Sobre el análisis actual de la IA en Wall Street, si lo entiendes, sabrás qué hacer.

La reciente caída es una volatilidad a corto plazo impulsada por el sentimiento del mercado y por la desapalancación de fondos; es un ajuste en el camino de un mercado alcista, no una señal de que se esté prestando atención a la apertura. Todo esto parece una manipulación planificada, con manos trabajando a la vez.

El ciclo grande de la IA no ha terminado. La demanda de comercialización sigue fortaleciéndose y los casos de uso se siguen ampliando. Continuará abriendo espacio incremental, lo que significa que no aparece ninguna señal de riesgo de un mercado bajista para la industria: solo hay un guion de desapalancamiento montado por ellos mismos.

El déficit de capacidad de cómputo sigue existiendo. Apunta a los resultados de gigantes como Google, Meta y Amazon (observando el gasto de capital); en la carrera armamentista de cómputo no recortarán fácilmente la inversión.

Este retroceso es simplemente la corrección de valuación del sector de la IA; es un tramo intermedio en un mercado alcista, y es fácil que se “cace” un pozo de oro. No hace falta ser bajista a largo plazo sobre la IA.#台积电Q2净利暴增77.4%