Analyse approfondie de l'écosystème DeFi de Solana : principaux produits et tendances de développement
Selon le rapport du premier trimestre 2024 d'une certaine plateforme de données, le volume des transactions DeFi de Solana continue d'augmenter, avec un volume quotidien moyen de transactions DEX au comptant en hausse de 319 % par rapport au mois précédent, atteignant 1,5 milliard de dollars. Cette croissance est principalement alimentée par les transactions de Memecoin. Solana est devenu le choix privilégié des investisseurs particuliers et des traders de Memecoin en raison de ses frais de transaction peu élevés et de sa rapidité de confirmation. Dans un contexte de hausse régulière du prix de SOL, la valeur totale des fonds verrouillés (TVL) de Solana a également augmenté pour atteindre 4,311 milliards de dollars. Comme d'autres blockchains publiques, le TVL de Solana est principalement constitué de DEX, LST, plateformes de prêt et contrats perpétuels.
Échange décentralisé (DEX)
Les échanges décentralisés fonctionnent généralement autour d'un écosystème spécifique, en particulier pour les chaînes Layer1 non-EVM comme Solana.
|Projet|TVL( milliards de dollars)|Capitalisation boursière en circulation( milliards de dollars)|FDV( milliards de dollars)|Volume des transactions sur 24h( milliards de dollars)|
|---|---|---|---|---|
|Raydium|9.65|4.58|9.65|6.50|
|Jupiter|5.96|11.72|86.82|8.18|
|Orca|2,36|1,07|2,68|5,96|
Raydium
Raydium permet de créer des pools de liquidité et d'orienter la liquidité des tokens, ce qui a entraîné l'émergence d'un grand nombre de meme coins sur Solana. Le TVL de Raydium est d'environ 965 millions de dollars, avec un volume de transactions de 24 heures d'environ 1,162 milliard de dollars. Cependant, avec l'essor d'autres plateformes de meme, la position dominante de Raydium dans l'émission de meme coins pourrait progressivement diminuer.
Jupiter
En tant qu'agrégateur de liquidité, Jupiter recherche les itinéraires de prix les plus favorables parmi les principaux DEX et AMM sur Solana, minimisant ainsi le slippage et les frais de transaction. Jupiter propose également une plateforme de trading de contrats perpétuels décentralisée, permettant aux utilisateurs de trader avec un effet de levier allant jusqu'à 100x. En tant que détenteurs de JLP, ils reçoivent 75 % des revenus des frais de la bourse perpétuelle.
Jupiter a récemment lancé l'outil d'exploration de marché MEME APE, qui aide les utilisateurs à découvrir les nouveaux tokens lancés et à effectuer une analyse des risques.
Orca
Orca se positionne avec le slogan "DEX pour les gens, pas pour les programmes" et est depuis longtemps parmi les leaders des DEX de Solana. Elle dispose d'un mécanisme de création de marché actif à liquidité concentrée, Whirlpools, similaire à UniswapV3, permettant aux LPs de regrouper des liquidités dans des plages de prix spécifiques, améliorant ainsi l'efficacité de l'utilisation du capital.
Liquidité Staking (LST)
La demande pour le staking liquide est relativement faible parmi les utilisateurs de Solana, principalement parce que Solana n'a pas d'exigence de montant minimum de staking et que le prix de SOL est relativement bas.
|Projet|LST|APY|TVL( milliards de dollars)|Capitalisation boursière|FDV|
|---|---|---|---|---|---|
|Jito|JitoSOL|8.26%|17.05|2.95 milliards de dollars|23.74 milliards de dollars|
|Marinade|mSOL|7.44%|14.13|27,41 millions de dollars|1,01 milliard de dollars|
|BlazeStake|bSOL|7.06%|2.75|Montant de déblocage inconnu|6,83 millions de dollars|
Jito (JTO)
Jito a lancé un programme de points d'airdrop en septembre 2023, devenant rapidement le leader dans ce domaine. Le TVL de JTO s'élève à 1,705 milliards de dollars, ce qui en fait le projet avec le TVL le plus élevé de l'écosystème Solana. L'APY du staking JitoSOL est actuellement de 8,26 %.
Marinade
Marinade se concentre sur le staking natif, avec un montant verrouillé de 1,413 milliard de dollars. Bien que son montant verrouillé soit proche de celui de Jito, la différence de capitalisation boursière et de FDV est énorme, ce qui montre que MNDE pourrait avoir un potentiel de croissance.
BlazeStake
BlazeStake est le deuxième plus grand projet LST de l'écosystème Solana, avec un TVL d'environ 275 millions de dollars et un APY de staking estimé à 7,06 %.
Prêt
Sauvegarder
Save (anciennement Solend) est un protocole de prêt décentralisé algorithmique sur Solana. Bien qu'il ait subi une attaque d'oracle USDH, des mesures telles que l'adoption de l'oracle PYTH ont amélioré la sécurité. Actuellement, la demande de prêts dans l'écosystème Solana n'est pas élevée, de nouveaux protocoles de prêt comme Marginfi méritent d'être surveillés.
