#MemoryStocksRallyAgainstMarket
💾 Tout le marché saigne aujourd'hui mais les actions de mémoire font quelque chose que personne n'avait prévu — Faites attention
Alors que le BTC s'effondre en dessous de $63K aujourd'hui et que les trois principaux indices américains ont tous clôturé en baisse hier, un secteur a décidé qu'il ne se souciait tout simplement pas du macroéconomique. Les actions de puces mémoire ont bondi contre tout le reste et les chiffres sont vraiment stupéfiants.
Sandisk a clôturé au-dessus de 1 800 $ pour la première fois le 3 juin — en hausse de 6,97 % en une seule séance et en hausse stupéfiante de 493 % depuis le début de l'année. Western Digital a gagné plus de 5 %. Marvell Technology a augmenté de plus de 3 %. Et cela s'ajoute au fait que Micron a déjà dépassé une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars la semaine dernière — une entreprise qui valait un peu plus de 100 milliards il y a un an. Les actions de Micron ont augmenté de près de 1 000 % en douze mois. Ce chiffre mérite d'être lu deux fois.
Voici la raison structurelle pour laquelle ce secteur continue d'ignorer les vents contraires macroéconomiques et cela importe pour la façon dont vous positionnez à la fois dans la finance traditionnelle et dans la crypto. Les systèmes d'IA ne fonctionnent pas uniquement avec des processeurs. Ils ont besoin d'une mémoire et d'un stockage massifs pour contenir, déplacer et alimenter en continu les données vers les GPU. À mesure que les charges de travail d'inférence IA se développent à l'échelle mondiale — et qu'elles se développent rapidement — la demande pour des NAND flash haute performance et de la DRAM devient un vent arrière structurel permanent qui n'a rien à voir avec les cycles de taux d'intérêt ou les tensions géopolitiques.
Melius Research a récemment classé Sandisk comme un acteur clé de l'infrastructure dans leur panier de semi-conducteurs "goulot d'étranglement de l'IA" aux côtés de Micron, AMD, Intel et Marvell — en disant explicitement que ce panier devrait détourner la capitalisation du marché des logiciels traditionnels et de certains noms du Mag 7 avec le temps. C'est un changement de narration massif. La gestion d'Appaloosa de David Tepper a fait de SNDK leur seule nouvelle position du premier trimestre. Quand Tepper ouvre une nouvelle position, cela vaut la peine d'être noté.
L'intuition de croisement pour les traders crypto ici est réelle. La même infrastructure d'IA qui stimule la croissance des actions mémoire est la même force macro derrière laquelle les projets de calcul blockchain, les protocoles de stockage décentralisé et les tokens crypto liés à l'IA sont les thèmes séculaires à long terme à surveiller même pendant cette période baissière.
La mémoire est le goulot d'étranglement. Les goulots d'étranglement finissent toujours par être réévalués.
Avec des actions mémoire en hausse de 500 % alors que la crypto saigne — êtes-vous en train de faire tourner les profits de la finance traditionnelle issus de noms comme Sandisk et Micron vers la crypto à ces niveaux dévalués, ou êtes-vous pleinement engagé à faire monter la tendance mémoire IA encore plus haut ?
💾 Tout le marché saigne aujourd'hui mais les actions de mémoire font quelque chose que personne n'avait prévu — Faites attention
Alors que le BTC s'effondre en dessous de $63K aujourd'hui et que les trois principaux indices américains ont tous clôturé en baisse hier, un secteur a décidé qu'il ne se souciait tout simplement pas du macroéconomique. Les actions de puces mémoire ont bondi contre tout le reste et les chiffres sont vraiment stupéfiants.
Sandisk a clôturé au-dessus de 1 800 $ pour la première fois le 3 juin — en hausse de 6,97 % en une seule séance et en hausse stupéfiante de 493 % depuis le début de l'année. Western Digital a gagné plus de 5 %. Marvell Technology a augmenté de plus de 3 %. Et cela s'ajoute au fait que Micron a déjà dépassé une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars la semaine dernière — une entreprise qui valait un peu plus de 100 milliards il y a un an. Les actions de Micron ont augmenté de près de 1 000 % en douze mois. Ce chiffre mérite d'être lu deux fois.
Voici la raison structurelle pour laquelle ce secteur continue d'ignorer les vents contraires macroéconomiques et cela importe pour la façon dont vous positionnez à la fois dans la finance traditionnelle et dans la crypto. Les systèmes d'IA ne fonctionnent pas uniquement avec des processeurs. Ils ont besoin d'une mémoire et d'un stockage massifs pour contenir, déplacer et alimenter en continu les données vers les GPU. À mesure que les charges de travail d'inférence IA se développent à l'échelle mondiale — et qu'elles se développent rapidement — la demande pour des NAND flash haute performance et de la DRAM devient un vent arrière structurel permanent qui n'a rien à voir avec les cycles de taux d'intérêt ou les tensions géopolitiques.
Melius Research a récemment classé Sandisk comme un acteur clé de l'infrastructure dans leur panier de semi-conducteurs "goulot d'étranglement de l'IA" aux côtés de Micron, AMD, Intel et Marvell — en disant explicitement que ce panier devrait détourner la capitalisation du marché des logiciels traditionnels et de certains noms du Mag 7 avec le temps. C'est un changement de narration massif. La gestion d'Appaloosa de David Tepper a fait de SNDK leur seule nouvelle position du premier trimestre. Quand Tepper ouvre une nouvelle position, cela vaut la peine d'être noté.
L'intuition de croisement pour les traders crypto ici est réelle. La même infrastructure d'IA qui stimule la croissance des actions mémoire est la même force macro derrière laquelle les projets de calcul blockchain, les protocoles de stockage décentralisé et les tokens crypto liés à l'IA sont les thèmes séculaires à long terme à surveiller même pendant cette période baissière.
La mémoire est le goulot d'étranglement. Les goulots d'étranglement finissent toujours par être réévalués.
Avec des actions mémoire en hausse de 500 % alors que la crypto saigne — êtes-vous en train de faire tourner les profits de la finance traditionnelle issus de noms comme Sandisk et Micron vers la crypto à ces niveaux dévalués, ou êtes-vous pleinement engagé à faire monter la tendance mémoire IA encore plus haut ?
