Tiezhu

La subasta de bonos del gobierno a 30 años, que nuevamente supera el 5% después de 2007.

Si se combinan estas tres gráficas, especialmente la curva de rendimiento y la curva de diferencial de tasas, se pueden sacar varias conclusiones claramente:
1. El mercado está reduciendo significativamente las expectativas de recorte de tasas (actualmente Goldman Sachs y Bank of America ya han declarado claramente que el primer recorte será a finales de 2026 o en 2027).
2. El centro de las tasas de interés se está desplazando hacia arriba en general.
3. La clave será si el rendimiento a 10 años puede volver a 4.3.
Además, desde la perspectiva de la volatilidad, N es significativamente más alt

La presión de liquidez se va aliviando gradualmente.

Usando DS V4 PRO para análisis, la precisión general ha mejorado mucho en comparación con antes.

En el camino de corregir errores y gobernanza de datos, no hay vuelta atrás.
El frontend ni siquiera tiene tiempo para pensar en ello.
Afortunadamente, el resultado final se acerca cada vez más.

Después de la capacitación, la capacidad de análisis del V4 pro sigue siendo buena.

Actualización de funciones:
1. Basándose en el marco existente, analizar los activos beneficiados
2. Enfocarse principalmente en el análisis entre activos

Progresos recientes en la codificación.
1. El sitio web ya está desplegado oficialmente. Dominio .net.
2. Escribí un scraper, y el sitio web agregó 30 indicadores de volatilidad, cubriendo básicamente los principales tipos de activos y sus niveles de volatilidad.
3. Estoy desarrollando un marco de análisis panorámico de volatilidad para la IA, que se conectará a la API en la capa inferior y realizará análisis automáticos tras la actualización de datos.