Les investisseurs considèrent généralement que le plus haut de 52 semaines d'une action est un bon critère pour un point d'entrée ou de sortie. Les actions atteignant de nouveaux plus hauts de 52 semaines sont souvent prédisposées à la réalisation de bénéfices, entraînant des pullbacks et des renversements de tendance.
De plus, étant donné le prix élevé, les investisseurs se demandent souvent si l'action est surévaluée. Bien que la spéculation ne soit pas absolument infondée, toutes les actions atteignant un plus haut de 52 semaines ne sont pas nécessairement surévaluées.
Les investisseurs pourraient manquer les meilleures occasions en essayant d'éviter les prix élevés.
Des actions telles que Popular BPOP, Affiliated Managers Group AMG, Astronics ATRO et Phibro Animal Health PAHC devraient maintenir leur élan et continuer à atteindre de nouveaux sommets. Plus d'informations sur une action sont nécessaires pour déterminer s'il y a une marge pour une nouvelle hausse.
Ici, nous discutons d'une stratégie pour trouver les bonnes actions. La technique s'inspire des bases de l'investissement momentum et parie sur "acheter haut, vendre plus haut."
Haut de 52 semaines : un bon indicateur
De nombreuses fois, les actions qui atteignent un sommet sur 52 semaines échouent à monter plus haut malgré leur potentiel. Cela est dû au fait que les investisseurs craignent que les actions soient surévaluées et s'attendent à ce que le prix s'effondre.
La surévaluation est naturelle pour la plupart de ces actions, car l’attention des investisseurs ( ou leur volonté de payer la prime ) les a aidées à atteindre ce niveau. Mais cela n'indique pas toujours un déclin imminent. Des facteurs tels que des ventes robustes, des niveaux de profit en forte hausse, des perspectives de croissance des bénéfices et des acquisitions stratégiques, qui ont encouragé les investisseurs à parier sur ces actions, pourraient les garder motivés s'il n'y a pas de négatif tangible. En d'autres termes, l'élan pourrait se poursuivre.
De plus, lorsque une série de développements positifs domine le marché, les investisseurs considèrent que leur sous-réaction est injustifiée, même s'il n'y a pas de forces motrices spécifiques à l'entreprise.
Définir les bons filtres
Nous avons effectué un filtrage pour identifier les actions ayant atteint un sommet de 52 semaines ( se négociant près de ce niveau élevé ) qui détiennent un potentiel de hausse considérable. Le filtrage inclut des paramètres pour sélectionner des actions avec de fortes attentes de croissance des bénéfices, des métriques de valeur solides et un momentum des prix.
De plus, l'écran filtre les actions qui sont relativement sous-évaluées par rapport à leurs pairs en termes de bénéfices et de ventes, garantissant ainsi la poursuite de leur rallye pendant un certain temps.
Prix actuel/Haut de 52 semaines >= .80 Il s'agit du ratio entre le prix actuel et le prix le plus élevé auquel l'action a été échangée au cours des 52 dernières semaines. Une valeur supérieure à 0,8 implique que l'action se négocie à moins de 20 % de son haut de 52 semaines.
% Changement de Prix – 4 Semaines > 0 Cela garantit que le prix de l'action a augmenté au cours des quatre dernières semaines.
% Changement de Prix – 12 Semaines > 0 Cette métrique garantit un momentum de prix à la hausse continu pour l'action au cours des trois derniers mois également.
Prix/Ventes <= XIndMed Plus c'est bas, mieux c'est.
P/E utilisant F(1) Estimation <= XIndMed Ce métrique mesure le montant qu'un investisseur investit dans une entreprise pour obtenir un dollar de bénéfices. Cela réduit la liste des actions à celles qui sont sous-évaluées par rapport à l'industrie.
Croissance du BPA sur un an F(1)/F(0) >= XIndMed Cela aide à choisir des actions ayant des taux de croissance supérieurs à ceux de l'industrie. C'est un indicateur significatif, car une croissance des bénéfices décente ajoute à l'optimisme des investisseurs.
