【IPO】Ding Tai Gao Ke (1377) fija el precio de oferta en 380 yuanes por acción. Noticias: recibió entradas de 119.000 personas, con una sobre suscripción de 354 veces.

El fabricante de brocas para PCB de la China continental, Ding Tai Kao (nuevo número de cotización: 01377), terminó la suscripción el 6 de julio y debutó en bolsa el 9 de julio. Según noticias del mercado, su tramo público recibió entradas de 119.000 personas, con una sususcripción de 354 veces y un importe de 1548,7 mil millones de yuanes. Ding Tai Kao señaló que el precio de oferta fue de 380 yuanes por acción H.

Ding Tai Kao lanzó su oferta pública entre el 30 de junio y el 6 de julio. Planea emitir 12,632 millones de acciones H, con un 10% en Hong Kong para oferta pública, con un precio de oferta máximo de 380 yuanes. La captación máxima sería de 4,8 mil millones de yuanes. Cada lote son 100 acciones y el coste de entrada por un lote es de 38.383,2 yuanes.

CITIC Securities y HSBC son los patrocinadores conjuntos.

Nivel de las acciones H de Ding Tai Kao

El precio de cierre de las acciones A de Ding Tai Kao (Shen: 301377) el 3 de julio fue de 518,04 yuanes renminbi, equivalente a 597,82 dólares de Hong Kong, lo que implica un valor teórico del nivel de las acciones H de 57,3%.

Ding Tai Kao es un proveedor integral de soluciones de fabricación de precisión, y ofrece herramientas, materiales y equipos inteligentes para eslabones clave de la cadena de valor del mercado global de fabricación de PCB (incluyendo taladrado, fresado/moldeado y otros procesos de fabricación de precisión relacionados).

La combinación de productos abarca cuatro categorías: (i) herramientas de corte de precisión; (ii) materiales de esmerilado y pulido; (iii) materiales de película funcional; y (iv) equipos de control numérico inteligentes. Estos productos atienden a mercados finales amplios y de importancia estratégica, incluidos servidores de IA, robots con cuerpo, aplicaciones relacionadas con semiconductores y circuitos integrados, comunicación de satélites en órbita baja, fabricación de equipos de alta gama y vehículos inteligentes, así como varias otras industrias, como electrónica de consumo, comunicaciones y control industrial.

El mayor proveedor global de brocas

Según los datos de Frost & Sullivan, por volumen de ventas, Ding Tai Kao es el mayor proveedor global de brocas. En el periodo de historial, por volumen de ventas de brocas, Ding Tai Kao ocupó el puesto número 1 a nivel mundial en 2023, 2024 y 2025, respectivamente, con cuotas de mercado globales de 26,5%, 26,8% y 29,2%. En cuanto a los ingresos por ventas de brocas para PCB, en 2023 fue el número 1 a nivel mundial, en 2024 el número 2, en 2025 volvió a ser el número 1; las cuotas de mercado globales fueron 21,4%, 20,8% y 22,9%, respectivamente.

El año pasado, los ingresos de Ding Tai Kao fueron de 2,08 mil millones de yuanes (en adelante, lo mismo), un aumento interanual del 34,2%. El beneficio durante el año fue de 430 millones de yuanes, con un alza del 89,9%.

Joying Hong Technology y Jian Tao Group como inversores base

Ding Tai Kao introdujo como inversores base a Joying Hong Technology (02476): Winson Hong Kong, HHLR ADVISORS, LTD., ASPEX MASTER FUND; a Jian Tao Group (00148): Jian Tao Investment, CPE INVESTMENT XV LIMITE, Cloud Alpha Capital Management Limited, E Fund, VERITION MULTI -STRATEGY MASTER FUND LTD, Taikang Life Insurance, ATHOS CAPITAL LIMITED, HEL VED MASTER FUND, MILLENNIUM, IFUND SPC – Vision IX SP, Brelin, Martis Fund, L.P., Ding Ying Investment Holding; con una suscripción total de 250 millones de dólares.

Uso de los fondos netos recaudados

• 67,5%: impulsar el diseño de capacidades en el mercado nacional y extranjero, y expandir el negocio global

• 10%: inversión en tecnología de vanguardia

• 10%: adquisiciones e inversiones estratégicas

• 2,5%: construcción del proyecto del sistema de operación de digitalización y datos a escala global

• 10%: completar capital de trabajo y usos generales corporativos

Fuente de los datos: anuncio de Ding Tai Kao