Solo un mini resumen tipo TLDR:

- El puente $GLW glass de Morgan Stanley tiene potencial, pero es difícil desplazar a FAU (como FOCI) en el corto plazo
- $SPCX Starlink Gen 3 se está escalando hasta 100.000 unidades (10x la generación previa), creando posibles restricciones de capacidad para los proveedores de switches hacia CCL.
- Se prevé que las escaseces de suministro de PCB persistan hasta 2028, y las escaseces de componentes/aumentos de precios ya están obligando a ODMs como Inventec a emitir envíos conservadores para H2
- DeepSeek y Zhipu están desarrollando ASICs personalizados para eludir $NVDA (algo que ya se esperaba).
- Anthropic ha logrado un $30B ARR y se proyecta que alcance >$1B en beneficio en el 3T. Resulta que estos laboratorios frontier son más rentables de lo que la gente cree.
- El gobierno de EE. UU. presionó $AAPL para abastecerse desde $INTC, a cambio de una excepción arancelaria. Esto está presionando la alineación para alejarse de TSM.
- $TSM planea una expansión de 30x de su capacidad de Circuito Fotónico Integrado (PIC) para 2028, pasando de 500 a 25.000 obleas por mes
- Hanmi Semiconductor entra en el mercado de equipos de empaquetado CoWoS
- $NVDA y NTT organizan una conferencia el 24 de julio para discutir estrategias de CPO.
- Aumento general de 5x en el precio del NAND este año; el tamaño del mercado $489B para el próximo año estará impulsado por RAG/inferencia. Samsung y SK Hynix hacen inversiones de emergencia en fábricas; los proveedores de equipamiento de NAND van brrrr.
- Cuello de botella de turbinas de gas: 40% de brecha de suministro, acompañado por ciclos de entrega de 5 años que son impactantes (mega-fabs los necesitan para producción masiva).
- El ensamblaje de tarjetas de sonda para IA aparentemente ha llegado a un cuello de botella severo. Se está intentando resolverlo con cosas como las máquinas de Innovation Service.
- Nanya, con 79,5% de márgenes brutos reportados; la memoria va brrr. 4x capex para capacidad/empaquetado avanzado.
- La salida a bolsa STAR Market de CXMT el 16 de julio, así que debería atraer mucha atención sobre los actores de memoria en esa cadena de suministro.
- Inversión de KYEC de 1,4 mil millones de dólares en EE. UU. para instalaciones de prueba de salida en $TSM Arizona. Mucho de estos jugadores como $AMKR y otros deberían ir brrr en 2028.
- El CEO de $INTC advirtió el mes pasado que el helio podría obstaculizar los costes de fabricación y los tiempos de entrega de chips de IA
- Las líneas de palabras de 3D NAND están cambiando de Tungsteno a Molibdeno a partir del nodo de 375 capas
- SambaNova consiguió a JPM para la inferencia de IA y elevó $1B con una valoración de $11B .
- Las proyecciones de precios de HBM se duplicarán en 2027 a medida que la plataforma $NVDA Rubin impulse la demanda.
- $MU proporciona 500 millones de dólares en financiación para apoyar la capacidad de fabricación en EE. UU. de GlobalWafers
- $META 'Iris' entrará en producción masiva en septiembre mediante $AVGO y TSMC, y Meta busca duplicar el poder de cómputo hasta 14GW para 2027.
- Largan Precision ha asegurado su primer pedido de CPO para FAU; la producción masiva está programada para mediados del próximo año (más o menos indicación alrededor de Foci y otros).
- Samsung y SK Hynix han retrasado la implementación de la tecnología de empaquetado de acoplamiento híbrido para HBM4 aparentemente
- Los costes de memoria (DRAM/NAND) han alcanzado el 60% del BOM para smartphones por debajo de 400 dólares, lo que causa una contracción de volumen severa.
- SK Hynix logró recaudar 26,5 mil millones de dólares a través de un ADR en Nasdaq
- $TSLA emitió directrices de compras que exigen que los proveedores alcancen producción semanal de 1.000 unidades para septiembre y que se duplique a 2.000-2.500 para fin de año para su robot Optimus de tercera generación. Al parecer, Alliance Technology y A-Link podrían estar en esta cadena de reductores armónicos y lentes de visión?
Voy repasando todo este tipo de cosas todos los días, pero no quiero ser reportero de noticias, así que solo consolidé lo que me pareció interesante.