Zacks Rank =1 Aucun filtrage n'est complet sans le Zacks Rank, qui a prouvé sa valeur depuis sa création. Il est une vérité fondamentale que les actions avec un Zacks Rank #1 (Strong Buy) have always managed to brave adversities and beat the market average. You can see the complete list of today’s Zacks #1 sont des actions de rang.
Prix actuel >= 5 Ce paramètre aidera à filtrer les actions qui se négocient à 5 $ ou plus.
Volume – 20 jours (actions) >= 100000 L'inclusion de cette métrique garantit qu'il y a un volume substantiel d'actions, ce qui facilite le trading.
Voici nos quatre choix parmi les 13 actions qui ont franchi le filtre :
Popular est un fournisseur de services financiers complet avec des opérations à Porto Rico, sur le continent américain et dans les îles Vierges britanniques.
Popular a affiché une croissance organique saine au cours des dernières années, soutenue par une tendance à la hausse des volumes de prêts et de dépôts. De 2020 à 2024, la société a réalisé un taux de croissance annuel composé sur quatre ans (CAGR) de 5,6 % de ses revenus. Cela s’est reflété dans un TCAC de 6,8 % des prêts nets et une augmentation de 3,4 % du total des dépôts au cours de la même période. Au premier trimestre 2025, la tendance haussière s’est poursuivie pour les revenus, les prêts et les dépôts. Ces tendances reflètent la force des activités bancaires de Popular dans ses principales zones géographiques et soulignent sa franchise bien établie de banque de détail et commerciale.
Le bilan de l’entreprise demeure sain, soutenu par une position de liquidité de 6,6 milliards de dollars en mars 2025. La dette totale est limitée à 1,4 milliard de dollars, ce qui suggère un faible risque de refinancement, même dans un environnement macroéconomique difficile
L'estimation de consensus de Zacks pour les bénéfices de BPOP en 2025 a augmenté de 1,2 % pour atteindre 10,54 $ par action au cours des 30 derniers jours. Il a une surprise de bénéfices sur quatre trimestres consécutifs de 11,82 %, en moyenne.
Affiliated Managers Group est un gestionnaire d'actifs mondial avec des investissements dans des sociétés partenaires ou affiliées de haute qualité et indépendantes.
Les résultats du premier trimestre 2025 de l'entreprise ont reflété une augmentation des actifs sous gestion (AUM). Une gamme de produits diversifiée, un solide bilan AUM et une capacité de distribution mondiale devraient stimuler le chiffre d'affaires de l'entreprise à court terme. Nous prévoyons que le chiffre d'affaires total et le total AUM connaîtront un TCAC de 3,4 % et 4,6 %, respectivement, d'ici 2027.
Au 31 mars 2025, les alternatives constituaient 41,4 % du total des AUM et généraient presque 50 % des bénéfices de l'entreprise. Au fil du temps, la contribution des bénéfices provenant des alternatives continuera de croître alors que l'entreprise réoriente le mélange commercial vers des secteurs de croissance séculaires et une forte préférence des investisseurs. Nos estimations pour les AUM des stratégies alternatives suggèrent un TCAC de 19,4 % d'ici 2027. Pour exécuter son plan d'expansion, l'entreprise dispose d'une liquidité suffisante.
L'estimation consensuelle de Zacks pour les bénéfices d'AMG en 2025 a augmenté de 1,9 % pour atteindre 23,01 $ par action au cours des 30 derniers jours. Il a une surprise de bénéfices sur les quatre derniers trimestres de 2,99 %, en moyenne.
Astronics est un fabricant d'éclairage et d'électronique spécialisés pour le cockpit, la cabine et les extérieurs des avions militaires, de transport commercial et des jets d'affaires privés.
