Importance de l'étude des tokenomics et méthodes d'analyse
La tokenomics est cruciale pour le succès des projets Web3. Lors du développement d'un projet, il est nécessaire de concevoir soigneusement le modèle économique du jeton afin d'assurer un développement durable à long terme. Pour les utilisateurs ordinaires, il est essentiel d'évaluer attentivement la tokenomics avant de participer à un projet, car une bonne compréhension du projet aide à augmenter le taux de succès des investissements.
Nous pouvons analyser le modèle économique des jetons à travers quatre dimensions : l'approvisionnement en jetons (côté offre), l'utilité des jetons (côté demande), la distribution des jetons (situation des détenteurs) et la gouvernance des jetons (écosystème à long terme).
1. Approvisionnement en jetons
Les indicateurs clés pour évaluer l'offre de jetons comprennent :
Approvisionnement maximal : limite supérieure du nombre de jetons stipulée par le code.
Circulation : nombre de jetons actuellement en circulation
Capitalisation boursière actuelle : prix × volume en circulation
Valeur de marché entièrement diluée : prix × offre maximale
Le mécanisme de destruction des jetons est également un facteur important influençant l'offre. La réduction continue de l'offre de jetons peut entraîner une déflation, tandis qu'une expansion continue de l'offre peut provoquer une inflation.
2. Utilité du jeton
L'utilité du jeton représente la valeur du jeton, y compris les cas d'utilisation réels et la capacité à attirer les utilisateurs. On peut l'analyser sous trois aspects :
Utilité : comme utilisé pour payer les frais de Gas ou pour des transactions dans le monde réel
Accumulation de valeur : inclut le staking et les droits de gouvernance
Diffusion culturelle : comme la popularité des jetons meme
3. Distribution des jetons
Les méthodes de lancement et de distribution des jetons sont principalement au nombre de deux :
Lancement équitable : aucune allocation préalable avant la distribution au public.
Lancement après le pré-minage : d'abord attribuer une partie à des groupes spécifiques
Il est important de prêter attention aux objets de détention des jetons, car différents types de détenteurs peuvent adopter différents comportements de trading. De plus, le degré moyen de distribution des jetons mérite également d'être noté, une concentration excessive pouvant augmenter les risques. La norme de l'industrie Web3 est généralement de distribuer au moins 50 % des jetons à la communauté.
Il est également important de comprendre le calendrier de verrouillage et de libération des jetons afin d'estimer la pression potentielle sur les prix.
4. Gouvernance des jetons
Inciter les participants à garantir un développement durable à long terme est la question centrale de la tokenomics. De nombreux projets introduisent des mécanismes de staking pour augmenter la valeur des jetons :
Le staking peut générer des revenus passifs et augmenter la valeur minimale des jetons.
La réduction de l'offre de jetons sur le marché peut augmenter les prix.
Résumé
Un excellent modèle économique des jetons doit inclure les éléments suivants :
Mécanisme de staking raisonnable : lier les intérêts des utilisateurs à la valeur du projet
Scénarios d'application riches : expansion basée sur la croissance des affaires
Croissance stable des revenus d'entreprise : créer une valeur réelle, éviter de devenir un "jeton fantôme"
Bien que le modèle économique des jetons soit important, il dépend finalement de la valeur intrinsèque de l'entreprise elle-même. Actuellement, le modèle économique des jetons continue d'évoluer rapidement, mais les dimensions d'analyse fondamentales restent inchangées. Surveiller l'émergence de nouveaux modèles sur le marché tout en analysant les aspects de l'offre, de la demande, de la distribution et de la gouvernance aide à mieux comprendre et évaluer la tokenomics.
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MEV_Whisperer
· 08-13 04:55
Le modèle de jeton ne sert à rien, regardez qui prend les gens pour des idiots.
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MeltdownSurvivalist
· 08-11 23:08
l'univers de la cryptomonnaie pigeons regardent le spectacle
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metaverse_hermit
· 08-11 03:21
Analyser à tort pendant des heures, la nature de se faire prendre pour des cons ne changera pas.
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SorryRugPulled
· 08-10 11:22
Bien joué, passons au pump pour se faire prendre pour des cons.
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SandwichTrader
· 08-10 11:22
Qui n'a jamais participé à quelques projets de jetons qui se sont effondrés ?
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LiquidationWatcher
· 08-10 11:22
avoir été rekt assez de fois pour savoir... surveille cette distribution de tokens comme un faucon fam ou sois rekt à nouveau
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LiquidityHunter
· 08-10 11:21
Je ne comprends que les big pump et big dump, le reste est des balivernes.
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LostBetweenChains
· 08-10 11:21
Qui peut comprendre ça ? C'est déroutant. Les investisseurs détaillants attendent de devenir riches.
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DAOTruant
· 08-10 11:05
C'est encore un cours obligatoire qui est en ligne. Ce sont tous des cours obligatoires, mais le patron ne m'a jamais appris...
Analyse des tokenomics en quatre dimensions : offre, utilité, distribution et gouvernance
Importance de l'étude des tokenomics et méthodes d'analyse
La tokenomics est cruciale pour le succès des projets Web3. Lors du développement d'un projet, il est nécessaire de concevoir soigneusement le modèle économique du jeton afin d'assurer un développement durable à long terme. Pour les utilisateurs ordinaires, il est essentiel d'évaluer attentivement la tokenomics avant de participer à un projet, car une bonne compréhension du projet aide à augmenter le taux de succès des investissements.
Nous pouvons analyser le modèle économique des jetons à travers quatre dimensions : l'approvisionnement en jetons (côté offre), l'utilité des jetons (côté demande), la distribution des jetons (situation des détenteurs) et la gouvernance des jetons (écosystème à long terme).
1. Approvisionnement en jetons
Les indicateurs clés pour évaluer l'offre de jetons comprennent :
Le mécanisme de destruction des jetons est également un facteur important influençant l'offre. La réduction continue de l'offre de jetons peut entraîner une déflation, tandis qu'une expansion continue de l'offre peut provoquer une inflation.
2. Utilité du jeton
L'utilité du jeton représente la valeur du jeton, y compris les cas d'utilisation réels et la capacité à attirer les utilisateurs. On peut l'analyser sous trois aspects :
3. Distribution des jetons
Les méthodes de lancement et de distribution des jetons sont principalement au nombre de deux :
Il est important de prêter attention aux objets de détention des jetons, car différents types de détenteurs peuvent adopter différents comportements de trading. De plus, le degré moyen de distribution des jetons mérite également d'être noté, une concentration excessive pouvant augmenter les risques. La norme de l'industrie Web3 est généralement de distribuer au moins 50 % des jetons à la communauté.
Il est également important de comprendre le calendrier de verrouillage et de libération des jetons afin d'estimer la pression potentielle sur les prix.
4. Gouvernance des jetons
Inciter les participants à garantir un développement durable à long terme est la question centrale de la tokenomics. De nombreux projets introduisent des mécanismes de staking pour augmenter la valeur des jetons :
Résumé
Un excellent modèle économique des jetons doit inclure les éléments suivants :
Bien que le modèle économique des jetons soit important, il dépend finalement de la valeur intrinsèque de l'entreprise elle-même. Actuellement, le modèle économique des jetons continue d'évoluer rapidement, mais les dimensions d'analyse fondamentales restent inchangées. Surveiller l'émergence de nouveaux modèles sur le marché tout en analysant les aspects de l'offre, de la demande, de la distribution et de la gouvernance aide à mieux comprendre et évaluer la tokenomics.