La palabra “ajuste estructural” está muy bien utilizada: si alguien se retira, entra alguien; los 800G incluso superaron las expectativas. La confianza del líder de módulos ópticos sigue viniendo de pedidos reales y concretos, no de promesas.

Noticias de Bijie.com: Zhongji Xuchuang respondió el 12 de julio a las preocupaciones del mercado sobre el retraso en la demanda de 1,6T. La empresa indicó que la demanda total de 1,6T de toda la industria para 2027 sigue siendo fuerte y no ha cambiado respecto al rango de cantidades previsto anteriormente; además, el número de clientes también ha aumentado. Asimismo, el crecimiento de la demanda de la industria de 800G en 2027 es más significativo que lo previsto con anterioridad. En cuanto a la demanda general de los clientes, no se observa una caída de la demanda: la cantidad de demanda de 1,6T para el próximo año es básicamente consistente con lo que se había previsto anteriormente. Los cambios principales se reflejan en la estructura. Parte de la demanda de algunos clientes efectivamente se ha reducido, pero también hay nuevos proveedores de la nube y clientes de grandes modelos de IA que han aumentado su demanda de 1,6T. En general, la demanda de 1,6T no ha caído y solo muestra ajustes de carácter estructural.