Las probabilidades de Polymarket para una Fed manteniendo la postura en julio caen a 65,5% a medida que crece el foco en el IPC

Joerg Hiller

14 Jul 2026 02:26

De cara al IPC de EE. UU., las mesas de FX describieron el yen como consolidándose, mientras que los alcistas del dólar esperaban a los datos de inflación y a los titulares vinculados a la Fed.

Las probabilidades de Polymarket para la pausa de julio de la Fed caen a 65,5% a medida que crece el foco en el IPC

Polymarket recalcula las probabilidades de la Fed de julio “Sin cambios” tras el catalizador de IPC de EE. UU. + comentarios de la Fed

Los traders de Polymarket están valorando la decisión de la Fed de julio como una probabilidad del 65,5% de “Sin cambios”, frente al 71,5% anterior en el mismo contrato, con 52,96M USD en volumen. El movimiento llega mientras las mesas de FX se centran en el IPC de EE. UU. y en titulares relacionados con la Fed, y la “escalera” de precios del mercado muestra dónde se está concentrando la incertidumbre.

Puntos clave

• El resultado principal de Polymarket es “Sin cambios” con probabilidades implícitas del 65,5% (Sí 65,5% / No 34,5%).
• El catalizador es la atención renovada al IPC de EE. UU. y a los comentarios de la Fed; la cotización se suavizó al caer “Sin cambios” 6,0 puntos (del 71,5% al 65,5%), mientras que “Aumento de 25 pb” se sitúa en 34,45%.
• Este mercado se resuelve el 2026-07-29, y tanto las últimas 24h como los últimos 7d muestran un movimiento de -10,0 puntos con reversal_detected=true.

Una actualización del mercado enmarcó el yen japonés como consolidándose, mientras los alcistas del USD miran al IPC de EE. UU.; también se prestó atención a los comentarios relacionados con la Reserva Federal (incluidas referencias a Warsh). El enfoque estuvo en catalizadores macro de corto plazo y en cómo los traders de FX están posicionándose de cara a los próximos datos de inflación de EE. UU.

Reacción del mercado: volumen de 52,96M USD cuando “Sin cambios” cae a 65,5% y “Aumento de 25 pb” sube a 34,45% en la escalera de strikes

Esto es un mercado de escalera de precios: cada fila es un binario separado sobre la decisión de julio de 2026, por lo que “Sí” es la probabilidad de que ocurra un resultado específico en la reunión, en lugar de un único precio de liquidación compartido. La línea superior sigue siendo “Sin cambios” con Sí 65,5% / No 34,5%, pero el contrato se recalculó a la baja frente a la lectura previa de 71,5%, desplazando una proporción relativamente mayor de probabilidad hacia resultados alternativos liderados por “Aumento de 25 pb” con Sí 34,45% / No 65,55%. Los extremos siguen tratándose como opciones remotas: “Aumento de 50+ pb” es Sí 0,75% / No 99,25%, mientras que “Disminución de 25 pb” es Sí 0,45% / No 99,55%. El resumen histórico señala alta volatilidad y consenso debilitándose, con cambios tanto en 24h como en 7d de -10,0 puntos y reversal_detected=true, coherente con traders ajustando continuamente sus posiciones a medida que se acercan los catalizadores macro, en lugar de esperar confirmaciones narrativas más lentas. Con 52,96M USD emparejados, la lectura clave no es que los recortes estén ganando tracción (siguen por debajo del 1%), sino que el mercado se está moviendo desde una confianza fuerte en una pausa hacia una distribución más equitativa entre pausa y subida de tipos hacia la ventana de julio.

Vigila si “Sin cambios” se estabiliza de nuevo por encima de su promedio reciente (avg_last_5: 76,7) o si continúa filtrando probabilidad hacia la línea de subidas de 25 pb; cualquier oscilación adicional debe evaluarse frente al régimen de alta volatilidad del contrato y la fecha de resolución del 2026-07-29.

Lo que miran los traders a continuación en Polymarket: el IPC, contratos sobre la ruta de la Fed y apuestas de tasas entre macros rumbo al 2026-07-29

Más allá de este contrato, la sección macro de Polymarket sigue activa con traders triangulando la ruta de política general a través de líneas y horizontes adyacentes. “¿Cuántos recortes de tipos de la Fed en 2026?” encabeza con 80,15% en “0 (0 pb)” con 42,14M USD en volumen, mientras que “Subida de tipos de la Fed en 2026?” se sitúa en 71,5% Sí con 3,95M USD emparejados: dos formas en que la plataforma expresa un escenario de “más tiempo” a tipos altos. Para la secuenciación más cercana, “¿Decisión de la Fed en septiembre?” tasa una probabilidad del 53,0% de un aumento de 25 pb (2,45M USD), y fuera de las tasas por completo, la atención también se desplaza a mercados de eventos líquidos como “Ganador del Balón de Oro 2026”, donde Kylian Mbappé lidera con 33,5% sobre 7,08M USD.

Tendencia de probabilidades

| Ventana | Cambio (pp) | | --- | --- | | 24h | -10,0 | | 7d | -10,0 |

Probabilidades implícitas (últimas 48h)0255075Probabilidades %Sin cambiosAumento de 25 pbAumento de 50+ pbDisminución de 25 pb

Por cifras

• Plataforma: Polymarket
• Mercado: ¿Decisión de la Fed en julio?
• Tipo de contrato: Price strike ladder: cada escalón tiene Sí/No separados; Sí significa que el precio spot está por encima de ese strike en USD en la liquidación.
• Ventana de resolución: 29 jul 2026 (UTC)
• Estado: Activo (abierto para trading)
• Volumen: ~52,964,056

Principales escalones de strike

| Strike | Sí | No | | --- | --- | --- | | Sin cambios | 65,5% | 34,5% | | Aumento de 25 pb | 34,5% | 65,5% | | Aumento de 50+ pb | 0,8% | 99,2% | | Disminución de 25 pb | 0,5% | 99,5% |

+1 strikes más no mostrados

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