Produits dérivés
Les dérivés occupent une place importante dans l'écosystème Solana, comprenant principalement Drift, Flash Trade et Zeta Markets.
|Projet|TVL( milliards USD)|FDV|
|---|---|---|
|Drift|360 millions|5,3 milliards de dollars|
|Flash Trade|14,69 millions|5,5 milliards de dollars|
|Zeta Markets|9,700,000|non émis|
Drift
Drift possède un TVL de 360 millions de dollars, offrant des transactions pré-marché, un effet de levier de 20x et des prêts garantis multi-fonctionnels. Depuis le lancement de la version v2, il a attiré un grand nombre d'utilisateurs et de volumes de transactions.
Flash Trade
Flash Trade se concentre sur le trading décentralisé au comptant et des contrats sur le réseau Solana, utilisant un système unique de pools d'actifs multiples et une structure NFT pour augmenter l'engagement des utilisateurs.
Zeta Markets
Zeta Markets vise à démocratiser le trading de dérivés en offrant des options et des contrats à terme à faible marge et en fournissant de la liquidité.
PYTH
PYTH, en tant que projet oracle de premier plan sur la chaîne Solana, offre une vitesse de mise à jour des données plus rapide et une plus grande stabilité par rapport à Chainlink, et peut être appliqué à plusieurs blockchains.
Conclusion
L'écosystème DeFi de Solana se développe rapidement, avec l'émergence de nouveaux produits tels que le marché prédictif B.E.T. Bien que les produits matures aient l'avantage d'une base d'utilisateurs et d'une confiance sur le marché, les nouveaux produits peuvent également attirer rapidement des utilisateurs en optimisant l'interface utilisateur, en renforçant l'éducation des utilisateurs et en construisant des communautés. À l'avenir, l'écosystème DeFi de Solana devrait devenir encore plus prospère et diversifié.
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OnchainDetectiveBing
· 07-08 18:10
Sol a gagné gros, la popularité du meme est toujours en hausse.
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GhostAddressHunter
· 07-07 17:16
sol bull revient bull n'est toujours pas aussi bon qu'eth.
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LeverageAddict
· 07-05 19:22
SOL ne meurt jamais, la version low-cost d'eth est également séduisante.
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WalletDetective
· 07-05 19:22
L'écosystème Sol renaît à nouveau.
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GateUser-3824aa38
· 07-05 19:21
Memecoin est le catalyseur du décollage de l'écosystème~
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TokenAlchemist
· 07-05 19:21
saison des memecoins sur sol... vecteurs d'inefficacité maximale pour l'extraction d'alpha à vrai dire
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MercilessHalal
· 07-05 19:20
Il vaut mieux aller faire du Trading des cryptomonnaies, c'est plus rentable.
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WenAirdrop
· 07-05 19:08
Il faut encore commencer à chercher de nouveaux jetons mèmes.
Analyse des trois grands secteurs de la Finance décentralisée sur Solana : domination des DEX, montée des LST et potentiel des dérivations.
Analyse approfondie de l'écosystème DeFi de Solana : principaux produits et tendances de développement
Selon le rapport du premier trimestre 2024 d'une certaine plateforme de données, le volume des transactions DeFi de Solana continue d'augmenter, avec un volume quotidien moyen de transactions DEX au comptant en hausse de 319 % par rapport au mois précédent, atteignant 1,5 milliard de dollars. Cette croissance est principalement alimentée par les transactions de Memecoin. Solana est devenu le choix privilégié des investisseurs particuliers et des traders de Memecoin en raison de ses frais de transaction peu élevés et de sa rapidité de confirmation. Dans un contexte de hausse régulière du prix de SOL, la valeur totale des fonds verrouillés (TVL) de Solana a également augmenté pour atteindre 4,311 milliards de dollars. Comme d'autres blockchains publiques, le TVL de Solana est principalement constitué de DEX, LST, plateformes de prêt et contrats perpétuels.
Échange décentralisé (DEX)
Les échanges décentralisés fonctionnent généralement autour d'un écosystème spécifique, en particulier pour les chaînes Layer1 non-EVM comme Solana.
|Projet|TVL( milliards de dollars)|Capitalisation boursière en circulation( milliards de dollars)|FDV( milliards de dollars)|Volume des transactions sur 24h( milliards de dollars)| |---|---|---|---|---| |Raydium|9.65|4.58|9.65|6.50| |Jupiter|5.96|11.72|86.82|8.18| |Orca|2,36|1,07|2,68|5,96|
Raydium
Raydium permet de créer des pools de liquidité et d'orienter la liquidité des tokens, ce qui a entraîné l'émergence d'un grand nombre de meme coins sur Solana. Le TVL de Raydium est d'environ 965 millions de dollars, avec un volume de transactions de 24 heures d'environ 1,162 milliard de dollars. Cependant, avec l'essor d'autres plateformes de meme, la position dominante de Raydium dans l'émission de meme coins pourrait progressivement diminuer.
