Pourquoi Chainlink révolutionne l’industrie et favorise un avenir décentralisé

Par Jake Pahor, Substack ; Compilateur : Song Xue, Golden Finance

Découvrez pourquoi Chainlink révolutionne l’industrie, favorise l’adoption institutionnelle et façonne l’avenir décentralisé.

Ceci est mon rapport de recherche d’octobre 2023 sur LINK.

I. Vue d’ensemble

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Chainlink est un réseau oracle décentralisé qui connecte les contrats intelligents au monde réel.

Son infrastructure est largement adoptée et utilisée pour :

• Informations sur les prix ;
• Flux de données ;
• Justificatif de réserves ;
• Automatisation des contrats intelligents ;
• Caractère aléatoire sur la chaîne vérifiable (VRF).

Deuxièmement, les cas d’utilisation

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Chainlinl (Source : chain.link)

Chainlink est utilisé dans un large éventail d’industries, notamment :

*Services financiers;

• Finance décentralisée ; *Pari;
• Objets de collection NFT ;
• Marchés climatiques ; *Entreprise; *Assurance.

C’est l’un des rares projets crypto qui est essentiel pour un avenir robuste et décentralisé.

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Golden Finance Note : Voici une étude de cas sur la façon dont le Banking Group of Australia and New Zealand (ANZ), une banque institutionnelle de premier plan avec plus d’un billion d’actifs sous gestion au total, démontre avec succès comment les clients d’ANZ peuvent utiliser CCIP pour transférer en toute sécurité des stablecoins émis par ANZ à travers des chaînes afin d’acheter des actifs basés sur la nature.

Nous sommes ravis de pouvoir stimuler l’innovation financière chez ANZ en offrant à nos clients un accès transparent aux actifs tokenisés via une plateforme facile à utiliser. Chainlink CCIP joue un rôle clé dans l’abstraction de la complexité de la blockchain et du DvP inter-chaînes du déplacement d’actifs tokenisés entre différentes chaînes. (DVP, le nom complet est Decentralized Vulnerability Platform, c’est-à-dire une plateforme de vulnérabilité décentralisée.) ）

Le lancement de CCIP change la donne pour Chainlink, permettant le transfert transparent de données et de valeur entre les systèmes existants et les blockchains publiques et privées.

L’adoption de la CCIP continue d’augmenter :

• Chaîne de base ;
• ANZ/Société pour les télécommunications financières interbancaires mondiales ;
• Vodafone ;
• DTCC ;
• Affine Pass NFT

III. L’adoption

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Chainlink TVS (Source : DeFiLlama)

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TVS tous les Oracles (Source : DeFiLlama)

La valeur de sécurité totale (TVS) actuellement utilisée avec les oracles Chainlink est de 11,3 milliards de dollars (sur 348 protocoles).

Chainlink est l’oracle dominant et le plus utilisé, avec plus de 46 % de part de marché.

Parmi les autres oracles notables de l’espace, citons WINkLink, Chronical, Pyth et TWAP.

Quatrièmement, le revenu

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Frais et revenus (Source : DeFiLlama)

Chainlink accumule des frais et des récompenses de différentes manières :

• CCIP； *Gardiens; *Demande;
• VRF V1 ;
• VRF V2。

Au cours des 30 derniers jours, Chainlink a généré :

• Frais de 180 000 $ ;
• Chiffre d’affaires de 111 000 $.

Selon DeFiLlama, cela le place au sommet des autres oracles, se classant 71e au classement général.

5. Économie des jetons

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Staking de Ling (Source : staking.chain.link)

$LINK jetons sont utilisés dans le réseau pour les composants suivants :

• Frais d’exploitation du nœud ;
• Jalonnement implicite ;
• Jalonnement explicite.

Le Chainlink 2.0 récemment publié vise à inaugurer une nouvelle ère de croissance en :

• Jalonnement de maillons de chaîne ;
• Mise en place de procédures ;
• Plan à l’échelle.

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Chronologie (Source : DeFiLlama)

Voici les statistiques actuelles de l’offre :

• Offre en circulation = 556 .8m ;
• Alimentation maximale = 1b ;
• Capitalisation boursière = 6,1 milliards de dollars ;
• VDF = 10,9 milliards de dollars ;
• Capitalisation boursière/FDV = 0,56.

VI. Voûte

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Distribution de liens (Source : DeFiLlama)

Chainlink a alloué 30 % de l’offre totale de tokens d’équipe pour financer le développement.

Sur la base des prix actuels :

• 72 millions de dollars $LINK ;
• 800 millions de dollars.

DefiLlama affirme que cela en fera le cinquième plus grand coffre-fort en termes de valeur des actifs. C’est une somme d’argent décente.

VII. Gouvernance

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Facilitez la gouvernance grâce à la validation, qui surveille le comportement des oracles sur la chaîne et aide les utilisateurs à choisir les oracles.

Les produits Chainlink sont également largement utilisés par d’autres projets DeFi pour les aider dans leur propre gouvernance décentralisée.

VIII. Équipe/Investisseurs

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Investisseurs (Source : Coincarp)

Le projet a été fondé en 2014 par @SergeyNazarov et Steve Ellis.

Depuis lors, Chainlink Labs compte aujourd’hui plus de 400 employés.

À ce jour, le projet a permis de recueillir 32 millions de dollars en quatre cycles de financement.

IX. Concurrents

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Chainlink est la solution oracle leader du marché avec un avantage significatif de premier arrivé et une part de marché dominante (46 % de TVS).

Compte tenu de la croissance continue de l’équipe et de la croissance de l’écosystème, je ne m’attends pas à ce que cela change de sitôt.

10. Risque et audit

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Cadre de notation des actifs (Source : Crypto Rating Council)

La base de code et les contrats intelligents ont fait l’objet de multiples audits au fil des ans.

Selon le CRC, Chainlink se voit attribuer une note de 2/5 dans son cadre de valeurs mobilières.

Une note de 1/5 indique qu’il s’agit du titre le moins susceptible d’être considéré comme un titre selon le critère de Howey.

XI. Résumé

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Dans l’ensemble, je suis très optimiste sur $LINK et le protocole Chainlink.

Un certain nombre de catalyseurs haussiers se profilent à l’horizon :

• CCIP；
• Jalonnement de maillons de chaîne ;
• Economie 2.0 ;
• Adoption institutionnelle ;
• Expansion des écosystèmes ;
• Amélioration des conditions du marché ;
• Note pondérée totale = 8,78

Remarque : Je ne suis pas un ambassadeur ou un conseiller de Chainlink.