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Oracle acaba de dar al mercado de la IA otra razón para seguir en el radar.

Los últimos resultados trimestrales de Oracle ofrecieron una señal contundente de la demanda continua de infraestructura en la nube y de capacidad informática relacionada con la IA.

Las cifras principales son impresionantes: los ingresos superaron los $19 mil millones, mientras que los ingresos totales de la nube alcanzaron aproximadamente los $11,6 mil millones, lo que representa un fuerte crecimiento interanual. El crecimiento de la infraestructura en la nube fue aún más agresivo, con un aumento de los ingresos de IaaS de más del 120%.

Esa es la parte del informe que considero especialmente importante.

El auge de la IA ya no se centra únicamente en las empresas que crean modelos de IA. La siguiente etapa de la historia es la infraestructura: centros de datos, capacidad informática, redes, almacenamiento y plataformas en la nube capaces de gestionar enormes cargas de trabajo de IA.

Oracle se está posicionando directamente en esa carrera por la infraestructura.

Ahora el mercado observará si este crecimiento puede seguir siendo sostenible a medida que el gasto en IA continúa expandiéndose. La fuerte demanda es positiva, pero los inversores también deben considerar el gasto de capital, la competencia y la valoración.

Esto también crea una lista de seguimiento más amplia más allá de $ORCL. Nvidia sigue siendo fundamental para la computación de IA, mientras que las empresas de los sectores de semiconductores, redes, memoria, centros de datos e infraestructura en la nube podrían beneficiarse de la continuidad de la inversión en IA.

Mi opinión es que el mercado de la IA se está convirtiendo gradualmente en algo más grande que la historia de una sola acción. La verdadera oportunidad podría estar en identificar a las empresas que suministran la infraestructura necesaria para mantener el crecimiento de la economía de la IA.

Para $ORCL, la pregunta clave a partir de ahora es si el fuerte impulso actual de la nube puede traducirse en un crecimiento sostenido de los beneficios y justificar las expectativas del mercado.

¿Qué acción de IA seguirás ahora: $ORCL, $NVDA, $AMD u otra?