La hausse des ventes de transport commercial, principalement liée à la demande accrue des compagnies aériennes pour l’alimentation en cabine et les produits de divertissement en vol ainsi que de connectivité, soutenue par la croissance du trafic aérien commercial mondial, devrait soutenir les ventes du segment aéronautique d’ATRO. La hausse des ventes sur les marchés des avions militaires, soutenue par l’intensification des tensions géopolitiques à l’échelle mondiale, devrait contribuer à la croissance des ventes de cette unité à court terme. L’expansion du trafic aérien commercial dans le monde entier reste un catalyseur de croissance majeur pour ATRO
L’entreprise jouit également d’une solide présence dans l’industrie de la défense, ce qui fournit à son portefeuille un coussin diversifié contre toute crise. De toute évidence, ATRO a bien avancé l’année dernière dans son contrat pour le programme ( du futur avion d’assaut à longue portée ) de l’armée américaine « FLRAA ». Avec des prototypes pour ce programme qui devraient voler en 2026, la phase de développement de FLRAA devrait générer 60 à 65 millions de dollars au cours des deux prochaines années pour ATRO.
L'estimation du consensus de Zacks pour les bénéfices d'ATRO en 2025 est restée stable à 1,50 $ par action au cours des 30 derniers jours. Il a une surprise de bénéfice sur quatre trimestres consécutifs de 55,64 %, en moyenne.
Phibro Animal Health est une entreprise mondiale diversifiée de santé animale et de nutrition minérale. L'entreprise propose une large gamme de produits pour les animaux de consommation, y compris les volailles, les porcs, le bétail, les vaches laitières et l'aquaculture.
Les additifs alimentaires médicamenteux de Phibro ( "MFA" ) détiennent la troisième plus grande part du marché de la santé animale. Ces produits médicamenteux concentrés, vendus par le biais de ses MFA et d'autres segments, connaissent une forte adoption dans les régions internationales. De plus, l'entreprise propose des aides au traitement utilisées dans l'industrie de la fermentation de l'éthanol, qui contribuent également à la croissance.
La principale franchise de produits MFA de Phibro, Stafac/V-Max/Eskalin, est approuvée dans plus de 30 pays pour une utilisation chez les volailles, les porcs, le bétail et les vaches laitières et est considérée comme l'un des principaux produits MFA pour les animaux de production. L'innovation reste également un domaine de forte concentration, menant au développement de nouveaux antigènes et vaccins, tels que le vaccin inactivé à sous-unité contre le virus de la maladie de Gumboro et le vaccin contre le syndrome de la chute des œufs. De plus, l'entreprise investit massivement dans l'expansion de la capacité de fabrication de vaccins à plusieurs endroits, comme à Sligo, en Irlande, et à Guarulhos, au Brésil.
L'estimation consensuelle de Zacks pour les bénéfices de PAHC pour l'exercice 2025 a augmenté de 1,5 % pour atteindre 2,04 $ par action au cours des 30 derniers jours. Elle a une surprise bénéfice sur quatre trimestres de 30,62 %, en moyenne.
Obtenez le reste des actions sur la liste et commencez à mettre cette idée et d'autres à l'épreuve. Tout cela peut être fait avec le logiciel de sélection d'actions et de back-testing Research Wizard.
Le Research Wizard est un excellent point de départ. Il est facile à utiliser. Tout est en langage clair. Et c'est très intuitif. Commencez votre essai du Research Wizard dès aujourd'hui. Et la prochaine fois que vous lirez un rapport économique, ouvrez le Research Wizard, entrez vos découvertes et voyez quelles pépites en ressortent.
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*Divulgation : Les dirigeants, directeurs et/ou employés de Zacks Investment Research peuvent détenir ou avoir vendu à découvert des valeurs mobilières et/ou détenir des positions longues et/ou courtes dans des options mentionnées dans ce document. Une société de conseil en investissement affiliée peut détenir ou avoir vendu à découvert des valeurs mobilières et/ou détenir des positions longues et/ou courtes dans des options mentionnées dans ce document.
Divulgation : Les informations de performance des portefeuilles et des stratégies de Zacks sont disponibles à :*
L'histoire continue. Vous voulez les dernières recommandations de Zacks Investment Research ? Aujourd'hui, vous pouvez télécharger les 7 meilleures actions pour les 30 prochains jours. Cliquez pour obtenir ce rapport gratuit.
Popular, Inc. (BPOP) : Rapport d'analyse de stock gratuit
Astronics Corporation (ATRO) : Rapport d'analyse d'actions gratuit
Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) : Rapport d'analyse d'actions gratuit
Phibro Animal Health Corporation (PAHC) : Rapport d'analyse boursière gratuit
Cet article a été initialement publié sur Zacks Investment Research (zacks.com).
