Cryptoactifs : évolution de la marginalité à la mainstream
Introduction
Le temps passe vite, l'industrie de la blockchain a connu de grandes transformations. Du froid à l'engouement, de la destruction à la renaissance, en décembre 2024, le prix du Bitcoin a franchi la barre des 100 000 dollars, et sa capitalisation boursière a grimpé au septième rang mondial des actifs, juste derrière Alphabet (Google). Cette percée emblématique n'est pas seulement une victoire numérique, mais marque aussi un tournant important dans le passage des cryptoactifs de la marge au mainstream. Cet article retracera l'évolution du Bitcoin du gris à la conformité, présentera les principales catégories de cryptoactifs, et explorera les perspectives d'avenir des cryptoactifs.
L'ascension du Bitcoin
Le 1er novembre 2008, une personne ou un groupe mystérieux connu sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto a publié le livre blanc "Bitcoin : un système de monnaie électronique peer-to-peer". Cette solution novatrice résout le problème de l'émission et de la circulation des cryptoactifs sans autorité centrale grâce à une technologie de blockchain décentralisée et un mécanisme de preuve de travail.
Le 3 janvier 2009, le bloc de genèse de Bitcoin est né sur un petit serveur à Helsinki, aux Pays-Bas, marquant le début d'une nouvelle ère pour les cryptoactifs.
Le 22 mai 2010, un internaute a acheté deux pizzas avec 10 000 jetons de Bitcoin, devenant ainsi un événement emblématique de la première transaction réelle en Bitcoin. Cette transaction valait environ 30 dollars à l'époque, mais elle dépasse aujourd'hui 1 milliard de dollars. Pour commémorer cet événement, le 22 mai a été désigné par la communauté Cryptoactifs comme "la fête de la pizza".
Les principales applications de Bitcoin au début étaient les transactions sur le dark web. Entre 2011 et 2013, les Bitcoins circulant sur la plateforme du dark web Silk Road représentaient jusqu'à 80 % du volume total en circulation.
En 2013, le Bitcoin a commencé à attirer l'attention des institutions mainstream. En septembre de la même année, le premier fonds de confiance Bitcoin, GBTC, a été lancé sur le marché secondaire des actions américaines, et le prix du Bitcoin a également franchi le cap des 1200 dollars.
Pendant cette période, des bourses précoces ont émergé comme des champignons après la pluie. Mt. Gox est devenu un moment donné la plus grande bourse de Bitcoin au monde, mais a fait faillite après une attaque de hackers en février 2014, entraînant l'effondrement global du marché des cryptoactifs. Une autre bourse précoce, Coinbase, a été fondée en 2012 et a réussi à entrer en bourse en avril 2021, devenant la première entreprise de cryptoactifs à être cotée aux États-Unis.
En décembre 2017, le Chicago Mercantile Exchange a lancé le premier contrat à terme sur le Bitcoin au monde, et le prix du Bitcoin a alors grimpé à près de 20 000 $.
En août 2020, la société de logiciels MicroStrategy a commencé à acheter massivement des bitcoins, devenant ainsi la première entreprise à inclure le bitcoin dans son bilan sur l'une des principales bourses américaines. À ce jour, MicroStrategy détient environ 440 000 jetons de bitcoin, ce qui en fait la société cotée en bourse ayant la plus grande quantité.
Le PDG de Tesla, Elon Musk, est également un supporter des cryptoactifs. Tesla a investi 1,5 milliard de dollars en janvier 2021 pour acheter des bitcoins. En avril de la même année, le prix du bitcoin a dépassé 64 000 dollars, atteignant même un record historique de 69 000 dollars en novembre.
En 2022, en raison de la faillite de FTX, le deuxième plus grand échange centralisé de Cryptoactifs au monde, le prix du Bitcoin a chuté à 15 500 dollars. Tesla a également vendu 75 % de ses jetons Bitcoin à ce point bas.
En janvier 2024, BlackRock a lancé un ETF Bitcoin au comptant (IBIT), poussant le prix du Bitcoin à franchir le seuil des 40 000 $. En novembre de la même année, avec l'annonce des résultats des élections américaines, le marché des cryptoactifs a de nouveau pris de l'ampleur, le prix du Bitcoin atteignant de nouveaux sommets historiques, atteignant un maximum de 108 000 $.