Jupiter
En tant qu'agrégateur de liquidité, Jupiter recherche les itinéraires de prix les plus favorables parmi les principaux DEX et AMM sur Solana, minimisant ainsi le slippage et les frais de transaction. Jupiter propose également une plateforme de trading de contrats perpétuels décentralisée, permettant aux utilisateurs de trader avec un effet de levier allant jusqu'à 100x. En tant que détenteurs de JLP, ils reçoivent 75 % des revenus des frais de la bourse perpétuelle.
Jupiter a récemment lancé l'outil d'exploration de marché MEME APE, qui aide les utilisateurs à découvrir les nouveaux tokens lancés et à effectuer une analyse des risques.
Orca
Orca se positionne avec le slogan "DEX pour les gens, pas pour les programmes" et est depuis longtemps parmi les leaders des DEX de Solana. Elle dispose d'un mécanisme de création de marché actif à liquidité concentrée, Whirlpools, similaire à UniswapV3, permettant aux LPs de regrouper des liquidités dans des plages de prix spécifiques, améliorant ainsi l'efficacité de l'utilisation du capital.
Liquidité Staking (LST)
La demande pour le staking liquide est relativement faible parmi les utilisateurs de Solana, principalement parce que Solana n'a pas d'exigence de montant minimum de staking et que le prix de SOL est relativement bas.
|Projet|LST|APY|TVL( milliards de dollars)|Capitalisation boursière|FDV| |---|---|---|---|---|---| |Jito|JitoSOL|8.26%|17.05|2.95 milliards de dollars|23.74 milliards de dollars| |Marinade|mSOL|7.44%|14.13|27,41 millions de dollars|1,01 milliard de dollars| |BlazeStake|bSOL|7.06%|2.75|Montant de déblocage inconnu|6,83 millions de dollars|
Jito (JTO)
Jito a lancé un programme de points d'airdrop en septembre 2023, devenant rapidement le leader dans ce domaine. Le TVL de JTO s'élève à 1,705 milliards de dollars, ce qui en fait le projet avec le TVL le plus élevé de l'écosystème Solana. L'APY du staking JitoSOL est actuellement de 8,26 %.
Marinade
Marinade se concentre sur le staking natif, avec un montant verrouillé de 1,413 milliard de dollars. Bien que son montant verrouillé soit proche de celui de Jito, la différence de capitalisation boursière et de FDV est énorme, ce qui montre que MNDE pourrait avoir un potentiel de croissance.
BlazeStake
BlazeStake est le deuxième plus grand projet LST de l'écosystème Solana, avec un TVL d'environ 275 millions de dollars et un APY de staking estimé à 7,06 %.
Prêt
Sauvegarder
Save (anciennement Solend) est un protocole de prêt décentralisé algorithmique sur Solana. Bien qu'il ait subi une attaque d'oracle USDH, des mesures telles que l'adoption de l'oracle PYTH ont amélioré la sécurité. Actuellement, la demande de prêts dans l'écosystème Solana n'est pas élevée, de nouveaux protocoles de prêt comme Marginfi méritent d'être surveillés.
Produits dérivés
Les dérivés occupent une place importante dans l'écosystème Solana, comprenant principalement Drift, Flash Trade et Zeta Markets.
|Projet|TVL( milliards USD)|FDV| |---|---|---| |Drift|360 millions|5,3 milliards de dollars| |Flash Trade|14,69 millions|5,5 milliards de dollars| |Zeta Markets|9,700,000|non émis|
Drift
Drift possède un TVL de 360 millions de dollars, offrant des transactions pré-marché, un effet de levier de 20x et des prêts garantis multi-fonctionnels. Depuis le lancement de la version v2, il a attiré un grand nombre d'utilisateurs et de volumes de transactions.
Flash Trade
Flash Trade se concentre sur le trading décentralisé au comptant et des contrats sur le réseau Solana, utilisant un système unique de pools d'actifs multiples et une structure NFT pour augmenter l'engagement des utilisateurs.
Zeta Markets
Zeta Markets vise à démocratiser le trading de dérivés en offrant des options et des contrats à terme à faible marge et en fournissant de la liquidité.
PYTH
PYTH, en tant que projet oracle de premier plan sur la chaîne Solana, offre une vitesse de mise à jour des données plus rapide et une plus grande stabilité par rapport à Chainlink, et peut être appliqué à plusieurs blockchains.
Conclusion
L'écosystème DeFi de Solana se développe rapidement, avec l'émergence de nouveaux produits tels que le marché prédictif B.E.T. Bien que les produits matures aient l'avantage d'une base d'utilisateurs et d'une confiance sur le marché, les nouveaux produits peuvent également attirer rapidement des utilisateurs en optimisant l'interface utilisateur, en renforçant l'éducation des utilisateurs et en construisant des communautés. À l'avenir, l'écosystème DeFi de Solana devrait devenir encore plus prospère et diversifié.