OpenAI se ha metido de lleno con Anthropic de forma muy directa. El 12 de julio, Anthropic acaba de ampliar el acceso de pago de Claude Fable 5 otros 7 días y subir el límite mensual de Claude Code en un 50%; en cuestión de horas, el responsable de Codex de OpenAI, Tibo, le respondió: por el momento se cancela el límite de 5 horas de uso en los tres niveles Plus / Business / Pro, mientras que GPT-5.6 Sol hará optimizaciones de eficiencia para que, con el mismo cupo, se pueda ejecutar aproximadamente un 10% más; los usuarios activos de Codex ya superan los 6 millones.

Lo más favorable cae directamente sobre la cadena de cómputo: MSFT (Azure es la base de OpenAI) y NVDA (el consumo de GPU sube a medida que se amplía el margen) tienen historias para el corto plazo, y del lado cripto WLD (Worldcoin, el de Altman de OpenAI) también suele ser usado por el capital como marcador de sentimiento y se suele llevar un empujón.

Soy más bien alcista, pero solo lo veo como una “operación de ventana”. La variable clave son las palabras “por el momento” — OpenAI no dio una fecha límite; si el flujo llega a saturar los clusters, pueden retirarlo en cualquier momento. Anthropic, y también xAI Grok 4.5, están compitiendo por el mismo grupo de desarrolladores: aumentar cupo y recortar precios es una espada de doble filo, y el margen bruto se verá presionado. Para WLD y similares, ni hablar: el relato está atado a la figura personal de Altman, así que la volatilidad es un nivel mayor que en la “madre” de valores estadounidense; si vas con compras por impulso, ten cuidado. #OpenAI取消Codex5小时限制