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4 actions négociées près de leur plus haut sur 52 semaines avec un potentiel de hausse supplémentaire
Les investisseurs considèrent généralement que le plus haut de 52 semaines d'une action est un bon critère pour un point d'entrée ou de sortie. Les actions atteignant de nouveaux plus hauts de 52 semaines sont souvent prédisposées à la réalisation de bénéfices, entraînant des pullbacks et des renversements de tendance.
De plus, étant donné le prix élevé, les investisseurs se demandent souvent si l'action est surévaluée. Bien que la spéculation ne soit pas absolument infondée, toutes les actions atteignant un plus haut de 52 semaines ne sont pas nécessairement surévaluées.
Les investisseurs pourraient manquer les meilleures occasions en essayant d'éviter les prix élevés.
Des actions telles que Popular BPOP, Affiliated Managers Group AMG, Astronics ATRO et Phibro Animal Health PAHC devraient maintenir leur élan et continuer à atteindre de nouveaux sommets. Plus d'informations sur une action sont nécessaires pour déterminer s'il y a une marge pour une nouvelle hausse.
Ici, nous discutons d'une stratégie pour trouver les bonnes actions. La technique s'inspire des bases de l'investissement momentum et parie sur "acheter haut, vendre plus haut."
Haut de 52 semaines : un bon indicateur
De nombreuses fois, les actions qui atteignent un sommet sur 52 semaines échouent à monter plus haut malgré leur potentiel. Cela est dû au fait que les investisseurs craignent que les actions soient surévaluées et s'attendent à ce que le prix s'effondre.
La surévaluation est naturelle pour la plupart de ces actions, car l’attention des investisseurs ( ou leur volonté de payer la prime ) les a aidées à atteindre ce niveau. Mais cela n'indique pas toujours un déclin imminent. Des facteurs tels que des ventes robustes, des niveaux de profit en forte hausse, des perspectives de croissance des bénéfices et des acquisitions stratégiques, qui ont encouragé les investisseurs à parier sur ces actions, pourraient les garder motivés s'il n'y a pas de négatif tangible. En d'autres termes, l'élan pourrait se poursuivre.
De plus, lorsque une série de développements positifs domine le marché, les investisseurs considèrent que leur sous-réaction est injustifiée, même s'il n'y a pas de forces motrices spécifiques à l'entreprise.
Définir les bons filtres
Nous avons effectué un filtrage pour identifier les actions ayant atteint un sommet de 52 semaines ( se négociant près de ce niveau élevé ) qui détiennent un potentiel de hausse considérable. Le filtrage inclut des paramètres pour sélectionner des actions avec de fortes attentes de croissance des bénéfices, des métriques de valeur solides et un momentum des prix.
De plus, l'écran filtre les actions qui sont relativement sous-évaluées par rapport à leurs pairs en termes de bénéfices et de ventes, garantissant ainsi la poursuite de leur rallye pendant un certain temps.
Prix actuel/Haut de 52 semaines >= .80 Il s'agit du ratio entre le prix actuel et le prix le plus élevé auquel l'action a été échangée au cours des 52 dernières semaines. Une valeur supérieure à 0,8 implique que l'action se négocie à moins de 20 % de son haut de 52 semaines.
% Changement de Prix – 4 Semaines > 0 Cela garantit que le prix de l'action a augmenté au cours des quatre dernières semaines.
% Changement de Prix – 12 Semaines > 0 Cette métrique garantit un momentum de prix à la hausse continu pour l'action au cours des trois derniers mois également.
Prix/Ventes <= XIndMed Plus c'est bas, mieux c'est.
P/E utilisant F(1) Estimation <= XIndMed Ce métrique mesure le montant qu'un investisseur investit dans une entreprise pour obtenir un dollar de bénéfices. Cela réduit la liste des actions à celles qui sont sous-évaluées par rapport à l'industrie.
Croissance du BPA sur un an F(1)/F(0) >= XIndMed Cela aide à choisir des actions ayant des taux de croissance supérieurs à ceux de l'industrie. C'est un indicateur significatif, car une croissance des bénéfices décente ajoute à l'optimisme des investisseurs.
