Morgan Stanley: CPO no va tan rápido; el cable de cobre aún puede aguantar dos años

robot
Generación de resúmenes en curso

Deep Tide TechFlow消息, según la investigación de tendencias, el informe de Morgan Stanley del 13 de julio señala que se prevé que la adopción a gran escala del CPO en la red Scale-Up comience en 2029 y años posteriores, con solo una introducción limitada en 2028. Las preocupaciones recientes del mercado sobre el “retraso” del CPO están sobredimensionadas; la razón principal es que el CPO implica una reconstrucción de la cadena de suministro de encapsulado, motores ópticos y láseres, y la generación de Feynman de Nvidia es el ancla temporal para el despliegue del CPO. Incluso con las innovaciones como la modulación PAM4 en cables de cobre, DSP y reasignadores de reloj, el sistema aún puede sostenerse durante dos años.

La evolución del tamaño de los clústeres de IA de 72 GPU a 576 y hasta 1152 es el principal motor. 2026 marca el punto de partida del ecosistema Scale-Up no-Nvidia: AMD MI400, Amazon Trainium 3 y Microsoft Maia comienzan la producción en masa, y Astera Labs y Broadcom se convierten en los beneficiarios principales en la etapa inicial. Morgan Stanley otorga a Nvidia, Broadcom, Astera Labs y Keysight calificaciones de sobreponderación.

MS-0,51%
NVDA-3,53%
AMD-4,22%
AMZN0,81%
MSFT1,53%
Ver original
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
  • Recompensa
  • Comentar
  • Republicar
  • Compartir
Comentar
Añadir un comentario
Añadir un comentario
Sin comentarios
  • Fijado