¡7,14 rebotó, pero aún no se ha confirmado la reversión!

El mercado todavía sigue a lo que ocurre por allí en Corea. [TaoGuba]
En la mañana ya se podía ver que Dongshan, Zhongji, XinYiSheng y Shengyi Technology tenían dinero grande entrando.
En el cierre del mediodía también dije esta señal.
Cuando Corea en la tarde sacó medidas de rescate, el cuantitativo se disparó.
Como no llevé la delantera, por la tarde ya no tenía tanto interés en entrar.

Esta noche, FiberOptic: la Fibra de China Feitong, Dongshan Precision y DeMingLi sacaron resultados.
Según las últimas publicaciones de resultados, todavía solo hay crecimiento ligado a la IA; el de Lao Deng no va.
Ahora, los resultados en máximos ya no importan.
¿Los resultados de Dongshan de verdad son tan buenos? ¿Y Longfei de verdad es tan malo? Ahora lo principal es posicionar la fibra óptica como acción cíclica; a la parte que financia la ampliación de la producción de varillas le parece que el umbral es demasiado bajo, y la valoración no convence.
De la misma manera, el resultado de segundo trimestre de DeMingLi es incluso peor que el de primer trimestre. El mercado lo interpretará como que la lógica del aumento de precios por acaparamiento en módulos de almacenamiento ya no funciona; incluso puede que el acaparamiento anterior ya se haya vendido. Esto cuenta como noticia negativa y quizá mañana se confirme con el voto con los pies.
Zhaoyi Innovation es el fabricante original, pero si entra Xinxaing a cotizar, ¿habrá en el corto plazo dinero que se interese por otras acciones de almacenamiento?

Hoy, en PCB, lo principal fueron algunos resultados de CCL. El aumento de precio de Shengyi Technology, JinAn y Nanya también llevó a que subieran MLCC: Fenghua Hi-Tech, y en capacitores, JiangHai. También incluyó circuitos electrónicos flexibles, y foil de cobre.
Mientras no se rompa con la lógica de aumento de precios en almacenamiento, deberían conservar una actitud de duda.

Hoy el dinero eligió tirar hacia cadenas del extranjero, en vez de seguir la dirección doméstica. Eso demuestra que aún es un rebote.
El núcleo del rebote sigue siendo ver Dongshan: su altura determina la altura de las cadenas del extranjero.

Del 1 al día de hoy, el cruce más fuerte que ya no cae; el que cayó más temprano y fue el que más perdió, hoy es el que rebota.
Una inversión directa casi no es posible. Pero el fondo creo que ya está bastante cerca.
Hoy no compré tecnología; y mañana tampoco es buena idea entrar. Si compras mal, fácilmente son otros diez y tantos puntos de caída.

Por ahora, se ven como acciones más centrales:
En doméstico, lo central es Ziguang y Inspur. En máximos, el ensamblaje y pruebas: Huatian Technology, Langdian Technology y Tongfu Microelectronics. Además, MUXI y Cambrian (estas son GPU).
En el extranjero, lo central: Dongshan, XinYiSheng, Zhongji, Yuanjie, Changguang (este, de una institución; hay pocos), y cosas como Shengyi Hude, etc., habría que pensarlo también.

Estoy esperando que sople el viento, que se eleve directo hasta 90.000 li
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上钟