Los ETF de Bitcoin al contado de EE. UU. registran salidas de 450,4 millones de dólares el 15 de septiembre, la mayor cifra en tres meses

Los fondos cotizados de Bitcoin al contado de EE. UU. registraron aproximadamente 450,4 millones de dólares en salidas netas el 15 de septiembre de 2026, lo que marcó el mayor reembolso en un solo día desde finales de junio y prolongó un patrón de retirada institucional del mercado de criptomonedas. El FBTC de Fidelity lideró las salidas con 214,8 millones de dólares, seguido por el IBIT de BlackRock con 161,7 millones de dólares, el GBTC de Grayscale con 44,1 millones de dólares, el ARKB de ARK Invest con 17,4 millones de dólares y el BITB de Bitwise con 12,4 millones de dólares. Cabe destacar que ningún producto registró entradas durante la jornada, lo que pone de manifiesto el carácter generalizado de la presión vendedora. Las salidas revirtieron una breve entrada registrada el 14 de septiembre y se produjeron tras cuatro días consecutivos de reembolsos netos desde el 8 de septiembre. Del 1 al 15 de septiembre, los ETF de Bitcoin al contado de EE. UU. registraron entradas netas acumuladas de apenas 16,8 millones de dólares, un descenso drástico frente a los 3.539 mil millones de dólares de entradas netas registrados en agosto. Desde el lanzamiento de estos productos en enero de 2024, las entradas netas acumuladas han alcanzado los 54.933 mil millones de dólares, de los cuales 63.976 mil millones de dólares corresponden al IBIT de BlackRock, mientras que el GBTC de Grayscale registró salidas acumuladas de 27.785 mil millones de dólares. El propio Bitcoin cayó un 3,7 % durante el periodo y cotizaba alrededor de los 76.200 dólares, ya que la combinación de las expectativas de una Fed restrictiva, el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro y las tensiones geopolíticas lastró a los activos de riesgo. Para los creadores de contenido, esta es una historia clave sobre la institucionalización de Bitcoin y las dificultades para mantener las entradas en los ETF durante periodos de tensión macroeconómica. Los datos sugieren que los inversores institucionales no son inmunes a los mismos impulsos de aversión al riesgo que impulsan las ventas minoristas, y que la tendencia de los flujos hacia los ETF sigue siendo muy sensible a las señales de política de la Fed.