$SKHY listing - 10 Jul 26
Publicación especial porque ver hoy $7709 HK realmente me llamó la atención.
Primero que nada, $7709 HK es un ETF 2x de SK Hynix listado en HK. Durante mucho tiempo, esta fue la única forma para que las personas fuera de Corea tuvieran exposición a $SKHY.
Por eso, los AUM de este ETF se dispararon a medida que los participantes del mercado entraban con rapidez.
Tenía una hipótesis inicial de que hoy $7709 HK se estaba vendiendo con bastante fuerza, como participantes que ahora tenían que depender de ello pero que cuentan con una mejor opción en $SKHY.
Porque la creaci

SK Hynix-0,27%

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GateUser-c3c7f5a1:

El BTC alcista y apunta a subir a 65.000; el ETH se mueve en un rango estrecho este año, sin jugada.

Degentrading

hace19h

Pre Market Thoughts - 10 Jul 26
La ansiedad aún se observa en los mercados asiáticos al inicio de la negociación matutina. A pesar de un aumento en $SKHY implicado en los mercados de EE. UU., las acciones locales de Corea del Sur comenzaron a desplomarse al abrir, cayendo hasta un 6%. Esto provocó un infarto a muchos participantes, aunque rápidamente resultó ser un señuelo, con el KOSPI cotizando al alza un 4,6%. El NKY continuó operando firme, subiendo un 1,5%. El carácter de los mercados definitivamente ha cambiado a uno mucho menos impulsado por el momentum.
En el contexto del rendimiento d

META6,01%

PENG-3,77%

ORCL-2,14%

GS-0,05%

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Degentrading

07-09 14:54

Reflexiones del mercado - 9 de julio de 2026
Es curioso cómo las noticias malas y falsas llegan justo en un momento determinado y son impulsadas por unas pocas cuentas. Una semana después, ahora estamos recibiendo lo contrario: noticias que refutan que Meta tenga exceso de capacidad. Mi lectura inicial fue que Meta iba a aumentar el capex; esto parece que se está convirtiendo en realidad. Las próximas ganancias, si eso se refleja, serán otro viento de cola para los semiconductores.
En términos de sectores, incluso la fotónica recibió una oferta hoy. Esto ha estado rezagado respecto al mercado

META6,01%

PENG-3,77%

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07-09 10:36

Pre Market Thoughts - 9 de julio de 2026
Los rendimientos subieron ligeramente a lo largo de la curva. En mi opinión, el despliegue de capex en IA está intrínsecamente ligado a los rendimientos estadounidenses, ya que la demanda impulsada por el capex eleva el costo de financiamiento, incluso en el extremo soberano. Los mercados asiáticos hoy tuvieron un desempeño débil en relación con el cierre de EE. UU.
El KOSPI cayó hasta un 5% desde la apertura hasta el mínimo, impulsado por la reducción de riesgo observada en $SKHY as a medida que los mercados comienzan a fijar el precio de $SKHY for la

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07-08 19:59

$META pumping 10 mil millones para construir un DC en Canadá. Sí, dime que no estamos en una escasez estructural de cómputo.

META6,01%

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07-07 20:29

Resumen de EOD - 26 de julio de 2026
Día difícil para el momentum con el clímax de ventas a mitad del día. Todos los sectores de alta beta se vieron afectados, independientemente de si estaban conectados al tema de los semiconductores o no.
En memoria, $MU y $SNDK terminaron el día con una caída del 5% y el 7%. En general, $SNDK defendió el nivel de 1.5k mencionado anteriormente. $MU cotizó un poco más fuerte, con algunos intentos por debajo de 900.
Las neoclouds cayeron en general alrededor de un 10%, con $CRWV destacándose al caer solo un 3.5%. Nuevamente, este es el segundo día de un rendim

MMT29,79%

MU-1,19%

SNDK3,10%

CRWV-0,82%

META6,01%

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07-07 19:34

"A pesar de esos esfuerzos, META sigue hambrienta de aún más potencia de cómputo, dijo el portavoz. Continúa avanzando con planes para costosos nuevos centros de datos y recientemente firmó importantes acuerdos de cómputo con Coreweave, Alphabet, Oracle, entre otros."