Principales catégories de cryptoactifs
Les cryptoactifs se déclinent en de nombreuses catégories, cet article présente principalement les trois catégories les plus importantes par capitalisation boursière : Layer1, Meme et DeFi.
Couche1
Layer1 est un terme générique désignant les blockchains de base, représentant des projets tels que Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana et Sui, fournissant un support d'infrastructure pour l'ensemble de l'écosystème.
Ethereum, proposé en novembre 2013 par Vitalik Buterin, est une plateforme informatique mondiale décentralisée qui prend en charge l'exécution de contrats intelligents complexes. Ethereum a ouvert l'ère des contrats intelligents sur la blockchain, est le point de départ du Web3 et est la seule cryptoactif avec un ETF au comptant en dehors du Bitcoin.
En juillet 2017, une plateforme d'échange a été lancée, et elle est aujourd'hui devenue la plus grande bourse de Cryptoactifs au monde. Son jeton de plateforme est actuellement le jeton de plateforme ayant la plus grande capitalisation boursière, pouvant être utilisé pour bénéficier de réductions sur les frais de transaction, participer à l'émission de nouveaux projets, ainsi que comme jeton Gas sur une certaine chaîne intelligente.
En septembre 2017, l'ancien co-fondateur d'Ethereum, Charles Hoskinson, a lancé la blockchain PoS Cardano, visant à résoudre les insuffisances d'Ethereum, y compris l'interopérabilité, la scalabilité et la durabilité.
En novembre 2017, l'ancien ingénieur de Qualcomm Anatoly Yakovenko a publié le livre blanc de Solana, présentant le mécanisme de "Proof of History" (PoH). En tant que représentant des Layer1 à haute performance, Solana a sacrifié une partie de la décentralisation par rapport à Ethereum, mais ses performances ont été multipliées par cent.
En septembre 2021, un ingénieur senior du département de chiffrement de Facebook (maintenant Meta) a fondé Mysten Labs et a lancé en août de l'année suivante Sui, un Layer1 haute performance. Sui écrit des contrats intelligents en utilisant le langage Move et adopte un modèle de données basé sur les objets, permettant un haut débit et une faible latence. Sui a connu une croissance rapide en 2024 et est surnommé "le tueur de Solana".
Meme
Le jeton Meme est un actif numérique unique dans le domaine des cryptoactifs, alliant humour, créativité et éléments d'interaction sociale.
Le 6 décembre 2013, les programmeurs Jackson Palmer et Billy Markus, inspirés par le mème Internet du Shiba Inu "Doge", ont créé Dogecoin. À l'origine, Dogecoin n'était qu'un projet humoristique moquant les phénomènes exagérés du monde des Cryptoactifs, mais il est devenu le premier jeton de type Meme et est également la Cryptoactifs préférée d'un entrepreneur célèbre.
D'autres jetons Meme célèbres incluent SHIB, PEPE sur Ethereum, ainsi que BONK sur Solana.
DeFi
DeFi (finance décentralisée) fait référence à un écosystème d'applications financières fonctionnant sur la blockchain, qui n'est pas contrôlé par des institutions centrales, mais exécute des transactions via des contrats intelligents.
L'été 2020, les projets DeFi ont explosé sur Ethereum, propulsant la capitalisation boursière des cryptoactifs à près de 100 fois sa valeur. DeFi est actuellement la plus grande innovation au niveau des applications blockchain.
Les projets DeFi comprennent principalement des jetons stables, des échanges décentralisés (DEX) et des plateformes de prêt.
Les stablecoins se divisent en deux catégories : centralisés (comme USDT, USDC) et décentralisés (comme DAI, USDe), visant à maintenir un ratio d'échange de 1:1 avec les monnaies fiduciaires (principalement le dollar).
Les DEX sont représentés par certains DEX et Curve. Parmi eux, certains DEX est le plus grand DEX sur Ethereum, avec un volume de transactions dépassant 450 milliards de dollars en 2023, représentant non seulement la moitié du marché DEX, mais dépassant également le volume de transactions au comptant de la plus grande bourse américaine.
Les plateformes de prêt sont représentées par AAVE et Compound. AAVE est l'un des plus grands projets de prêt sur Ethereum, permettant aux utilisateurs d'emprunter et de prêter divers cryptoactifs et de gagner des intérêts, sans avoir besoin d'un intermédiaire. AAVE n'a jusqu'à présent pas connu d'incidents de sécurité majeurs.
