¡El estrangulamiento de la capacidad de cómputo de la IA da escalofríos! La capacidad de producción estará completamente agotada en 2029: ¿la víspera de una gran explosión de la capacidad de cómputo?

Mientras Wall Street aún especula sobre las expectativas de recortes de tasas, los grandes capitales ya han copado el “límite físico” de la infraestructura subyacente de la IA.

En la sesión nocturna de las acciones estadounidenses, los sectores de semiconductores, comunicaciones ópticas y almacenamiento contraatacaron en bloque; $AAOI se disparó un 5% y $LITE subió un 3%.

El CEO del líder de las comunicaciones ópticas Lumentum hizo una declaración contundente: debido a que las grandes tecnológicas están acaparando frenéticamente los centros de datos de IA, su capacidad de producción de componentes ópticos ya está completamente vendida hasta principios de 2029. El déficit del próximo año alcanzará el 70%, y en 2028 todavía faltará un 30%. En abril de este año, había previsto que se agotaría en 2028, pero la realidad ahora es mucho más alocada que el guion.

En mi opinión, la “carrera armamentística” de la IA ya ha generado un fuerte efecto de desbordamiento de la capacidad de cómputo. Las comunicaciones ópticas y el almacenamiento son las venas y las municiones de la capacidad de cómputo; los gigantes tradicionales han bloqueado la capacidad de producción, lo que inevitablemente someterá a la computación descentralizada y a los tokens relacionados con la IA a la doble presión de unos costes de hardware disparados y una demanda en auge.

En un mercado alcista no faltan historias; lo que falta es un golpe demoledor basado en la lógica subyacente.

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