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La prohibición por parte del gobierno de Estados Unidos de usar Fable es solo el comienzo
Con el aumento de la capacidad de los modelos, esta es una cuestión que cada empresa de modelos y cada gobierno deben enfrentar
Modelos potentes que permitan a usuarios extranjeros usarlos podrían afectar la seguridad nacional, y permitir a usuarios nacionales también podría afectar la seguridad nacional

Anthropic prohibió el uso de Fable 5, así que he contratado el plan Max con tarifa mensual, ¿me devolverán el dinero?

Hasta abril de 2026, según los datos más recientes de FINRA, el saldo de financiamiento en acciones estadounidenses (Margin Debt) ha superado los 1.3 billones de dólares, alcanzando un máximo histórico. Desde el punto de vista del monto absoluto, se encuentra en el percentil 95%-100%; en relación con el saldo de financiamiento/PIB, en el percentil 90%-95%; y en relación con el saldo de financiamiento/valor de mercado total, en el percentil 80%-90%. Es un nivel de apalancamiento histórico alto, pero aún no alcanza los niveles extremos de la burbuja de Internet de 2000.
El saldo de financiamie

El mercado comenzará a hacer FUD sobre las grandes tecnologías de FCF,
Solo mirando el total de ARR de Frontier Labs ~$55B y su crecimiento extremadamente rápido, sin contar a los clientes empresariales, a la tasa actual de crecimiento en 2-3 años puede cubrir el capex de las grandes tecnologías.
Si esto fuera un negocio inmobiliario, sería un negocio inmobiliario con un retorno de inversión extremadamente alto.
Ni mencionar estos capex, son la única ficha para competir por el AGI.
Deja que las balas vuelen, cuando caigan mucho, compra.
NFA DYOR

Ahora, los ingresos y el precio de las acciones en el sector de IA reflejan perfectamente la ley de la Reina Roja:
Solo cuando (los ingresos) corren a toda velocidad, (el precio de las acciones) puede mantenerse en el mismo lugar

Lo que nunca deja de sorprenderme es que las personas estén felices de pasar 10 horas al día estudiando gráficos de velas en la esperanza de ganar un 1% mañana,
sin embargo, tienen poco interés en dedicar incluso 10 minutos al día a entender los fundamentos de la IA o las empresas que la respaldan,
—conocimiento que podría ayudarlas a encontrar oportunidades de 10x o incluso 100x en el próximo año.

Yann LeCun y varios científicos publicaron el artículo 《IA+HW 2035: Moldeando la próxima década》, que académicamente define el concepto de “inteligencia por julio”
Elon Musk definirá el concepto de “inteligencia por kilogramo (de carga)”
El uso extremo del primer principio

Google y Meta han anunciado (rumores) que aumentarán su financiación, lo que refleja la mentalidad de equilibrio de Nash de los hyperscalers de que "el ganador se lo lleva todo"
Los gigantes con acciones nos están diciendo que, en el contexto de la competencia por la soberanía del poder de cómputo de AGI, se trata de un juego de vida o muerte.
Este juego del calamar no se limita a las grandes tecnológicas, la competencia seguirá expandiéndose, y cada industria se involucrará voluntaria o involuntariamente en ella.

Después de la gran caída de hoy, soy aún más optimista sobre el mercado futuro, e incluso sobre junio, porque ahora las acciones están persiguiendo las ganancias.

Hoy, después de una gran caída, soy más optimista sobre junio, porque ahora las acciones están persiguiendo las ganancias.

Recientemente, Fenghua Advanced Technology ha detenido algunos nuevos pedidos debido a un aumento repentino en los pedidos de resistencias de chip RC/RS de las series 0402 y 0603.
Aunque solo son resistencias de montaje superficial, esto es importante, ya que es una señal de desequilibrio entre la oferta y la demanda de componentes pasivos de alta gama, de tamaño pequeño y alta consistencia.
0402 / 0603 son tamaños de encapsulado. Pueden ser tanto MLCC como resistencias de montaje superficial, inductores, filtros EMI.
Lo que realmente necesita un servidor de IA son componentes que puedan

Antes pensaba que solo las empresas de Japón que fabrican inodoros podían aprovechar el concepto de IA
Ahora descubro que todo Japón puede aprovechar el concepto de inodoros

OpenAI recientemente utilizó IA para refutar la conjetura de Erdős en geometría discreta,
este es el momento de AlphaGo en la investigación con IA
podría significar que el momento en que la IA supere completamente a los científicos humanos en el campo de la investigación ya está muy cerca
Sobre este tema, los matemáticos tradicionales principalmente optimizan en el espacio geométrico, pero la IA ha transformado el problema en una estructura de teoría de números algebraica, encontrando toda una clase de soluciones completamente nuevas.
Esto significa que la IA ya no es solo coincidencia

Buffett dijo que nunca hay que apostar en contra de tu país
Por lo tanto, al comenzar a comprar semiconductores de Corea y Japón,
¡Ya me he convertido en un coreano espiritual y en un japonés neurótico!

El cuello de botella en los procesos avanzados, ¿solo crees que es la litografía?
En realidad, también está la Photomask (máscara / plantilla).
Si la máquina de litografía es una imprenta, entonces la Photomask es una plantilla de impresión / película de negativo, y el wafer (oblea) es el papel sobre el que se imprime el contenido.
El aumento en la complejidad de los semiconductores impulsado por la IA se transmite directamente a la Photomask, e incluso se amplifica aún más.
En el pasado, la industria utilizaba un +10% en wafers y +10% en demanda de máscaras.
En la era de la IA, esto

Todo el mercado contuvo la respiración
Todos están esperando los informes financieros de esta compañía 🧐