刚 repasé algunos posts que hablan de la disponibilidad de datos y de los secuenciadores, y de lo que es la finalización… me estaba liando la cabeza. En el fondo, lo que importa es esto: en qué orden se agrupan las transacciones de una cadena, si después de confirmadas se pueden revertir, eso es como en el mercado cuando intentas agarrar ofertas: primero llega, primero se sirve, pero hay que tener claro qué dicen exactamente las reglas del mercado sobre quién llega primero. Últimamente, mirando el panorama macro, hay expectativas de recortes de tipos y a la vez sube el índice del dólar, y los activos de riesgo se mueven en la misma dirección; por eso, a veces la liquidez on-chain va rápida y a veces va lenta. El “fuelle” de la diferencia de precios entre pools ni siquiera se deja agarrar. En fin, dicho en claro: el orden de las transacciones y el tiempo de confirmación determinan directamente si en tu arbitraje puedes realmente comerte esa parte del pastel. Yo, que hago estrategias pequeñas, prefiero ir más despacio y esperar a que la confirmación sea firme antes de moverme; no apuesto a esa velocidad instantánea. Total, ser cauteloso siempre tiene sentido.