Conclusion
Avec le Bitcoin franchissant le cap des 100 000 dollars, nous devrions adopter une attitude plus ouverte envers les cryptoactifs. Les cryptoactifs majeurs sont devenus des actifs à haute liquidité et à forte valeur, et à l'avenir, ils pourraient être intégrés dans le bilan de plus d'entreprises, voire devenir des actifs de réserve pour certains pays.
Les projets de cryptoactifs peuvent être comparés aux anciennes startups technologiques : Layer1 est semblable aux entreprises SaaS, les jetons Meme ressemblent à des marques tendance, et la DeFi est comparable aux entreprises financières. Les cryptoactifs ont généralement des droits de vote, et certains peuvent également générer des intérêts, semblables aux actions d'entreprise. Cependant, par rapport aux actions traditionnelles, le seuil d'émission des cryptoactifs est plus bas, ce qui entraîne des risques plus élevés et une spéculation plus répandue.
Web3 représente une révolution technologique majeure, les cryptoactifs en étant à la fois une composante et un sous-produit. Bien que le marché des cryptoactifs puisse présenter des bulles, les technologies révolutionnaires sont souvent accompagnées de bulles. Nous devrions adopter une attitude plus inclusive envers le développement de Web3 et des cryptoactifs.
Dans le monde de Web3, chacun peut choisir son rôle : investisseur, leader d'opinion, arbitragiste, développeur, ou simplement observateur. Le marché est rempli de cupidité et de peur, et la nature humaine a des aspects bons et mauvais. L'ère des aventures de Web3 a commencé, il y aura inévitablement des ombres sous le soleil, mais ceux qui ne veulent pas prendre de risques seront également privés de soleil.
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DegenDreamer
· Il y a 11h
Ne montre plus, être dans un bull run fait du mal aux sentiments.
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DuckFluff
· Il y a 20h
To the moon To the moon All in All in
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CounterIndicator
· 08-12 20:45
Le bull run commence-t-il ou non, regardez si j'augmente la position.
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ChainChef
· 08-11 00:37
enfin cette soupe de marché atteint la température parfaite... 100k btc a juste le bon goût
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LidoStakeAddict
· 08-11 00:36
Si seulement j'avais attendu jusqu'à cent mille, mais j'ai eu la malchance de partir trop tôt à l'époque.
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BankruptWorker
· 08-11 00:36
Si j'avais su, j'aurais tout mis sur les jetons à l'époque, maintenant je serais riche.
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AirdropworkerZhang
· 08-11 00:21
prendre les gens pour des idiots puis on finit la journée
Bitcoin a dépassé 100 000 dollars, les cryptoactifs entrent dans une nouvelle ère d'actifs mainstream.
Cryptoactifs : évolution de la marginalité à la mainstream
Introduction
Le temps passe vite, l'industrie de la blockchain a connu de grandes transformations. Du froid à l'engouement, de la destruction à la renaissance, en décembre 2024, le prix du Bitcoin a franchi la barre des 100 000 dollars, et sa capitalisation boursière a grimpé au septième rang mondial des actifs, juste derrière Alphabet (Google). Cette percée emblématique n'est pas seulement une victoire numérique, mais marque aussi un tournant important dans le passage des cryptoactifs de la marge au mainstream. Cet article retracera l'évolution du Bitcoin du gris à la conformité, présentera les principales catégories de cryptoactifs, et explorera les perspectives d'avenir des cryptoactifs.
L'ascension du Bitcoin
Le 1er novembre 2008, une personne ou un groupe mystérieux connu sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto a publié le livre blanc "Bitcoin : un système de monnaie électronique peer-to-peer". Cette solution novatrice résout le problème de l'émission et de la circulation des cryptoactifs sans autorité centrale grâce à une technologie de blockchain décentralisée et un mécanisme de preuve de travail.
Le 3 janvier 2009, le bloc de genèse de Bitcoin est né sur un petit serveur à Helsinki, aux Pays-Bas, marquant le début d'une nouvelle ère pour les cryptoactifs.
Le 22 mai 2010, un internaute a acheté deux pizzas avec 10 000 jetons de Bitcoin, devenant ainsi un événement emblématique de la première transaction réelle en Bitcoin. Cette transaction valait environ 30 dollars à l'époque, mais elle dépasse aujourd'hui 1 milliard de dollars. Pour commémorer cet événement, le 22 mai a été désigné par la communauté Cryptoactifs comme "la fête de la pizza".