Zacks Rank =1 Aucun filtrage n'est complet sans le Zacks Rank, qui a prouvé sa valeur depuis sa création. Il est une vérité fondamentale que les actions avec un Zacks Rank #1 (Strong Buy) have always managed to brave adversities and beat the market average. You can see the complete list of today’s Zacks #1 sont des actions de rang.
Prix actuel >= 5 Ce paramètre aidera à filtrer les actions qui se négocient à 5 $ ou plus.
Volume – 20 jours (actions) >= 100000 L'inclusion de cette métrique garantit qu'il y a un volume substantiel d'actions, ce qui facilite le trading.
Voici nos quatre choix parmi les 13 actions qui ont franchi le filtre :
Popular est un fournisseur de services financiers complet avec des opérations à Porto Rico, sur le continent américain et dans les îles Vierges britanniques.
Popular a affiché une croissance organique saine au cours des dernières années, soutenue par une tendance à la hausse des volumes de prêts et de dépôts. De 2020 à 2024, la société a réalisé un taux de croissance annuel composé sur quatre ans (CAGR) de 5,6 % de ses revenus. Cela s’est reflété dans un TCAC de 6,8 % des prêts nets et une augmentation de 3,4 % du total des dépôts au cours de la même période. Au premier trimestre 2025, la tendance haussière s’est poursuivie pour les revenus, les prêts et les dépôts. Ces tendances reflètent la force des activités bancaires de Popular dans ses principales zones géographiques et soulignent sa franchise bien établie de banque de détail et commerciale.
Le bilan de l’entreprise demeure sain, soutenu par une position de liquidité de 6,6 milliards de dollars en mars 2025. La dette totale est limitée à 1,4 milliard de dollars, ce qui suggère un faible risque de refinancement, même dans un environnement macroéconomique difficile
L'estimation de consensus de Zacks pour les bénéfices de BPOP en 2025 a augmenté de 1,2 % pour atteindre 10,54 $ par action au cours des 30 derniers jours. Il a une surprise de bénéfices sur quatre trimestres consécutifs de 11,82 %, en moyenne.
Affiliated Managers Group est un gestionnaire d'actifs mondial avec des investissements dans des sociétés partenaires ou affiliées de haute qualité et indépendantes.
Les résultats du premier trimestre 2025 de l'entreprise ont reflété une augmentation des actifs sous gestion (AUM). Une gamme de produits diversifiée, un solide bilan AUM et une capacité de distribution mondiale devraient stimuler le chiffre d'affaires de l'entreprise à court terme. Nous prévoyons que le chiffre d'affaires total et le total AUM connaîtront un TCAC de 3,4 % et 4,6 %, respectivement, d'ici 2027.
Au 31 mars 2025, les alternatives constituaient 41,4 % du total des AUM et généraient presque 50 % des bénéfices de l'entreprise. Au fil du temps, la contribution des bénéfices provenant des alternatives continuera de croître alors que l'entreprise réoriente le mélange commercial vers des secteurs de croissance séculaires et une forte préférence des investisseurs. Nos estimations pour les AUM des stratégies alternatives suggèrent un TCAC de 19,4 % d'ici 2027. Pour exécuter son plan d'expansion, l'entreprise dispose d'une liquidité suffisante.
L'estimation consensuelle de Zacks pour les bénéfices d'AMG en 2025 a augmenté de 1,9 % pour atteindre 23,01 $ par action au cours des 30 derniers jours. Il a une surprise de bénéfices sur les quatre derniers trimestres de 2,99 %, en moyenne.
Astronics est un fabricant d'éclairage et d'électronique spécialisés pour le cockpit, la cabine et les extérieurs des avions militaires, de transport commercial et des jets d'affaires privés.
