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Jefferies: El mercado de módulos ópticos se triplicará para 2027, y 1,6 billones sigue sin disponibilidad en un 30%

DeepFlowTech
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Generación de resúmenes en curso
深潮 TechFlow 消息，据杰富瑞 7月 15 日光学专家电话会，光模块市场 2026 年 se duplicará y en 2027 se triplicará, pero los módulos ópticos de 1,6T entre 2026-2027 continuarán con escasez durante un 30%. Los módulos ópticos de 800G en 2026 enviarán aproximadamente 40-42 millones de unidades, con una demanda superior a 45 millones de unidades, quedando un déficit de alrededor del 10%; los módulos ópticos de 1,6T en 2026 enviarán aproximadamente 18 millones de unidades, con una demanda de alrededor de 26 millones de unidades, quedando un déficit del 30%. Los chips DSP de la cadena aguas arriba y los chips EML de 200G están monopolizados por proveedores estadounidenses y japoneses como Broadcom, Marvell, Lumentum y Sumitomo Electric, y la sustitución nacional en China todavía tardará. El fosfuro de indio (InP) es un eslabón clave: el 70% del suministro global proviene de China, y Yunnan Germanium es el valor más destacado. Desai Battery se espera que produzca en masa los EML de 200G en la segunda mitad de 2026, siendo un nodo clave para la sustitución nacional. Jefferies considera que la demanda de módulos ópticos está garantizada, pero la estructura de suministro de la cadena aguas arriba determinará la distribución de beneficios; el progreso de la cadena de suministro de InP y los avances en EML de 200G merecen especial atención.
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