Este indicador del mercado crediticio es un poco interesante: el riesgo de que los bajistas estén apostando y que se produzca un rebote de los bonos corporativos parece que está ahí; creo que hay que vigilar de cerca la evolución de los diferenciales (spreads).

币界网 afirma que el mercado de crédito emitió por primera vez una advertencia desde 1998, debido a que se prevé que los beneficios del S&P 500 aumenten un 24%. Bull Theory sostiene que los dealers están por primera vez netamente en corto en bonos corporativos, por aproximadamente 4 mil millones de dólares, y que la exposición al crédito ya supera la cantidad en posiciones; los cortos con vencimientos de 5 años o más suman 13,7 mil millones de dólares, y los diferenciales de crédito están en mínimos de varios años. Si los bonos corporativos rebotan, los dealers podrían verse obligados a cerrar posiciones, lo que podría desencadenar una rápida volatilidad del mercado.