AMD prevé que el mercado de la IA alcance 2 billones de dólares en 2030 - La demanda de capacidad de cómputo de IA sigue expandiéndose

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AMD prevé un mercado de IA de 2 billones de dólares para 2030: por qué la demanda de capacidad de cómputo aún se encuentra en sus primeras etapas

En su cumbre Advancing AI celebrada en San Francisco el 23 de julio de 2026, la directora ejecutiva de AMD, Lisa Su, presentó una previsión que reformuló la manera en que Wall Street considera el tamaño del ciclo de infraestructura de inteligencia artificial. La empresa espera que el mercado total direccionable de infraestructura de cómputo crezca de 365 mil millones de dólares en 2025 a 2 billones de dólares en 2030, impulsado casi por completo por la proliferación de la IA en todos los sectores.

El desglose detrás de esa cifra principal es lo que la hace creíble. De los 2 billones de dólares totales, AMD estima que alrededor de 1,4 billones procederán de los aceleradores de IA, los chips que entrenan y ejecutan modelos grandes, mientras que más de 200 mil millones procederán de las CPU para servidores, un área en la que AMD compite desde hace tiempo con Intel y en la que ahora también ha entrado Nvidia. Los varios cientos de miles de millones restantes abarcan redes, sistemas integrados y dispositivos para clientes. La directora financiera Jean Hu amplió posteriormente el rango a entre 2 y 3 billones de dólares para tener en cuenta oportunidades adyacentes, una medida que añadió hasta 1 billón de dólares al extremo superior de las expectativas y ayudó a impulsar las acciones de AMD más de un 3,5 % en una sola sesión.

No se trata de una proyección teórica desvinculada de la realidad de los productos. En el mismo evento, AMD presentó Helios, su infraestructura de IA a escala de rack diseñada para resolver los tres mayores cuellos de botella a los que se enfrentan actualmente los centros de datos: suministro eléctrico, refrigeración y redes. La plataforma está construida para conectar miles de aceleradores en un único sistema coherente, lo que permite a los clientes desplegar IA a una escala que antes estaba limitada a un puñado de hiperescaladores. La empresa también confirmó que su servidor de IA más reciente ya se encuentra en plena producción y se enviará en los próximos meses, mientras que TCS, en India, ya planea desplegar Helios como parte de una implementación global más amplia.

Los resultados financieros respaldan esta narrativa. En el segundo trimestre de 2026, AMD informó de un aumento del 50 % de sus ingresos, hasta 11,54 mil millones de dólares, mientras que los ingresos del negocio de centros de datos se duplicaron con creces, hasta 6,7 mil millones de dólares, y generaron aproximadamente el 58 % de las ventas totales. Ese cambio en la composición de los ingresos, de una empresa centrada en los PC a una empresa centrada primero en los centros de datos, es la razón por la que los inversores están dispuestos a tomar en serio la previsión de 2 billones de dólares.

El mensaje estratégico más amplio de Lisa Su fue igualmente importante. Sostuvo que un ecosistema abierto es esencial para el futuro de la IA, posicionando la plataforma de hardware y software abierto de AMD como una alternativa a los sistemas cerrados. Su argumento es que la IA no permanecerá confinada a los centros de datos en la nube. Se extenderá a los ordenadores personales, los dispositivos periféricos y los agentes empresariales que operan dentro de las compañías, un mercado mucho mayor que el del entrenamiento por sí solo.

En comparación con la propia estimación de Nvidia de entre 3 y 4 billones de dólares en gasto en infraestructura de IA para finales de la década, la proyección de AMD es conservadora y, por tanto, varios analistas la consideran más alcanzable. La opinión de consenso que está surgiendo es que aún nos encontramos en los primeros compases de un superciclo de inversión en IA, en el que la demanda está pasando del entrenamiento inicial de modelos al despliegue generalizado de agentes de IA en las empresas.

Si AMD tiene razón, el mercado de 365 mil millones de dólares de 2025 crecerá a una tasa compuesta aproximada del 40 % anual hasta 2030. Ese ritmo de crecimiento convertiría el cómputo en uno de los segmentos de expansión más rápida de la historia de la industria de los semiconductores y explica por qué AMD describe ahora la IA no como un ciclo de producto, sino como la transformación tecnológica más trascendental de nuestro tiempo.
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