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Una opinión polémica:
1⃣️La mayoría de las empresas que están entrando a gran escala en el sector de la potencia de cálculo para IA nunca ha minado Bitcoin;
2⃣️No saben que una GPU puede multiplicar su precio por diez o por cien y que, si la demanda se debilita un poco, las tarjetas antiguas pueden perder eficiencia energética y también caer diez veces;
3⃣️El hardware de IA ha tocado techo; la demanda de IA sin resultados ni beneficios reales irá desapareciendo poco a poco;
4⃣️El ciclo de estallido de la burbuja será muy doloroso y la competencia, extremadamente feroz;
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«Quién cederá primero: la deuda del Tesoro de EE. UU. o el capital de la IA»
Las necesidades de financiación de la deuda del Tesoro de EE. UU. y de la IA compiten, en esencia, por el mismo conjunto de capital a largo plazo, y sus puntos vulnerables están profundamente vinculados. La contradicción central hoy es que las necesidades de financiación de la IA están elevando los tipos de interés de la deuda del Tesoro, mientras que el aumento de esos tipos está, a su vez, asfixiando la capacidad de financiación de la IA.
📉 La «presión crónica» de la deuda del Tesoro
La deuda del Tesoro afronta un

El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 30 años superó intradía el 5,34%, su nivel más alto desde junio de 2007📈
Que el secretario del Tesoro de EE. UU. intensifique los esfuerzos para recomprar y salvar los bonos del Tesoro es correcto✅
Pero salvar al mismo tiempo el tipo de cambio del yen es un grave error❌
1⃣️Japón no tiene lugar en las industrias del futuro; la tendencia de depreciación a largo plazo del tipo de cambio es irreversible
2⃣️Las subidas de tipos del yen ya no pueden detenerse; retirarse del «carry trade» es inevitable
No se pueden salvar ambas cosas al mismo tiemp

Que las acciones tecnológicas se conviertan en las primeras por capitalización bursátil es mejor que que el licor baijiu se convierta en el primero 💪
La salida a bolsa de ChangXin Technology tuvo un precio de apertura de 49,5 yuanes, convirtiéndose en la mayor capitalización bursátil de China A 🥇
Su cuota de mercado es de más del 7%; en comparación con Micron, que es del 21%, es más o menos un tercio de la capitalización bursátil de 1,1 billones de dólares de Micron, y ya incluye el espacio de sustitución por productos nacionales
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