【IPO de nueva cotización】 “Los tres grandes de la cadena de suministro de iPhone” Luxshare Precision 2475 fija el precio de oferta por acción en 63,28 yuanes. Noticia: recibe entradas de 47.000 personas, con una demanda de 3,8 veces

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«果链三巨头»之一的立讯精密(新上市编号:02475)已结束认购,预计7月9日上市。市场消息指,其公开部分获得4.7万人入飞,超额认购3,8倍,涉资93,4亿元。立讯精密宣布发售价为每股H股63,28元。

若单计券商孖展部分,其获60亿元认购,以公开发售24,27亿元计,超额认购1,5倍。

立讯精密于6月30日至7月6日招股,拟全球发售3,83亿股H股,公开发售占10%,每股最高发售价63,28元,集资最多242,66亿元。

立讯精密一手100股,入场费6391,82元;联席保荐人为中信证券、高盛及中金公司。

立讯精密A股(深:002475)7月3日收市价为64,44元人民币,相当于74,36港元,意味H股水位理论值为17,5%。

淡马锡、GIC、阿布扎比投资局等基投认购15亿美元

立讯精密引入26名基石投资者,包括淡马锡、True Light、HHLRA、新加坡政府投资公司(GIC)、景林资产管理、阿布扎比投资局(ADIA)、橡树资本、广发基金、富达国际等,合共认购15亿美元,约1,86亿股,占H股约48,4%。

据弗若斯特沙利文的资料,按2025年的收入计算,立讯精密内地最大、全球第五大的精密智造解决方案(PIMS)提供商,在消费电子零组件及模组PIMS市场中排名全球第二、内地第一,全球市占率为11,2%。

立讯精密拟将上市集资所得用于:

  • (i)约35%用于扩充产能及升级现有生产基地;

  • (ii)约30%用于投资于技术研发,完善制造流程及提高智能制造能力;

  • (iii)约15%用于投资上下游行业或相关产业的优质目标;

  • (iv)约10%用于偿还若干现有计息银行借款;

  • (v)约10%用于营运资本及其他一般公司用途

追踪新股消息,可浏览【 新股IPO 】

资料来源:立讯精密招股文件

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