«Gran empresa» — JPMorgan: Guo Shui (02628.HK) supera las expectativas de beneficio de forma muy significativa; se espera que los dividendos tengan una grata sorpresa

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摩根大通發表研究報告,国寿(02628.HK) -0,460 (-1,607%),沽空 721 milhões de dólares; 比率 33,605%。发盈喜预期中期净利润将按年增长约215%到235%,达到约128.933 bilhões至137.119 bilhões人民币,接近该行及市场对2026全年的纯利预测。该行预计股价短期将有正面反应,因盈喜远超预期,但考虑到大部分盈利增长料来自投资收益,估计投资者将更关注股息上调空间。摩通维持国寿「增持」评级,目标价40港元。摩通指出,国寿表示上半年盈利强劲受多项因素支持,包括严格的资产负债管理、产品多元化、负债成本控制及有效的投资执行。该行分析显示,沪深300指数每升10%,对国寿2026年市场纯利预测的敏感度达56%,意味着上半年盈利表现不仅反映股市升幅,也指出国寿2025年首次派发中期股息,中期息0,238元人民币,全年股息0,86元人民币,派息率分别为16%及18%,认为市场对2026年每股派息预测仅按年升5%至0,89元人民币属过于保守;若国寿维持稳定派息率,今年每股派息有潜在倍增空间,但前提是A股市场维持稳定。(gc/u)(报价延迟至少十五分钟。沽空数据截至 2026-07-14 16:25。) 相关内容 《大行》大摩维持国寿(02628.HK)「增持」评级 料新业务价值续跑赢同业
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