La hausse des ventes de transport commercial, principalement liée à la demande accrue des compagnies aériennes pour l’alimentation en cabine et les produits de divertissement en vol ainsi que de connectivité, soutenue par la croissance du trafic aérien commercial mondial, devrait soutenir les ventes du segment aéronautique d’ATRO. La hausse des ventes sur les marchés des avions militaires, soutenue par l’intensification des tensions géopolitiques à l’échelle mondiale, devrait contribuer à la croissance des ventes de cette unité à court terme. L’expansion du trafic aérien commercial dans le monde entier reste un catalyseur de croissance majeur pour ATRO
L’entreprise jouit également d’une solide présence dans l’industrie de la défense, ce qui fournit à son portefeuille un coussin diversifié contre toute crise. De toute évidence, ATRO a bien avancé l’année dernière dans son contrat pour le programme ( du futur avion d’assaut à longue portée ) de l’armée américaine « FLRAA ». Avec des prototypes pour ce programme qui devraient voler en 2026, la phase de développement de FLRAA devrait générer 60 à 65 millions de dollars au cours des deux prochaines années pour ATRO.
L'estimation du consensus de Zacks pour les bénéfices d'ATRO en 2025 est restée stable à 1,50 $ par action au cours des 30 derniers jours. Il a une surprise de bénéfice sur quatre trimestres consécutifs de 55,64 %, en moyenne.
Phibro Animal Health est une entreprise mondiale diversifiée de santé animale et de nutrition minérale. L'entreprise propose une large gamme de produits pour les animaux de consommation, y compris les volailles, les porcs, le bétail, les vaches laitières et l'aquaculture.
Les additifs alimentaires médicamenteux de Phibro ( "MFA" ) détiennent la troisième plus grande part du marché de la santé animale. Ces produits médicamenteux concentrés, vendus par le biais de ses MFA et d'autres segments, connaissent une forte adoption dans les régions internationales. De plus, l'entreprise propose des aides au traitement utilisées dans l'industrie de la fermentation de l'éthanol, qui contribuent également à la croissance.
La principale franchise de produits MFA de Phibro, Stafac/V-Max/Eskalin, est approuvée dans plus de 30 pays pour une utilisation chez les volailles, les porcs, le bétail et les vaches laitières et est considérée comme l'un des principaux produits MFA pour les animaux de production. L'innovation reste également un domaine de forte concentration, menant au développement de nouveaux antigènes et vaccins, tels que le vaccin inactivé à sous-unité contre le virus de la maladie de Gumboro et le vaccin contre le syndrome de la chute des œufs. De plus, l'entreprise investit massivement dans l'expansion de la capacité de fabrication de vaccins à plusieurs endroits, comme à Sligo, en Irlande, et à Guarulhos, au Brésil.
L'estimation consensuelle de Zacks pour les bénéfices de PAHC pour l'exercice 2025 a augmenté de 1,5 % pour atteindre 2,04 $ par action au cours des 30 derniers jours. Elle a une surprise bénéfice sur quatre trimestres de 30,62 %, en moyenne.
Obtenez le reste des actions sur la liste et commencez à mettre cette idée et d'autres à l'épreuve. Tout cela peut être fait avec le logiciel de sélection d'actions et de back-testing Research Wizard.
Le Research Wizard est un excellent point de départ. Il est facile à utiliser. Tout est en langage clair. Et c'est très intuitif. Commencez votre essai du Research Wizard dès aujourd'hui. Et la prochaine fois que vous lirez un rapport économique, ouvrez le Research Wizard, entrez vos découvertes et voyez quelles pépites en ressortent.
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*Divulgation : Les dirigeants, directeurs et/ou employés de Zacks Investment Research peuvent détenir ou avoir vendu à découvert des valeurs mobilières et/ou détenir des positions longues et/ou courtes dans des options mentionnées dans ce document. Une société de conseil en investissement affiliée peut détenir ou avoir vendu à découvert des valeurs mobilières et/ou détenir des positions longues et/ou courtes dans des options mentionnées dans ce document.
Divulgation : Les informations de performance des portefeuilles et des stratégies de Zacks sont disponibles à :*
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Popular, Inc. (BPOP) : Rapport d'analyse de stock gratuit
Astronics Corporation (ATRO) : Rapport d'analyse d'actions gratuit
Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) : Rapport d'analyse d'actions gratuit
Phibro Animal Health Corporation (PAHC) : Rapport d'analyse boursière gratuit
Cet article a été initialement publié sur Zacks Investment Research (zacks.com).
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