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Le S&P a gagné +2,96 % en août, sa meilleure performance depuis mai, mais le système d’exploitation de septembre doit être entièrement remplacé : passer d’un marché tiré par les bénéfices de l’IA à un marché tiré par les taux de la Fed ; avec une probabilité de hausse des taux de 60 %, chaque journée de publication de données sera un mini-FOMC.

La hausse de 3 % d’août n’était qu’un prologue : les chiffres de l’emploi non agricole, l’IPC et le FOMC de septembre seront le véritable triple verdict.

Les résultats financiers d’AXTI au T2 sont très solides : le chiffre d’affaires a augmenté d’environ 165 % sur un an, les revenus de l’InP ont progressé d’environ 284 %, et l’entreprise est redevenue rentable.
Mais la question est la suivante : le marché n’a-t-il pas déjà intégré par avance la croissance des prochaines années ?
J’ai comparé AXTI, LITE, COHR et la chaîne industrielle de l’InP ; l’analyse complète est disponible dans l’article.

Presque toutes les grandes bourses se sont tournées vers le marché américain, ce qui aggrave encore la liquidité déjà peu abondante.

Presque toutes les grandes bourses se sont tournées vers le marché américain, ce qui aggrave encore plus la liquidité déjà peu abondante.

💎Événements macroéconomiques importants la semaine prochaine :
Lundi 22:45, États-Unis, PMI manufacturier global de février, valeur finale ;
Lundi 23:00, États-Unis, PMI manufacturier ISM de février ;
Mercredi 21:15, États-Unis, nombre d'emplois ADP de février ;
Jeudi 03:00, #Réserve fédérale# publication du Livre beige sur la situation économique ;
Jeudi 20:30, États-Unis, nombre de licenciements par Challenger en février ;
Jeudi 21:30, États-Unis, nombre de demandes d'allocations chômage initiales pour la semaine se terminant le 28 février, et indice des prix à l'importation de janvier ;
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💎 $BTC Le jeu de rôle est terminé