L'Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) a été lancé le 01/11/2006 et est un fonds négocié en bourse à bêta intelligent conçu pour offrir une large exposition à la catégorie des ETF de produits de consommation de base sur le marché.
Qu'est-ce que les ETF Smart Beta ?
Les produits basés sur des indices pondérés par la capitalisation boursière, qui sont des stratégies conçues pour refléter un segment de marché spécifique ou le marché dans son ensemble, ont traditionnellement dominé l'industrie des ETF.
Les investisseurs qui croient en l'efficacité du marché devraient envisager les indices de capitalisation boursière, car ils répliquent les rendements du marché de manière peu coûteuse, pratique et transparente.
Mais, il y a des investisseurs qui préfèrent investir dans des fonds smart beta ; ces fonds suivent des stratégies non pondérées par la capitalisation, et sont une option solide pour ceux qui préfèrent choisir de grandes actions afin de battre le marché.
Ce type d'indice suit cette même mentalité, car il tente de sélectionner des actions ayant de meilleures chances de performance risque-rendement ; les stratégies non pondérées par la capitalisation basent la sélection sur certaines caractéristiques fondamentales, ou un mélange de ces caractéristiques.
Cette zone offre de nombreux choix d'investissement différents, tels que la pondération égale la plus simple, la pondération fondamentale et les méthodologies de pondération basées sur la volatilité/momentum ; cependant, toutes ces stratégies ne peuvent pas garantir des résultats supérieurs.
Sponsor de fonds & Indice
Le fonds est géré par Invesco. RSPS a pu accumuler des actifs de plus de 267,70 millions de dollars, ce qui en fait l'un des ETF de taille moyenne dans les ETF de consommation de base. RSPS cherche à égaler la performance de l'indice S&P 500 EQL WEIGHT CONSUMER STAPLES avant frais et dépenses.
L'indice S&P 500 Consumer Staples Equal Weight pèse également les actions du secteur des biens de consommation de l'indice S&P 500.
Coût & Autres Dépenses
Les investisseurs doivent également prêter attention au ratio des frais d'un ETF. Les produits à faible coût produiront de meilleurs résultats que ceux à coût élevé, en supposant que tous les autres indicateurs restent identiques.
Les dépenses d'exploitation sur une base annuelle sont de 0,40 % pour le RSPS, ce qui le place au même niveau que la plupart des produits concurrents dans le domaine.
Le rendement en dividendes sur 12 mois de RSPS est de 1,47 %.
Exposition sectorielle et principales participations
Il est important d'examiner les avoirs d'un ETF avant d'investir malgré les nombreux avantages de ce type de fonds, comme une exposition diversifiée, qui minimise le risque lié à un titre unique. De plus, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs avoirs quotidiennement.
La plus forte allocation de RSPS se situe dans le secteur des biens de consommation de base, qui représente environ 100 % du portefeuille.
En examinant les participations individuelles, Dollar Tree Inc (DLTR) représente environ 3,54 % des actifs totaux, suivi par Dollar General Corp (DG) et Walmart Inc (WMT).
L'histoire continue. Ses 10 principales participations représentent environ 29,49 % des actifs totaux sous gestion de RSPS.
Performance et Risque
Le rendement de l'ETF est d'environ 1,06 % et est en baisse d'environ -2,86 % jusqu'à présent cette année et au cours de l'année passée ( au 28/05/2025), respectivement. RSPS a échangé entre 28,68 $ et 32,71 $ au cours de cette dernière période de 52 semaines.
Le fonds a un bêta de 0,54 et un écart type de 13,12 % pour la période de trois ans écoulée. Avec environ 40 titres, il a une exposition plus concentrée que ses pairs.
Alternatives
L'ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples n'est pas une option adaptée pour les investisseurs cherchant à surperformer le segment des ETF Consumer Staples sur le marché. Au lieu de cela, il existe d'autres ETF dans ce domaine que les investisseurs devraient considérer.
Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) suit l’indice MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 et le Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) suit l’indice Consumer Staples Select Sector. Vanguard Consumer Staples ETF a 7,61 milliards de dollars d’actifs, Consumer Staples Select Sector SPDR ETF a 16,55 milliards de dollars. VDC a un ratio de frais de 0,09 % et XLP facture 0,08 %.
Les investisseurs à la recherche d'options moins chères et moins risquées devraient envisager des ETF pondérés par la capitalisation boursière traditionnelle qui visent à égaler les rendements des ETF de consommation de base.
Conclusion
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, filtrez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les derniers développements dans l'univers de l'investissement ETF, veuillez visiter le Centre ETF de Zacks.
Vous voulez les dernières recommandations de Zacks Investment Research ? Aujourd'hui, vous pouvez télécharger les 7 meilleures actions pour les 30 prochains jours. Cliquez pour obtenir ce rapport gratuit.
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) : Rapports de recherche sur les ETF
Walmart Inc. (WMT) : Rapport d'analyse des actions gratuit
Dollar General Corporation (DG) : Rapport d'analyse d'actions gratuit
Dollar Tree, Inc. (DLTR) : Rapport d'analyse d'actions gratuit
Rapports de recherche ETF du Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP)
Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) : Rapports de recherche ETF
Cet article a été initialement publié sur Zacks Investment Research (zacks.com).