Les principales applications de Bitcoin au début étaient les transactions sur le dark web. Entre 2011 et 2013, les Bitcoins circulant sur la plateforme du dark web Silk Road représentaient jusqu'à 80 % du volume total en circulation.
En 2013, le Bitcoin a commencé à attirer l'attention des institutions mainstream. En septembre de la même année, le premier fonds de confiance Bitcoin, GBTC, a été lancé sur le marché secondaire des actions américaines, et le prix du Bitcoin a également franchi le cap des 1200 dollars.
Pendant cette période, des bourses précoces ont émergé comme des champignons après la pluie. Mt. Gox est devenu un moment donné la plus grande bourse de Bitcoin au monde, mais a fait faillite après une attaque de hackers en février 2014, entraînant l'effondrement global du marché des cryptoactifs. Une autre bourse précoce, Coinbase, a été fondée en 2012 et a réussi à entrer en bourse en avril 2021, devenant la première entreprise de cryptoactifs à être cotée aux États-Unis.
En décembre 2017, le Chicago Mercantile Exchange a lancé le premier contrat à terme sur le Bitcoin au monde, et le prix du Bitcoin a alors grimpé à près de 20 000 $.
En août 2020, la société de logiciels MicroStrategy a commencé à acheter massivement des bitcoins, devenant ainsi la première entreprise à inclure le bitcoin dans son bilan sur l'une des principales bourses américaines. À ce jour, MicroStrategy détient environ 440 000 jetons de bitcoin, ce qui en fait la société cotée en bourse ayant la plus grande quantité.
Le PDG de Tesla, Elon Musk, est également un supporter des cryptoactifs. Tesla a investi 1,5 milliard de dollars en janvier 2021 pour acheter des bitcoins. En avril de la même année, le prix du bitcoin a dépassé 64 000 dollars, atteignant même un record historique de 69 000 dollars en novembre.
En 2022, en raison de la faillite de FTX, le deuxième plus grand échange centralisé de Cryptoactifs au monde, le prix du Bitcoin a chuté à 15 500 dollars. Tesla a également vendu 75 % de ses jetons Bitcoin à ce point bas.
En janvier 2024, BlackRock a lancé un ETF Bitcoin au comptant (IBIT), poussant le prix du Bitcoin à franchir le seuil des 40 000 $. En novembre de la même année, avec l'annonce des résultats des élections américaines, le marché des cryptoactifs a de nouveau pris de l'ampleur, le prix du Bitcoin atteignant de nouveaux sommets historiques, atteignant un maximum de 108 000 $.
Principales catégories de cryptoactifs
Les cryptoactifs se déclinent en de nombreuses catégories, cet article présente principalement les trois catégories les plus importantes par capitalisation boursière : Layer1, Meme et DeFi.
Couche1
Layer1 est un terme générique désignant les blockchains de base, représentant des projets tels que Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana et Sui, fournissant un support d'infrastructure pour l'ensemble de l'écosystème.
Ethereum, proposé en novembre 2013 par Vitalik Buterin, est une plateforme informatique mondiale décentralisée qui prend en charge l'exécution de contrats intelligents complexes. Ethereum a ouvert l'ère des contrats intelligents sur la blockchain, est le point de départ du Web3 et est la seule cryptoactif avec un ETF au comptant en dehors du Bitcoin.
En juillet 2017, une plateforme d'échange a été lancée, et elle est aujourd'hui devenue la plus grande bourse de Cryptoactifs au monde. Son jeton de plateforme est actuellement le jeton de plateforme ayant la plus grande capitalisation boursière, pouvant être utilisé pour bénéficier de réductions sur les frais de transaction, participer à l'émission de nouveaux projets, ainsi que comme jeton Gas sur une certaine chaîne intelligente.
En septembre 2017, l'ancien co-fondateur d'Ethereum, Charles Hoskinson, a lancé la blockchain PoS Cardano, visant à résoudre les insuffisances d'Ethereum, y compris l'interopérabilité, la scalabilité et la durabilité.
En novembre 2017, l'ancien ingénieur de Qualcomm Anatoly Yakovenko a publié le livre blanc de Solana, présentant le mécanisme de "Proof of History" (PoH). En tant que représentant des Layer1 à haute performance, Solana a sacrifié une partie de la décentralisation par rapport à Ethereum, mais ses performances ont été multipliées par cent.