META6,01%

CRWV-0,82%

ORCL-2,14%

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07-07 19:29

META6,01%

CRWV-0,82%

ORCL-2,14%

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07-07 16:39

Mantengamos el capex en marcha.

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07-07 15:50

Días como este ponen a prueba tu tesis. Dicho esto, si te sientes triste o decaído, sal a tomar un poco de sol. Habla con un amigo. Come algo agradable. Acaricia a tu perro.

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07-07 13:42

El primero representa nombres semi momo

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07-07 09:41

¿Por qué hay escasez de cómputo? ¿Cómo pueden los proyectos neoclouds tener retornos en 2 años?

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07-06 18:18

mkt thoughts - 6 jul 26
Un cuento de dos ciudades en términos de rendimiento. Los nombres con posicionamiento sobreponderado definitivamente sienten la gravedad hoy mientras se hunden más en números rojos, mientras que el resto de los nombres de sus sectores realizan fuertes repuntes. En neonubes, el rendimiento fue liderado por $SHAZ y $IREN por posibles acuerdos con Anthropic. Mientras tanto, $NBIS fracasó, mientras que incluso $CRWV logró cotizar firmemente. En memoria, $SNDK continúa desplomándose a los mínimos del jueves, mientras que $MU no se queda muy atrás. El común denominador

SHAZ-6,52%

IREN-1,50%

NBIS1,55%

CRWV-0,82%

SNDK3,10%

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07-06 16:07

$SHAZ es una neocloud de 2.5B con 40,000 GB300s que resulta ser de 2-4B en ARR. Un acuerdo de 3 años es de 6B-12B.

SHAZ-6,52%

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Degentrading

07-06 13:59

Pensamientos del Mercado - 6 Jul 26
El SPX tuvo un buen comienzo desde la apertura. En cuanto al impulso, estamos viendo cierto alivio alcista. Sin embargo, los nombres populares de impulso abrieron débiles incluso en relación con su sector. Por ejemplo, en neos, $NBIS estaba rindiendo por debajo de todo el sector, en memoria $SNDK estaba cotizando extremadamente pesado también. Mientras que otros nombres momo en sus sectores pueden subir de golpe y hacer un alivio alcista, la sobreponderación en esos nombres los está limitando en este momento, ya que las manos débiles venden durante el alivio

SPX0,10%

NBIS1,55%

SNDK3,10%

MU-1,19%

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DucQuang:

excelente

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07-06 12:57

Coatue y el anclaje de la Conciencia Situacional $SKHY

SKHY6,22%

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07-06 11:39

Esto va a ser impopular, especialmente para gente optimista como yo, pero el hecho de que lo que dice semi analysis tenga la capacidad de asustar al mercado me sugiere que la fotónica y los CPO tienen más margen para corregir.

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Degentrading

07-06 05:30

Pensamientos previos al mercado - 6 Jul 26
Desde el rebalanceo de fin de trimestre, los rendimientos han subido ligeramente en silencio, con el bono a 10 años en 4.46 y el de 30 años en 4.97. Durante la noche tuvimos una acción de precio mediocre en los mercados asiáticos. Al momento de escribir esto, el KOSPI baja un 0.7% mientras que el NKY baja un 0.3% - ambos mercados de memoria han retrocedido parte de sus enormes rebotes del viernes pasado (~7% en KOSPI, ~5% en NKY).
Durante la noche, también se filtró que Anthropic estaba buscando arrendar hasta 1.4GW de cómputo en Australia. En primer

SHAZ-6,52%

SPCX-4,41%

GOOG-0,32%

NVDA4,06%

IREN-1,50%

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07-05 16:30

La economía de una Neocloud - Por qué vender cómputo es como imprimir dinero

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07-05 09:48

La Semana Adelante - 5 jul 26
Para prepararse para la semana de trading que viene, siempre he encontrado particularmente útil organizar mis pensamientos y preparar un plan de batalla de antemano.
*Resumen de la Semana Pasada
Un breve repaso de la acción del precio de la semana pasada. Tuvimos una gran venta masiva de momentum la semana pasada, alcanzando el movimiento más brutal de 2 días desde el Covid. No fue una venta de semiconductores, sino una venta de factores ($NVDA se mantuvo firme mientras la memoria cayó casi un 20%). En cuanto al posicionamiento, creo que la mayoría de los largos a

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