Noticias de Martes Finance, un informe de CICC Securities afirma que xAI es un actor importante en la industria global de modelos de IA, y también es una parte clave de la estrategia de SpaceX “aeroespacio—conexión—IA”. La empresa, apoyándose en el clúster Colossus, los datos en tiempo real de X, el modelo Grok y la puerta de entrada de desarrolladores de Cursor, ha formado inicialmente un ciclo cerrado de “capacidad de cómputo—datos—modelo—aplicación”. CICC Securities sostiene que actualmente xAI presenta las características de “primera línea en infraestructura, segunda línea en modelos”; el crecimiento a medio plazo provendrá principalmente del alquiler de capacidad de cómputo y de Cursor, y el potencial de comercialización del modelo Grok4.5 y de sus aplicaciones aún debe verificarse. En la actualidad, el gasto de capital en infraestructura de capacidad de cómputo de la empresa alcanza 12,7 mil millones de dólares, pero los ingresos nativos de IA no superan los 500 millones de dólares; el progreso de comercialización y la inversión en infraestructura aún muestran un desajuste evidente. CICC Securities considera que el crecimiento de la empresa dependerá principalmente del alquiler de capacidad de cómputo y del crecimiento de Cursor; entre ellos, el tamaño de los pedidos del negocio de alquiler de capacidad de cómputo llega a 80 mil millones de dólares, siendo la fuerza impulsora central del crecimiento de xAI. En la actualidad, la industria de grandes modelos se encuentra en un doble punto de inflexión, técnico y comercial; se ve con buenos ojos a los proveedores de infraestructura de IA con capacidad de recibir pedidos y entregar, así como las oportunidades de inversión en aplicaciones de IA que puedan materializar primero el crecimiento de usuarios y el valor comercial. A continuación, se seguirá de cerca la evolución de las formas de productos de comercialización, la configuración competitiva entre fabricantes de modelos y la curva de crecimiento de ingresos y beneficios. (Cailian She)

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CITIC Securities: el crecimiento intermedio de xAI provendrá principalmente del alquiler de capacidad informática y de Cursor

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