En septembre 2021, un ingénieur senior du département de chiffrement de Facebook (maintenant Meta) a fondé Mysten Labs et a lancé en août de l'année suivante Sui, un Layer1 haute performance. Sui écrit des contrats intelligents en utilisant le langage Move et adopte un modèle de données basé sur les objets, permettant un haut débit et une faible latence. Sui a connu une croissance rapide en 2024 et est surnommé "le tueur de Solana".
Meme
Le jeton Meme est un actif numérique unique dans le domaine des cryptoactifs, alliant humour, créativité et éléments d'interaction sociale.
Le 6 décembre 2013, les programmeurs Jackson Palmer et Billy Markus, inspirés par le mème Internet du Shiba Inu "Doge", ont créé Dogecoin. À l'origine, Dogecoin n'était qu'un projet humoristique moquant les phénomènes exagérés du monde des Cryptoactifs, mais il est devenu le premier jeton de type Meme et est également la Cryptoactifs préférée d'un entrepreneur célèbre.
D'autres jetons Meme célèbres incluent SHIB, PEPE sur Ethereum, ainsi que BONK sur Solana.
DeFi
DeFi (finance décentralisée) fait référence à un écosystème d'applications financières fonctionnant sur la blockchain, qui n'est pas contrôlé par des institutions centrales, mais exécute des transactions via des contrats intelligents.
L'été 2020, les projets DeFi ont explosé sur Ethereum, propulsant la capitalisation boursière des cryptoactifs à près de 100 fois sa valeur. DeFi est actuellement la plus grande innovation au niveau des applications blockchain.
Les projets DeFi comprennent principalement des jetons stables, des échanges décentralisés (DEX) et des plateformes de prêt.
Les stablecoins se divisent en deux catégories : centralisés (comme USDT, USDC) et décentralisés (comme DAI, USDe), visant à maintenir un ratio d'échange de 1:1 avec les monnaies fiduciaires (principalement le dollar).
Les DEX sont représentés par certains DEX et Curve. Parmi eux, certains DEX est le plus grand DEX sur Ethereum, avec un volume de transactions dépassant 450 milliards de dollars en 2023, représentant non seulement la moitié du marché DEX, mais dépassant également le volume de transactions au comptant de la plus grande bourse américaine.
Les plateformes de prêt sont représentées par AAVE et Compound. AAVE est l'un des plus grands projets de prêt sur Ethereum, permettant aux utilisateurs d'emprunter et de prêter divers cryptoactifs et de gagner des intérêts, sans avoir besoin d'un intermédiaire. AAVE n'a jusqu'à présent pas connu d'incidents de sécurité majeurs.
Conclusion
Avec le Bitcoin franchissant le cap des 100 000 dollars, nous devrions adopter une attitude plus ouverte envers les cryptoactifs. Les cryptoactifs majeurs sont devenus des actifs à haute liquidité et à forte valeur, et à l'avenir, ils pourraient être intégrés dans le bilan de plus d'entreprises, voire devenir des actifs de réserve pour certains pays.
Les projets de cryptoactifs peuvent être comparés aux anciennes startups technologiques : Layer1 est semblable aux entreprises SaaS, les jetons Meme ressemblent à des marques tendance, et la DeFi est comparable aux entreprises financières. Les cryptoactifs ont généralement des droits de vote, et certains peuvent également générer des intérêts, semblables aux actions d'entreprise. Cependant, par rapport aux actions traditionnelles, le seuil d'émission des cryptoactifs est plus bas, ce qui entraîne des risques plus élevés et une spéculation plus répandue.
Web3 représente une révolution technologique majeure, les cryptoactifs en étant à la fois une composante et un sous-produit. Bien que le marché des cryptoactifs puisse présenter des bulles, les technologies révolutionnaires sont souvent accompagnées de bulles. Nous devrions adopter une attitude plus inclusive envers le développement de Web3 et des cryptoactifs.
Dans le monde de Web3, chacun peut choisir son rôle : investisseur, leader d'opinion, arbitragiste, développeur, ou simplement observateur. Le marché est rempli de cupidité et de peur, et la nature humaine a des aspects bons et mauvais. L'ère des aventures de Web3 a commencé, il y aura inévitablement des ombres sous le soleil, mais ceux qui ne veulent pas prendre de risques seront également privés de soleil.