Gate Recherche : 2024 Examen du marché des cryptomonnaies et Prévision des tendances pour 2025

Points clés

• Croissance de la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies en 2024 : Le marché des cryptomonnaies a démontré une forte tendance à la hausse tout au long de 2024. L'approbation par les États-Unis des ETF spot Bitcoin a catalysé une croissance rapide du marché en début d'année. Plus tard, suite à la résolution de l'élection présidentielle américaine, le marché des crypto a connu une expansion substantielle. Le prix du Bitcoin a dépassé les 100 000 dollars en décembre, entraînant la capitalisation boursière totale à un pic historique de près de 3,8 billions de dollars.
• Solide performance des ETF Spot BTC : En 2024, l'actif sous gestion (AUM) des ETF spot BTC a augmenté régulièrement passant de 74 milliards de dollars en début d'année à 105,4 milliards de dollars à la fin de l'année, représentant 6,69% de la capitalisation boursière totale du BTC. L'AUM des ETF spot ETH est passé de 10,2 milliards de dollars à environ 12,1 milliards de dollars à la fin de l'année, représentant 3,25% de la capitalisation boursière totale de l'ETH.
• Récupération lente dans l'investissement et le financement Web3 : Les activités d'investissement et de financement dans le secteur Web3 ont montré une tendance de reprise lente, avec des montants de financement qui rebondissent progressivement et le nombre de projets en augmentation. Le montant total des investissements et des financements publiquement divulgués pour l'année s'est élevé à 9,83 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation d'environ 6 % par rapport à 9,28 milliards de dollars en 2023.
• BTC termine son quatrième Halving : En 2024, BTC a subi son quatrième halving, réduisant la récompense de bloc de 6,25 BTC à 3,125 BTC. Chaque événement de halving a intensifié la concurrence entre les mineurs. Au cours du premier semestre 2024, les sidechains et les applications BTC ont connu une croissance rapide. Merlin a terminé son TGE, Bitlayer a sécurisé plusieurs tours de financement et Babylon est apparu comme un protocole leader pour le restaking de Bitcoin.
• Défis pour Ethereum: 2024 a été une année difficile pour Ethereum, car de nouvelles blockchains publiques ont continuellement remis en question sa domination. Comparé à d'autres secteurs de l'industrie crypto, les solutions de couche 2 d'Ethereum ont nettement sous-performé sur le marché, avec les prix des jetons de plusieurs couches 2 et sidechains chutant de plus de 50%.
• Une année florissante pour l'écosystème Solana : 2024 a été une année prospère pour l'écosystème Solana, avec des secteurs demandant des performances élevées en matière de blockchain, tels que l'IA et DePIN, devenant des récits dominants sur le marché des cryptomonnaies, enrichissant considérablement l'écosystème Solana. Pendant ce temps, stimulé par la folie des Meme menée par Pump.fun, les échanges décentralisés tels que Raydium, Orca et Jupiter ont connu une croissance remarquable du volume des transactions et des utilisateurs actifs.
• Fort redressement des protocoles DeFi : Les protocoles DeFi ont connu une forte reprise, avec une valeur totale verrouillée (TVL) atteignant un nouveau record de 211,7 milliards de dollars le 17 décembre. Le secteur du staking liquide a dépassé 61 milliards de dollars de TVL, devenant le plus grand segment au sein de DeFi. Les plateformes d'émission de jetons, représentées par Pump.fun, ont accumulé des frais et des revenus totaux de 337 millions de dollars en 2024, mettant en évidence leur modèle économique unique et la montée rapide du secteur des plateformes de lancement de jetons.
• Développement diversifié du marché des memecoins : Le marché des memecoins a connu un développement diversifié, avec des thèmes centrés sur les animaux, la politique et l'IA. En combinant la culture des mèmes, les tendances sociales et l'élan impulsé par la communauté, il est devenu l'un des secteurs les plus divertissants et spéculatifs du marché des cryptomonnaies. La capitalisation boursière du secteur des memecoins a augmenté de 336,66% au cours de l'année, représentant 2,98% de la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies.
• Les RWA attirent l'attention de l'industrie: Les actifs du monde réel (RWA) ont attiré une attention considérable de l'industrie, stimulée par la demande croissante de tokenisation des actifs financiers traditionnels, l'afflux de capitaux institutionnels et les innovations en matière de technologie on-chain. La valeur totale des actifs RWA on-chain a atteint 15,1 milliards de dollars (hors stablecoins). Parmi eux, le crédit personnel est la catégorie la plus importante de RWA, totalisant 9,6 milliards de dollars et représentant plus de 70% de l'ensemble des actifs RWA.
• Un énorme potentiel pour les agents d'IA : L'écosystème des agents d'IA a démontré un potentiel de croissance significatif, stimulé par l'innovation technologique et la demande du marché. Les agents d'IA propulsent le développement de l'industrie à travers divers aspects, notamment les plates-formes de lancement, les outils de framework, le calcul et les données, la création et la formation de modèles, et les applications. Grâce à leurs avantages uniques, les agents d'IA offrent un soutien complet, de la mise en œuvre de projets innovants aux applications intelligentes.
• Prévision de la croissance future: Selon l'analyse du modèle Prophet AI, les marchés des cryptomonnaies et des stablecoins devraient connaître une croissance substantielle dans les années à venir. D'ici 2025, la capitalisation boursière totale du marché des cryptomonnaies devrait dépasser 7 billions de dollars, avec une possibilité pour Bitcoin de dépasser 180 000 $. La capitalisation boursière du marché des stablecoins devrait dépasser 400 milliards de dollars d'ici 2025.

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Équipe Gate
24 janvier 2025