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Le FNB Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples est-il (RSPS) un FNB solide en ce moment ?
L'Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) a été lancé le 01/11/2006 et est un fonds négocié en bourse à bêta intelligent conçu pour offrir une large exposition à la catégorie des ETF de produits de consommation de base sur le marché.
Qu'est-ce que les ETF Smart Beta ?
Les produits basés sur des indices pondérés par la capitalisation boursière, qui sont des stratégies conçues pour refléter un segment de marché spécifique ou le marché dans son ensemble, ont traditionnellement dominé l'industrie des ETF.
Les investisseurs qui croient en l'efficacité du marché devraient envisager les indices de capitalisation boursière, car ils répliquent les rendements du marché de manière peu coûteuse, pratique et transparente.
Mais, il y a des investisseurs qui préfèrent investir dans des fonds smart beta ; ces fonds suivent des stratégies non pondérées par la capitalisation, et sont une option solide pour ceux qui préfèrent choisir de grandes actions afin de battre le marché.
Ce type d'indice suit cette même mentalité, car il tente de sélectionner des actions ayant de meilleures chances de performance risque-rendement ; les stratégies non pondérées par la capitalisation basent la sélection sur certaines caractéristiques fondamentales, ou un mélange de ces caractéristiques.
Cette zone offre de nombreux choix d'investissement différents, tels que la pondération égale la plus simple, la pondération fondamentale et les méthodologies de pondération basées sur la volatilité/momentum ; cependant, toutes ces stratégies ne peuvent pas garantir des résultats supérieurs.
Sponsor de fonds & Indice
Le fonds est géré par Invesco. RSPS a pu accumuler des actifs de plus de 267,70 millions de dollars, ce qui en fait l'un des ETF de taille moyenne dans les ETF de consommation de base. RSPS cherche à égaler la performance de l'indice S&P 500 EQL WEIGHT CONSUMER STAPLES avant frais et dépenses.
L'indice S&P 500 Consumer Staples Equal Weight pèse également les actions du secteur des biens de consommation de l'indice S&P 500.
Coût & Autres Dépenses
Les investisseurs doivent également prêter attention au ratio des frais d'un ETF. Les produits à faible coût produiront de meilleurs résultats que ceux à coût élevé, en supposant que tous les autres indicateurs restent identiques.
Les dépenses d'exploitation sur une base annuelle sont de 0,40 % pour le RSPS, ce qui le place au même niveau que la plupart des produits concurrents dans le domaine.
Le rendement en dividendes sur 12 mois de RSPS est de 1,47 %.
Exposition sectorielle et principales participations
Il est important d'examiner les avoirs d'un ETF avant d'investir malgré les nombreux avantages de ce type de fonds, comme une exposition diversifiée, qui minimise le risque lié à un titre unique. De plus, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs avoirs quotidiennement.
La plus forte allocation de RSPS se situe dans le secteur des biens de consommation de base, qui représente environ 100 % du portefeuille.
En examinant les participations individuelles, Dollar Tree Inc (DLTR) représente environ 3,54 % des actifs totaux, suivi par Dollar General Corp (DG) et Walmart Inc (WMT).
L'histoire continue. Ses 10 principales participations représentent environ 29,49 % des actifs totaux sous gestion de RSPS.
Performance et Risque
Le rendement de l'ETF est d'environ 1,06 % et est en baisse d'environ -2,86 % jusqu'à présent cette année et au cours de l'année passée ( au 28/05/2025), respectivement. RSPS a échangé entre 28,68 $ et 32,71 $ au cours de cette dernière période de 52 semaines.
Le fonds a un bêta de 0,54 et un écart type de 13,12 % pour la période de trois ans écoulée. Avec environ 40 titres, il a une exposition plus concentrée que ses pairs.
Alternatives
L'ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples n'est pas une option adaptée pour les investisseurs cherchant à surperformer le segment des ETF Consumer Staples sur le marché. Au lieu de cela, il existe d'autres ETF dans ce domaine que les investisseurs devraient considérer.
Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) suit l’indice MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 et le Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) suit l’indice Consumer Staples Select Sector. Vanguard Consumer Staples ETF a 7,61 milliards de dollars d’actifs, Consumer Staples Select Sector SPDR ETF a 16,55 milliards de dollars. VDC a un ratio de frais de 0,09 % et XLP facture 0,08 %.
Les investisseurs à la recherche d'options moins chères et moins risquées devraient envisager des ETF pondérés par la capitalisation boursière traditionnelle qui visent à égaler les rendements des ETF de consommation de base.
Conclusion
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, filtrez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les derniers développements dans l'univers de l'investissement ETF, veuillez visiter le Centre ETF de Zacks.
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Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) : Rapports de recherche sur les ETF
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Dollar General Corporation (DG) : Rapport d'analyse d'actions gratuit
Dollar Tree, Inc. (DLTR) : Rapport d'analyse d'actions gratuit
Rapports de recherche ETF du Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP)
Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) : Rapports de recherche ETF
Cet article a été initialement publié sur Zacks Investment Research (zacks.com).
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