanas.
O fundo tem um beta de 0.54 e um desvio padrão de 13.12% para o período de três anos anterior. Com cerca de 40 ativos, tem uma exposição mais concentrada do que os pares.
Alternativas
O Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF não é uma opção adequada para investidores que buscam superar o segmento de ETFs de Consumer Staples no mercado. Em vez disso, existem outros ETFs nesse espaço que os investidores devem considerar.
O Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) acompanha o MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index e o Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) acompanha o Consumer Staples Select Sector Index. O Vanguard Consumer Staples ETF tem $7.61 bilhões em ativos, enquanto o Consumer Staples Select Sector SPDR ETF tem $16.55 bilhões. O VDC tem uma taxa de despesa de 0.09% e o XLP cobra 0.08%.
Os investidores que procuram opções mais baratas e de menor risco devem considerar ETFs tradicionais ponderados pela capitalização de mercado que visam igualar os retornos dos ETFs de Produtos de Consumo Básico.
Conclusão
Para saber mais sobre este produto e outros ETFs, filtre produtos que correspondam aos seus objetivos de investimento e leia artigos sobre os últimos desenvolvimentos no universo de investimento em ETFs, por favor visite o Zacks ETF Center.
Quer as últimas recomendações da Zacks Investment Research? Hoje, pode descarregar as 7 Melhores Ações para os Próximos 30 Dias. Clique para obter este relatório gratuito.
Relatórios de Pesquisa de ETF do Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS)
Walmart Inc. (WMT) : Relatório de Análise de Ações Gratuito
Dollar General Corporation (DG) : Relatório de Análise de Ações Grátis
Dollar Tree, Inc. (DLTR) : Relatório de Análise de Ações Gratuito
Relatórios de Pesquisa do ETF Consumer Staples Select Sector SPDR (XLP): ETF
Vanguard Consumer Staples ETF (VDC): Relatórios de Pesquisa ETF
Este artigo foi publicado originalmente na Zacks Investment Research (zacks.com).
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