Acabo de mirar la diferencia de precio de un pool de Arb y los datos del Subgraph se quedaron “congelados” media minuto sin refrescar… Yo mismo pensé si es que mi RPC otra vez se estaba limitando. En estos casos es bastante molesto: las transacciones ya se completaron on-chain, pero el front-end todavía muestra una instantánea vieja, casi me hace equivocarme al decidir si añadir una orden. En pocas palabras, por muy rápido que sea el indexador, no puede seguir el ritmo real de las oscilaciones instantáneas; y más aún para esas estrategias de arbitraje que dependen de subgrafos. Un poco de retraso y es literalmente dinero que le das a otra persona.

Últimamente vi en el grupo que siempre ponen la rentabilidad de los bonos del Tesoro RWA junto con productos de rendimiento on-chain, pero la verdad creo que no van por el mismo camino… Uno se come el margen (spread) de las finanzas tradicionales, el otro se come el diferencial de liquidez instantánea en la cadena; cada uno tiene su propio retraso y coste de fricción. En mi caso, que hago arbitraje entre pools por diferencias de precio, me importa muchísimo que los datos lleguen bien y rápido. Aunque sea tener que esperar un par de segundos más, me queda la duda en la cabeza… Quizá esto es la “enfermedad profesional” de los que hacen pricing actuarial. Por ahora, lo dejo así; sigo mirando la pantalla.